EFPA Italia

📊 Secondo i dati dell’#IVASS, nelle famiglie italiane la diffusione delle assicurazioni resta ancora inferiore rispetto alla media europea, esponendole a rischi che potrebbero impattare pesantemente sul loro futuro. Nell’articolo in tema di #educazionefinanziaria di “Economia & Risparmio” del 26 #novembre, la Consigliera d’Amministrazione di Efpa Italia, Marina Maghelli, CF certificata EFP-ESG Advisor, è intervenuta su questo argomento evidenziando l’imprescindibilità delle assicurazioni in una corretta #pianificazionefinanziaria. Per i professionisti del #risparmio, guidare le famiglie verso soluzioni assicurative adeguate significa non solo rispondere alle loro necessità di protezione dai rischi ☂️, ma contribuire anche alla costruzione di una solidità economica sostenibile nel lungo termine. Per leggere l’intero articolo 👉 https://lnkd.in/emSRPw7M #assicurazione #polizza #insurance #EIS #efpacertifica #consulenzafinanziaria

🔵 Lavori nel settore assicurativo e desideri acquisire competenze tecniche per la valutazione dei prodotti di #risparmiogestito e per la costruzione di portafogli diversificati nell’ambito dei prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario? 🔵 Sei un #consulentefinanziario e vuoi ampliare le tue conoscenze sui prodotti d’investimento assicurativi e sul mercato assicurativo? Diventa un Professionista Certificato EIS – European Insurance Specialist, la #certificazione specialistica #EFPA dedicata al settore assicurativo🎓 🔍 Scopri di più su www.efpa-italia.it e scegli il percorso di certificazione che fa per te! Frequenta un corso di formazione per l’ammissione al test 👩🏫 e preparati per le prossime sessioni d’esame. A breve su www.efpa-italia.it le date d’esame 2025 EIS e di tutte le altre certificazioni EFPA. #efpacertifica #insurance #assicurazione #consulenzafinanziaria #broker #polizza #investimento #wealthmanagement #formazione #finanza #IBIPs

 Con grande soddisfazione e piacere nel 2021 ho ottenuto anche io, come fortunatamente sempre più colleghi, la certificazione europea EFPA Advisor 🌍. Questo attestato viene riconosciuto da EFPA Italia a tutti i consulenti finanziari che, frequentando e superando con successo formazione ed esami sul tema della pianificazione finanziaria e non solo, aiutano a elevare la professione della consulenza e quindi anche il servizio per i clienti. Ho scelto di impegnarmi a ottenerla per due semplici motivi: 1️⃣ La finanza tende a essere una materia sconosciuta ai più. Di conseguenza è necessario che le persone a cui le famiglie si affidano siano quanto più preparate possibili. Un professionista deve continuare a formarsi per tutta la vita, se vuole davvero essere tale; 2️⃣ Credo che sia auspicabile, oltre a valutarci per il servizio percepito e la capacità di ascolto, che il cliente possa affidarsi a un ente terzo che certifichi l’adesione del professionista ai migliori standard riconosciuti della professione a livello internazionale. Oltre al lodevole fine che questa certificazione si pone, penso che possa fungere da “bussola” per il cliente che si chiede se il consulente che ha di fronte sia davvero tale e preparato. Hai esperienza di come lavori un consulente finanziario certificato e in cosa consista una pianificazione finanziaria di qualità? Parlamene nei commenti o in privato!

Nel suo nuovo contributo in-formativo per Efpa Italia, Ecomatica Formazione e Consulenza evidenzia i contrasti degli italiani quando si parla di pensioni, confermati dall’ultimo Osservatorio Previdenziale di #SaraAssicurazioni: l'80% pensa di non poter riuscire a mantenere il proprio tenore di vita con la sola #pensione, il 34% teme di non avere alcun diritto alla pensione e addirittura il 25% teme la povertà. 💡 Nonostante ciò, un segnale positivo c’è: 1 italiano su 3 è disposto a informarsi su strumenti per migliorare la propria situazione economica futura. Per esempio, Luca, un impiegato in un’azienda di servizi, deve scegliere come destinare il suo #TFR. Sta valutando di lasciarlo in azienda, ma cosa succederebbe se decidesse di investirlo in un #fondopensione? 🤔 Quali sarebbero i benefici concreti? Per il futuro, fare una scelta informata può fare la differenza ❗ Continua a leggere l’approfondimento di Ecomatica Formazione e Consulenza, lo trovi su www.efpa-italia.it 👉 https://lnkd.in/diNrQxv4 #previdenza #consulenzafinanziaria #consulentefinanziario #formazione #educazionefinanziaria

📺 Siamo in onda su La7!! Torna questa settimana, fino a domenica 1° dicembre l’addressable advertising di Efpa Italia, on air sul network di #La7, nelle principali fasce orarie, ancora per un ultimo passaggio nel 2024! 📣Una nuova opportunità di visibilità e conoscenza della #Certificazione #EFPA e dei Professionisti Certificati! Fallo sapere ai tuoi clienti e colleghi! #efpacertifica #adv #consulenzacertificata

Manca poco al prossimo EFPA Italia Webinar!  🗓️ giovedì 28 #novembre ⌚ 15:30-17:30 “La via incerta dell’obbligazionario verso la normalità”, in collaborazione con Capital Group. 💬 Tra le persistenti difficoltà della #Cina e la ripresa dell’economia americana, sono molti gli investitori che si chiedono se, dopo i rendimenti favorevoli registrati nell’ultimo anno, sia ancora un buon momento per investire nel reddito fisso. Qual è la migliore strategia da scegliere in contesti economici poco stabili? Ne parleremo insieme a: 🔹 Ruggero Bertelli – Professore Ordinario degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Siena e membro del Comitato Scientifico EFPA Italia. 🔹 Flavio Carpenzano – Investment Director di Capital Group per il reddito fisso A moderare la sessione sarà il Vicepresidente di Efpa Italia nicola ardente 📅 Non mancare! Iscriviti alla diretta ⤵ https://lnkd.in/dEuNfgeF ✔ La frequenza è accreditata 2 ore per il mantenimento delle certificazioni Efpa. #efpacertifica #certificazione #obbligazioni #mercatoobbligazionario #redditofisso #consulenzafinanziaria #investire 

📢Event invitation!📢 The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (#fecif) is celebrating its 🎉25th Anniversary🎉! You are warmly invited to join the conference. To celebrate its 25th anniversary 🎉, FECIF is organizing an event with three panel discussions on the issues that most concern financial advisers and intermediaries: 📌the evolution of the Capital Markets Union, #cmu #capitalmarketsunion 📌sustainable finance #sustainablefinance #SusFin 📌personal investments to complement pensions. #investments #pension #retirement 📍Where: Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles 📅When: 3rd of December, from 14h00 to 18h00 (refreshments will follow) 👉Program and registration: https://smpl.is/9ve9v #fecif #anniversary #freeconference

We are pleased to announce that the #EFPA community will be replresented at the much-anticipated conference hosted this Thursday by BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users: ✔️Future-Proofing Pensions: Creating Sustainable and Adequate Private Retirement Systems in Europe 📅 28 November 2024 ⏰ 08:30 – 14:30 📍Hanse Office, Brussels Organised as part of the European Retirement Week (#ERW2024), our colleague Roger H. Hartmann, ESG Advisor, EFPA Board Director and EFPA Luxembourg ASBL Chairman will join experts from civil society, industry, the European Commission, and the European Supervisory Authority to discuss innovative approaches to sustainable and adequate private retirement systems. Join us for this crucial event for EU citizens as savers and investors! 🎟 Register for free now: https://smpl.is/9vugf #pensions #ERW2024 #betterfinance #financialplanning EFPA Spain | European Financial Planners Association EFPA Polska BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users EFPA Italia EFPA Luxembourg ASBL

⏳ Ancora pochi giorni per iscriversi alla sessione d’esame EFA ed EIP-EFA per il conseguimento della #certificazione di European Financial Advisor. 💻 Le prove, che si svolgeranno in remoto, si terranno il 3 #dicembre. Per consultare il bando con i requisiti di ammissione, le materie d’esame e la struttura del test clicca 👉 https://bit.ly/3kF6rZe Le richieste d’iscrizione dovranno essere compilate in modalità on-line entro il 27 #novrembre ➡ https://lnkd.in/dMpAgfX7 #efpacertifica #consulenzafinanziaria #consulenzapatrimoniale #test #esame 

💼 Rendi il tuo profilo professionale più competitivo ampliando le #conoscenze sulle dinamiche aziendali e la gestione del cliente imprenditore con la #certificazione Efpa EFD – Dinamiche Economico Finanziarie d’impresa. 💡 L’EFD ti permetterà di affinare le tue competenze su: 🔹 il sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alle diverse tipologie di società per fare impresa; 🔹 la #fiscalità e gli aspetti di bilancio d’impresa; 🔹 i processi di valutazione dell’azienda strumentali per tutte le operazioni di #finanza straordinaria. 👩🏫 Frequenta un corso di ammissione all’esame certificato EFPA Italia 🔗 https://lnkd.in/gywz42Rd e preparati ai test d’esame 2025 (prova scritta di 30 domande). Maggiori info sul programma d’esame e i requisiti di ammissione qui 👉 https://lnkd.in/eYnMggum #efpacertifica #consulenzafinanziaria #consulenzapatrimoniale #formazione