Condividiamo un nuovo importante step formativo Alessandra Pia ha ottenuto la certificazione EFPA EIS - European Insurance Specialist, un tassello che rafforza ulteriormente le competenze del nostro team nel settore della tutela patrimoniale. Nel panorama finanziario, la componente assicurativa rappresenta un pilastro fondamentale per proteggere se stessi e il proprio patrimonio. Con la giusta strategia, è possibile affrontare gli imprevisti senza compromettere ciò che è stato costruito con cura e dedizione. #certificazione #EFPA #EIS #team #finanza #tutela #crescita #protezione #strategia #patrimonio #finanza
Simone Concas - Finanza e Patrimoni
Servizi finanziari
Cagliari, CA 17 follower
Persone prima che patrimoni
Chi siamo
Da oltre 15 anni, il nostro impegno è rivolto alla crescita, alla protezione e alla gestione del vostro patrimonio in previsione del passaggio alle generazioni successive. Abbiamo scelto di unire le nostre competenze in un team in grado di rispondere anche alle esigenze più complesse, attraverso un servizio di pianificazione completa e su misura. La massima attenzione per le relazioni personali e un modello di consulenza dallo spirito indipendente, sono gli elementi su cui si fonda il nostro modo di intendere la professione. Il nostro obiettivo è mettere la finanza al servizio della vostra vita, della vostra famiglia, dei vostri progetti e dei vostri sogni, selezionando strumenti semplici e trasparenti, che allineano i vostri interessi ai nostri. Svolgiamo la nostra attività da liberi professionisti, ma la voglia di non fossilizzarci mai su vecchi schemi ci ha portato a pensare come una sola squadra, compatta, focalizzata, pronta ad agire a tutto campo per offrirvi la migliore soluzione possibile, quella che crea più valore. Per avere a disposizione le più moderne tecnologie, ci avvaliamo di un partner finanziario innovativo. Un rapporto esclusivo mediante una piattaforma di servizi aperta e di matrice internazionale che lavora in modo integrato a fianco dei nostri clienti. La nostra sede principale di lavoro si trova a Cagliari. I nostri clienti, invece, in diverse regioni d’Italia ed in alcuni paesi esteri.
- Sito Web
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https://www.simoneconcas.it/
Link esterno per Simone Concas - Finanza e Patrimoni
- Settore
- Servizi finanziari
- Dimensioni dell’azienda
- 2-10 dipendenti
- Sede principale
- Cagliari, CA
- Tipo
- Lavoratore autonomo
- Data di fondazione
- 2008
Località
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Principale
Ottieni indicazioni
Via del Mercato Vecchio 9/11
Cagliari, CA 09124, IT
Aggiornamenti
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Monaco di Baviera 11-14 Novembre Abbiamo preso parte ad una serie di incontri dedicati all'approfondimento e all'analisi delle implicazioni delle recenti elezioni americane su macroeconomia e mercati. #Finanza #AggiornamentoProfessionale #Monaco
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Nella splendida cornice di Villa Fanny, abbiamo avuto modo di ospitare alcuni imprenditori del territorio per analizzare temi legati alla protezione e alla trasmissione dei patrimoni. In un contesto economico in costante cambiamento, riteniamo sia fondamentale che gli imprenditori non si concentrino solo sulla crescita della propria attività, ma anche sulla sua sostenibilità nel lungo termine. La nostra esperienza ci ha reso consapevoli che, una pianificazione attenta e una protezione degli asset familiari e aziendali, insieme a una gestione efficiente del patrimonio, consentono di amplificare i valori, le ambizioni e la visione di chi ha fondato e fatto crescere l'impresa. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere speciale la serata.
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Simone Concas - Finanza e Patrimoni ha diffuso questo post
È stato un piacere intervenire ieri alla Graduation Ceremony del Master in Family Office di AIFO - Associazione Italiana Family Officer dove il Vice Presidente Esecutivo Simonetta Schillaci ha illustrato l'evoluzione del concetto di filantropia e della figura del filantropo in Italia. Un ringraziamento a Patrizia Misciattelli delle Ripe, Fadrique Diana Maria de Vargas-Machuca, Michela Guicciardi, TEP per l’invito.
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Il 5 settembre abbiamo avuto il piacere di partecipare alla presentazione del Master in Family Office, organizzato da AIFO Academy presso la splendida cornice di Villa Antona Traversi - Meda. Durante l’incontro si è parlato di Filantropia e Family Office, partendo da una panoramica sul mondo delle ETS si è giunti all’individuazione delle strutture e dei veicoli per la filantropia heritage delle famiglie. Il Master, che ci verrà impegnati per i prossimi mesi, rappresenta una grande opportunità per l’acquisizione di nuove metodologie e competenze nella gestione di patrimoni rilevanti e/o multigenerazionali, in grado di coniugare asset reali, finanziari e intangibili in un modello integrato e sostenibile da mettere a disposizione dei nostri clienti. #finance #master #familyoffice #familyofficer #consulenza #passaggiogenerazionale #assetallocation #wealthmanagement #gestionepatrimoni #team
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