[Verz 1: Taylor Swift]
Sivi november
Slabo se počutim že od julija
Zajem gibanja
Me je slabo osvetlil
Še enkrat predvajam moje korakanje po kamnih
Poskušam najti tistega, kjer je šlo vse narobe
Pisanje pisem
Naslovljenih ognju

[Refren: Taylor Swift]
In lovila sem svoj dah
Gledala skozi odprto okno, lovila svojo smrt
In nisem mogla biti prepričana
Imela sem tako čuden občutek
Da bo ta bolečina
Zavedno

[Verz 2: Taylor Swift]
Hej, december
Očitno se počutim odvezano
Ne morem se spomniti
Za kaj sem se včasih borila
Posnеtek prevrtim nazaj, a se vеdno ustavi
Prav na trenutku, kjer sem vse zgubila
Pošiljanje signalov
Le zato, da sem prevarana

[Refren: Taylor Swift]
In lovila sem svoj dah
Bosa v najhujši zimi, lovila svojo smrt
In nisem mogla biti prepričana
Imela sem tako čuden občutek
Da bo ta bolečina
Zavedno

[Po Refren: Justin Vernon]
(Zavedno)

[Mostiček: Justin Vernon, Taylor Swift]
Ne morem ne razmišljati o ceni
In vseh stvari, ki bodo izgubljene
Oh, imava lahko samo premor?
Da se prepričava, da bova spet visoko
Naj bo vreme zmrzal
Ali nasilje najbolj vročih dni?
Sem na valovih, ki me mečejo
Obstaja črta čez katero bi lahko šel?
In ko sem doživela brodolom (Ne morem razmišljati o ceni zdaj)
Sem mislila nate (Vse stvari, ki bodo zdaj izgubljene)
V soju svetlobe (Imava lahko samo premor?)
Sem sanjala o tebi (Da se prepričava, da bova spet visoko)
(Če pomisliš na ceno)
Bilo je dovolj resnično (Naj bo vreme zmrzal)
Da sem preživela (Ali nasilje najbolj vročih dni?)
(Ali nasilje najbolj vročih dni)
(Na valovih, ki me mečejo)
(Sem na valovih, ki me mečejo)
A prisežem (Obstaja črta, čez katero bi lahko šel?)
Tam si bil

[Refren: Taylor Swift & Justin Vernon]
In lovila sem svoj dah
Tla koče so škripala pod mojimi nogami
In nisem mogla biti prepričana
Imela sem tako čuden občutek
Da ta bolečina ne bo
Zavedno

[Zaključek: Taylor Swift, Justin Vernon, Oba]
Zavedno (Zavedno)
Zavedno (Zavedno)
Ta bolečina ne bo zavedno
Zavedno