Newsletter Services Financiers | 07 - 19 Juin 2024

🤝BNP Paribas et BPCE annoncent leur projet de créer un partenariat stratégique dans les paiements

BNP Paribas et BPCE s'associent pour créer un processeur de paiements commun, visant à gérer 17 milliards de transactions annuelles, ce qui en ferait le leader en France et l'un des trois premiers en Europe. Ce partenariat stratégique, amplifiant leur collaboration existante au sein de Partecis, mettra en place une plateforme technologique avancée pour répondre à la digitalisation croissante, la virtualisation des cartes bancaires et l'instantanéité des transactions. Ce processeur intégrera les innovations des schemes domestiques et internationaux (solutions de paiement), et s'adressera également à d'autres banques, avec un accord d'exclusivité sous forme de joint-venture. 

🧑💻Un nouvel acteur veut utiliser l’IA pour démocratiser la gestion de fortune

Avnear, une fintech française fondée par Charley Arod, Quentin Duquenne et Thibault Duret, utilise l'intelligence artificielle pour démocratiser la gestion de fortune. Leur solution, Gestion Gradual Security™, détecte les surévaluations du marché avant d'investir, assurant ainsi la sécurité des contrats d'assurance-vie et PER. Avnear propose une gestion sous mandat automatisée et progressive, ajustant mensuellement les pondérations d’investissement. Leur offre cible principalement une clientèle CSP+ avec des frais réduits, sans frais de versement, arbitrage ou sortie. 

 ⚠️Renforcer la résilience bancaire face aux risques de transition climatique

Dans un document de travail, la BCE propose un cadre pour un buffer de capital macroprudentiel, un mécanisme de réserve financière supplémentaire, afin de mitiger les risques systémiques liés au climat. Utilisant des données granulaires et des tests de résistance avancés, il projette les pertes bancaires dues aux risques de transition climatique. Une méthodologie de calibrage attribue des buffers spécifiques selon les pertes projetées, renforçant ainsi la résilience du secteur bancaire. Les résultats montrent une grande disparité dans les expositions aux risques, avec les banques les plus vulnérables ayant moins de capital excédentaire. Cette approche flexible permet aux autorités d'ajuster le buffer selon les évolutions des modèles et scénarios climatiques. 

🚨Finance verte : des ONG appellent l'AMF à «prendre des mesures fermes» contre l'éco-blanchiment

Plus d'une vingtaine d'ONG et de personnalités ont écrit à l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour demander des mesures plus strictes contre le greenwashing dans les fonds dits durables.  

Elles dénoncent l'insuffisance des mesures actuelles et réclament une révision de la doctrine de 2020 sur les fonds intégrant des approches extra-financières, notamment concernant la présence des entreprises fossiles. Reclaim Finance et d'autres signataires soulignent que de nombreux fonds prétendument durables financent des projets fossiles, et critiquent l'AMF pour son manque de sanctions contre les violations des règles extra-financières. Les auteurs insistent sur une supervision plus rigoureuse des aspects climatiques et de durabilité. 

💰L'essor de l'IA propulse Nvidia au sommet des capitalisations boursières mondiales

Nvidia devient l'entreprise la plus valorisée au monde avec une capitalisation boursière de 3,335 milliards de dollars, surpassant Microsoft. Ses actions ont augmenté de 3,5 %, clôturant à 135,58 dollars. Connue pour ses puces d'IA, Nvidia a bénéficié de l'essor des investissements dans l'IA générative depuis la sortie de ChatGPT. Malgré la concurrence d'AMD, Intel et des start-ups, Nvidia continue de dominer le marché. Ses résultats financiers du premier trimestre 2024 ont dépassé les attentes, avec un chiffre d'affaires triplé et un résultat net multiplié par sept. 

🌩️ La FINMA ouvre une procédure de faillite à l’encontre de FlowBank SA

La FINMA a ouvert une procédure de faillite contre FlowBank SA le 13 juin 2024, en raison d'une insuffisance de fonds propres et de risques de surendettement. Malgré des mesures correctives depuis 2021, FlowBank n'a pas respecté les exigences minimales en matière de fonds propres. La FINMA a désigné Walder Wyss SA comme liquidateur pour protéger les déposants, garantissant le remboursement intégral des dépôts privilégiés. 

Des inspections antérieures avaient révélé des lacunes graves dans la gestion des risques et le reporting financier de FlowBank, ainsi que des relations d'affaires risquées. En mars 2024, la FINMA avait retiré l'autorisation d'opération de la banque. La situation financière s'étant avérée pire que prévu, une intervention immédiate a été nécessaire pour protéger les déposants. 

👮HSBC Suisse a enfreint les règles sur le blanchiment selon la FINMA

HSBC Private Bank (Suisse) a enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent, selon la FINMA. La banque n'a pas correctement vérifié l'origine et le but des fonds de deux clients politiquement exposés, entraînant des transactions risquées de 300 millions de dollars entre 2002 et 2015. En réponse, la FINMA interdit à la banque d'ouvrir de nouvelles relations avec des clients politiquement exposés et exige un examen complet de ses relations à risques accrus. 

La FINMA a constaté que HSBC Suisse n'a pas clarifié les raisons des transactions suspectes et n'a pas informé les autorités appropriées. La banque doit maintenant revoir la conformité de ses relations actuelles et fournir une déclaration exhaustive des responsabilités de son conseil d'administration et de sa direction. Un auditeur surveillera la mise en œuvre de ces mesures. 

💸Solvabilité 2 : Une réforme qui pourrait libérer 80 milliards d'euros pour l'investissement durable en Europe

La révision de la directive Solvabilité 2, vise à renforcer la durabilité et la compétitivité de l'économie européenne. Cette réforme pourrait libérer jusqu'à 80 milliards d'euros de capital pour les assureurs, facilitant ainsi le financement du Pacte vert européen et l'union des marchés de capitaux. Les fonds dégagés devraient améliorer la solidité financière des assureurs et soutenir les investissements à long terme. Les gouvernements européens comptent exploiter cette manne pour financer les infrastructures de transition énergétique. Les nouvelles règles, adaptées à la hausse des taux d'intérêt, seront en vigueur d'ici 2027. 

✋ Les autorités financières saluent l'amélioration de l'éco-responsabilité dans les publicités financières

L'ACPR et l'AMF constatent une diminution significative du greenwashing dans les publicités financières en 2023, après une hausse conséquente de publicités trompeuses ces dernières années. Les annonces pour des assurances-vie vantant des options de gestion durable ont chuté de 50 %, tandis que celles pour des contrats durables ont diminué de 60 %. Cette tendance reflète une adaptation progressive aux recommandations des régulateurs, notamment l'utilisation des arguments environnementaux et sociaux. Les efforts pour clarifier le règlement européen sur la finance durable (SFDR) se poursuivent, avec l'objectif d'améliorer la transparence et la commercialisation des produits financiers respectueux de l'environnement. 

Bonne lecture et rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir notre prochaine sélection !