Credem Euromobiliare Private Banking

🏆 "Per la capacità di intercettare i bisogni emergenti nel mercato, con un’offerta che ha saputo aggiornarsi tenendo insieme capacità di innovazione, sostenibilità e solidità reputazionale". Questa la motivazione con cui riceviamo il premio di "Miglior Banca Private 2024" nella categoria “Innovative & Sustainable strategies” da parte della giuria dei #PrivateBankingAwards2024, l’evento promosso e organizzato dal mensile #Private, tenutosi presso la storica sede di Piazza Affari a Milano, per premiare professionisti e società che si sono distinti nel corso dell’anno. Un riconoscimento che testimonia ancora una volta il contributo fondamentale di ciascuno e il valore del nostro impegno nel rispondere con efficacia alle esigenze della clientela, in un contesto di mercato in costante evoluzione. #credemeuromobiliarepb #privatebanking #consulenzafinanziaria #consulenzapatrimoniale

La vera forza di un'impresa risiede nelle #storie uniche di chi la vive, la immagina e la costruisce ogni giorno. Siamo orgogliosi di essere main partner dell'edizione 2024 di Dialoghi D'Impresa “Human: la narrazione della dimensione umana delle imprese”, che celebra le organizzazioni che riconoscono nelle #persone la loro risorsa più autentica, identificandole come vere protagoniste della loro crescita e dei loro traguardi. La prima giornata del festival si tiene a #Venezia ed esplora il tema attraverso prospettive diverse: dalle voci autorevoli dei docenti universitari alle testimonianze dal mondo imprenditoriale, con gli interventi di Joseph Ricciardelli e Maurizio Zordan, fino al mondo dello sport. "Anche Michael divenne Jordan quando iniziò a pensare da squadra" è il titolo dell'intervento con cui #FedericoBuffa conclude la prima delle tre giornate di Dialoghi D'Impresa, nella suggestiva Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin, in dialogo con il manager sportivo Andrea Vidotti. Attraverso storie avvincenti e aneddoti emozionanti, Buffa ci ricorda una volta di più come siano la diversità e l’unicità delle persone a condurre ai risultati più straordinari, trasformando le differenze in una forza propulsiva che spinge verso traguardi condivisi. Qui una breve clip della prima giornata realizzata da Valentina Porciani di Class CNBC. #credemeuromobiliarepb #dialoghidimpresa

“Quando si affrontano temi come il testamento molti reagiscono con incredulità o scaramanzia, considerandolo ancora un argomento tabù. È necessario creare una cultura della pianificazione a lungo termine e avviare un dialogo che coinvolga sia la clientela in età più avanzata che le generazioni successive. Parlando di #longevità non si parla solo alla testa delle persone, ma anche al cuore e alla pancia. Dobbiamo essere preparati a gestire queste dinamiche tanto sul sul piano finanziario quanto su quello umano. Ricordiamoci sempre che abbiamo davanti #persone, non numeri”. Un’importante riflessione del nostro Responsabile Private Banking Paolo Zulian sulle sfide e le opportunità legate alla #longevità. 👇 Scorri qui l'intervista completa.

#formazione continua: la chiave per una consulenza di valore Credem Euromobiliare Private Banking prosegue nel percorso formativo strategico in collaborazione con il POLIMI Graduate School of Management, mirato a valorizzare il potenziale #unico di ciascun #consulentefinanziario. Dalla geopolitica alla finanza comportamentale, passando per l’ #AI e le attività di #publicspeaking e #voicecoaching, crediamo nell’importanza di supportare e affinare la qualità della relazione con il cliente e le competenze comunicative dei banker. Ospitati nel sempre in fermento Campus Bovisa e nel più recente Campus Navigli, desideriamo che i nostri CF si preparino continuamente per rispondere con prontezza alle sfide di un pianeta – il mercato è ormai un contesto riduttivo - in continua evoluzione. È fondamentale per i banker ampliare costantemente la comfort zone, adottare metodologie operative e pratiche di frontiera. Riteniamo superata la figura del consulente finanziario che si limita a gestire solo i mercati. La vera consulenza abbraccia già oggi tutti gli aspetti del #patrimonio. Per questo motivo continuiamo a investire nella formazione seguendo piani pluriennali. Sentiamo il dovere di mettere le nostre #persone nelle migliori condizioni possibili per offrire un servizio sempre più personalizzato, che guarda al patrimonio a 360 gradi e che risponde alle esigenze del cliente in ogni fase della sua vita, generando #valore per il suo futuro. #credemeuromobiliarepb #privatebanking

Condividiamo l'intervista realizzata da ADVISOR - Open Financial Communication ad Antonio Rosario Maugeri, il nostro Team Manager dei #privatebanker in #Campania. Pur con le sue sfide strutturali, il Sud si conferma un’area di grande interesse per la gestione patrimoniale, con #Napoli al settimo posto in Italia per presenza di filiali private e family office. 📖 Leggi qui l’intervista completa https://lnkd.in/dPF_kq_D #credemeuromobiliarepb

📊 Le #elezioniamericane sono alle porte: quali scenari di mercato ci attendono con una vittoria di #KamalaHarris o #DonaldTrump? Donatella Principe, Director - Market and Distribution Strategy di Fidelity International, esplora qui le possibili evoluzioni. #credemeuromobiliarepb #MarketTrends

“Come testimoniano gli ultimi dati di AIPB - Associazione Italiana Private Banking e KPMG, l’80% della ricchezza oggi è detenuta dagli over 55, eppure entro il 2028 circa 180 miliardi passeranno a nuovi eredi, con una proiezione che sale a 300 miliardi entro il 2033. Chi fa #privatebanking deve guardare alla longevità come un tema che riguarda e impatta tutte le generazioni”. Sono alcuni estratti dell'intervento di Luca Romano, Responsabile Rete Consulenti Finanziari, nel corso di #WealthManagementSummit, l’esclusivo evento di We Wealth dedicato ai leader del wealth management in Italia. Una preziosa occasione di confronto tra esperti del settore, docenti universitari e opinion leader internazionali sui temi della pianificazione successoria, della longevità, dell’AI, delle normative relative a successioni e donazioni e delle nuove piattaforme di advisory. "C’è un altro dato che deve farci riflettere: il 69% dei clienti di età compresa tra 65 e 74 anni non coinvolge i propri figli nella gestione del patrimonio, una scelta che porta circa il 77% dei nuovi eredi a non confermare il private banker di famiglia durante il passaggio patrimoniale. Per affrontare questa sfida e avvicinare le nuove generazioni, in Credem Euromobiliare Private Banking puntiamo sulla collaborazione tra #consulentifinanziari senior e junior e su programmi di formazione continui e mirati. Questo approccio favorisce l’ingaggio e il dialogo con il nucleo familiare e, di conseguenza, la possibilità di soddisfare i bisogni e le aspettative di tutti i suoi componenti". #credemeuromobiliarepb #consulenzafinanziaria #consulenzapatrimoniale

👥🏦 A #Catania un nuovo capitolo da scrivere insieme. Siamo felici di inaugurare un nuovo centro dedicato al #privatebanking, a testimonianza di una costante volontà di investire nella vicinanza alle persone. Essere presenti sul territorio per noi significa costruire un dialogo autentico, uno spazio dove ascolto e fiducia diventano il punto di partenza per offrire alla clientela soluzioni su misura, pensate per il benessere patrimoniale di oggi e di domani. #credemeuromobiliarepb

👏 Siamo lieti di condividere un importante riconoscimento per Cristiano Fauttilli, Responsabile Private Banking dell'area di Roma, inserito da Citywire Italia tra i 30 professionisti d'eccellenza nel panorama del #privatebanking italiano. Nell'intervista di Citywire, che trovate al link in basso, Fauttilli racconta come la professione del #privatebanker si sia trasformata nel tempo e quali sfide e opportunità si prospettano per il futuro del nostro settore. 👉 https://lnkd.in/dwHmckP9 #credemeuromobiliarepb

Siamo a #OfficineCredem, gli esclusivi spazi dedicati all'innovazione del Gruppo Credem a Reggio Emilia, per inaugurare la quinta edizione di Dialoghi D'Impresa, il festival della narrazione d’impresa dedicato alle realtà in grado di mettere su un unico piano narrativo i loro veri protagonisti: le #persone. Il tema del 2024 è "#HUMAN - La narrazione della dimensione umana delle imprese". Esistono esempi concreti di organizzazioni in cui le persone diventano effettivamente il fulcro di una crescita socio-economica sostenibile. Un ringraziamento ai relatori della serata: - Carmelo Salerno, Safim Architettura e Presidente della Reggiana Calcio; - Danilo Del Coco, CEO Gruppo Pharmaservice; - Luca Romano, Responsabile Rete Consulenti Finanziari - Credem Euromobiliare Private Banking; Per l'organizzazione e la moderazione grazie a: - Andrea Bettini, curatore di Dialoghi d'impresa; - Gianluca Scarcella, Regional Manager Credem Euromobiliare Private Banking e co-curatore della rassegna. - Paola Ferraresso, Client Relation Consultant di Perissinotto & Bettini Associati; - Roberto Maugeri, Competence Leader Marketing - Credem Euromobiliare Private Banking. Prossimi appuntamenti: 📌 7 novembre, Aula 9A San Giobbe - Venezia 12:15 | 13:45 Ca’ Dolfin - Venezia 19:00 | 21:00; 📌 8 novembre, Palazzo Giacomelli - Treviso 16:30 | 21:00; 📌 9 novembre, M9 - Museo del '900 Venezia - Mestre 10:00 | 19:30. #credemeuromobiliarepb #dialoghidimpresa