Post di ANCP - Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali

Si é svolto ieri in pieno centro a Firenze, nella suggestiva cornice dell’hotel Baglioni, un incontro sulle recenti novità in tema di donazioni e successioni.  Durante l’incontro si é evidenziato come sia un momento particolarmente favorevole in Italia per utilizzare gli strumenti di programmazione del passaggio generazionale.  Infatti nel nostro paese , ad oggi (e forse ancora non a lungo), godiamo di una significativa franchigia in ambito di donazione e successione nonché di aliquote al di sotto della media europea in sede di tassazione.  Inoltre gli sviluppi giurisprudenziali (in tema di donazioni informali e indirette) e normativi (si pensi al superamento del Coacervo Successorio) rendono il contesto fiscale particolarmente vantaggioso.  Infine si è evidenziato come anche il Trust stia guadagnando uno spazio centrale nella programmazione e nella gestione dei patrimoni.  Il passaggio generazionale non é un concatenarsi di eventi ma un percorso da costruire al fine di ottenere un risultato efficace, bilanciato e vincente. Affidati ad un Consulente Finanziario & Patrimoniale certificato  European Financial Planner EFPA® di Zurich Bank . Affidati ad Antonio Rombolà  Visita il mio sito : https://lnkd.in/dNR9sd_w #ZurichBank  #EFPA  #ConsulenzaFinanziaria #EducazioneFinanziaria #InclusioneFinanziaria #Sostenibilità #BenessereFinanziario #Passionefinanziaria  #SupportoEmotivo #pianificazionepatrimoniale. #ConsulenzaFinanziaria #Pianificazione #Obiettivi #Credibilità #Futuro

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E' l'ora di bilanci per i #consulentifinanziari. Dal riconoscimento della personalità giuridica al ricambio generazionale, dalla #educazionefinanziaria alla tutela del #risparmio. Come da tradizione, a inizio luglio ANASF fa il punto sui risultati conseguiti, sulle sfide ancora aperte e sui piani per i prossimi mesi. Con le parole di Luigi Conte, Alma Foti e RIVA FERRUCCIO

Grazie a Luigi dell’Olio per il suo ottimo articolo. Lavoriamo per il futuro della professione e la qualità della vita dei cittadini italiani

Segnalo l'interessantissimo evento del 12.06 in tema di successioni e passaggio generazionale delle grandi famiglie italiane presso la Camera dei Deputati. Across Group ANCP - Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali

#successioni - Ereditare in Italia! Comprendere alcune tematiche e gestirle adeguatamente aiuta a tutelare il proprio patrimonio e gli eredi.

«È impensabile standardizzare un servizio perché ogni famiglia ha una storia a sé stante. Noi ci poniamo come elemento di mediazione che consente di risparmiare tempo e risorse, oltre a cercare di tutelare gli interessi dei vari componenti della famiglia. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia che perduri nel tempo», così spiega Nicolò Di Giacomo, CFA a Forbes SmallGiants in riferimento al servizio di Multi Family Office di Banor, di cui è responsabile. Leggi l’intervista completa pubblicata sul numero di luglio: https://lnkd.in/dcnzjnKA Forbes Italia #FamilyOffice #PatrimonioFamiliare #ConsulenzaIndipendente #Investimenti #GestionePatrimoniale

La materia delle donazioni e di tutti quegli aspetti che riguardano le successioni costituiscono un elemento decisamente importante in ottica di pianificazione patrimoniale, a volte purtroppo sottovalutato. Recentemente poi anche oggetto di revisione da parte del legislatore e di sentenze che disciplinano o dispongono in modo diverso rispetto al passato. Sono argomenti così importanti, andando a incidere sul futuro degli eredi, che necessitano di analisi approfondite e di competenze specifiche; ecco perché bisogna rivolgersi a intermediari preparati e/o che si avvalgano di professionalità esterne ad hoc.

- Convegno ANCP "Le successioni delle grandi famiglie italiane" – Il 12 giugno ho partecipato al convegno "Le successioni delle grandi famiglie italiane", organizzato da ANCP presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari di Roma. E’ emerso che il 68% del pil italiano è rappresentato da aziende italiane a conduzione familiare, caratterizzate da una presenza importante dei baby boomers, ovvero generazione dei nati fra la metà degli anni ’40 e la metà degli anni’60. Per queste aziende si pone il problema del passaggio generazionale che è stato affrontato in questa sede. Il presidente di ANCP, Angelo Deiana, ha sottolineato come sia imprescindibile il passaggio dalla consulenza finanziaria alla consulenza patrimoniale che è conoscenza della famiglia, delle sue esigenze e criticità, del suo patrimonio e che richiede competenze multidisciplinari. E’ intervenuto il dottor Gaetano De Vito, che ha individuato alcune criticità del patto di famiglia da sottoporre al legislatore quali: la possibilità di ricomprendere nel patto di famiglia le donazioni precedenti, la gestione dei legittimari sopravvenuti e la possibilità di realizzare trasferimenti perequativi in verticale, senza lasciarli in capo agli assegnatari. Grazie a ANCP che ha organizzato il convegno e a tutti i relatori che hanno dato contributi interessanti. #marziabianchini #consulenzafinanziaria #consulenzapatrimoniale #serenitàfinanziaria #successioni

Nuovo contributo di Michele Saletti, TEP su Eutekne in materia di donazioni con elementi di #internazionalità. Un'attenta e compliant #PianificazionePatrimoniale aiuta gli individui e le famiglie a valutare tutti gli effetti legali e tributari che derivano dalle loro azioni, nonché ad approssimarsi ad i loro obiettivi iniziali. Allorquando in una relazione o in una #Famiglia si presentano elementi di internazionalità, crescono le variabili da governare e gestire. #WealthPlanning #Legal #Tax #InheritanceTax #Gifttax #Forcedheirship https://lnkd.in/dJbf9qZJ