Mise à jour de nos dossiers clients : à quelle fréquence doit-on le faire?

La loi ne prévoit pas de fréquence à laquelle le dossier d'un client doit être mis à jour par le représentant. Toutefois, il faut en faire la mise à jour chaque fois que des événements importants surviennent dans la situation d’un client ou encore à chaque étape importante du cycle de vie du client (mariage, naissance d'un enfant, retraite, etc.).