Post di Roberto Di Mario

Secondo Marco Aurelio “ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza”.   Per questo al Salone del Risparmio 2024, noi di @Banca Widiba abbiamo messo al centro i valori che caratterizzano la nostra professione. Tra tutti ne ho scelti tre, secondo me, più rilevanti: la #relazione tra le persone, unico modo per dare e avere fiducia, l’#affidabilità frutto della relazione e della fiducia nel tempo e il #benessere da perseguire con la realizzazione dei propri sogni.   #SdR2024 #BancaWidiba #ReteWidiba

A We Wealth le parole del nostro direttore generale Marco Marazia sono semplici e chiare: "Sicuramente la rete dei consulenti è centrale per noi. Desideriamo che tutti i nostri clienti siano seguiti da un consulente finanziario." E se nel 2023 Banca Widiba ha accolto 49 nuovi consulenti, nel 2024 intendiamo battere questo risultato. La traiettoria ci vede orientati per due terzi verso consulenti senior di taglio private e un terzo verso giovani consulenti che a supporto dei passaggi generazionali. Crediamo, in generale, nel grande appeal del nostro modello, che è costituito dalla combinazione tra, servizi digitali, libertà di scelta delle migliori soluzioni di investimento, consulenza a parcella e lavoro in team. Ci vediamo a #ConsulenTia 😉 #BancaWidiba #ReteWidiba #ConsulenzaFinanziaria

Da una grande storia ad un grande futuro! Grazie alle Banche, grazie alle persone che ogni giorno ci credono! #cassacentralebanca #allitude #creditocooperativoitaliano #gruppocassacentrale

Verso il Futuro: La Strategia 2025 di Cassa Lombarda 🚀 Condividiamo un’anticipazione della nostra visione strategica per il 2025, delineata dal nostro CEO Paolo Vistalli. 📈 I nostri obiettivi principali: - Crescita costante delle masse gestite tra i 200 e i 300 milioni di euro all'anno. - Ampliamento del team con l'inserimento di nuovi talenti: fino a sei nuovi banker specializzati. - Potenziamento dei servizi di consulenza per i family office, per garantire soluzioni sempre più personalizzate. - Integrazione di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, per migliorare l’esperienza dei nostri clienti. 💡 Innovazione e radicamento: Il nostro impegno rimane quello di coniugare la tradizione di una banca storica con una visione proiettata verso il futuro. 👉 Scopri di più su questa visione leggendo l'intervista su We Wealth. #CassaLombarda #Strategia2025 #PrivateBanking #FamilyOffice #Innovazione #Crescita

Il Nord Ovest, area in cui Banca Investis S.p.A. è nata e che svolge un ruolo strategico per l’economia italiana, può fare da traino per l’economia di tutto il Paese grazie allo slancio dell’AI, del settore automobilistico e di quello aerospaziale.   Ne ho discusso con Fabrizio Goria in un’intervista pubblicata oggi nell’inserto NordOvest Economia de La Stampa.   La chiacchierata è stata inoltre l’occasione per parlare del nostro 2024 all’insegna del cambiamento, tra ampliamento della offerta di servizi e nuovi modi di interagire con la clientela anche grazie all’AI con la nostra #NIWA, e per anticipare quello che ci aspetta l’anno prossimo: sempre maggior focus sul private banking, sugli investimenti alternativi e il capital market, con grande attenzione al Piemonte e a Torino, che continuano a essere per noi mercati di altissimo rilievo.

Cosa significa essere #ConsulentiFinziari oggi, in un contesto così complesso, incerto e articolato? Come evolve l'approccio al cliente e quale direzione indicherà la normativa sulla #ConsulenzaFinanziaria? Ne parliamo il 27 marzo alle 16.30 insieme a Nicola Viscanti, Head of Advisors Banca Widiba al #PFFocus: 𝗖𝗼𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 Registrati e partecipa: https://www.pffocus.it/ #BancaWidiba #ConsulenteFinanziario

#Consulenza 5.0 fra gestione patrimoniale e AI Questa sera a #Missione Risparmio con #Nicola Visanti di #Banca Widiba le prossime sfide della #consulenza finanziaria fra passaggio generazionale, AI e inverno demografico.

Quasi 250 miliardi di euro in #AuM su un totale di 546 miliardi. La fotografia scattata dall'osservatorio Assogestioni sui #sottoscrittori di #fondi comuni parla chiaro: il tasso di penetrazione dei prodotti esteri nel #risparmio gestito italiano è tra i più alti d’Europa. Un trend in netto contrasto con l'attuale configurazione dei canali di #distribuzione, che vede gli #sportelli come unico interlocutore del pubblico retail e le #reti punto di riferimento solo per clienti private o upper-affluent. C'è però chi crede che il valore aggiunto del nostro sistema risieda proprio nella #specializzazione, magari da incanalare verso forme più efficaci. Un esempio viene da Matteo Benetti, dg di Credem Euromobiliare Private Banking, e dalla scelta di perfezionare questa caratteristica attraverso il modello della ‘federation of business’. Il suo punto di vista nell'ultimo articolo di #FocusRisparmio. 🔗 Leggi l'articolo qui: https://lnkd.in/dGE9-Ni8 Alberto Bechis Davide Mosca - Antonio Potenza - Giulio Zangrandi

𝐵𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒. 𝐼𝑒𝑟𝑖 𝑎 𝐵𝑜𝑙𝑧𝑎𝑛𝑜, 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑢𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜. 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐺𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑃𝑖𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜. Nella regione del Trentino Alto-Adige ad oggi abbiamo 2,5 miliardi di euro di asset con 20.000 clienti e 94 family banker.  La nostra quota di mercato attualmente è del 4% in Trentino e dell’1% in provincia di Bolzano. 𝑳𝒂 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒊𝒖̀, 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒛𝒊𝒆 𝒂 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒐𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒂𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀ 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊.  𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐢 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐭𝐭𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀. 𝐍𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐧𝐢, 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝟗% 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐚 𝐮𝐧 𝟐𝟐%. 𝐋𝐞 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐢, 𝐧𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐧𝐢𝐨. Banca Mediolanum si occupa a 360° della clientela: dal conto corrente alle operazioni di credito (mutui, prestiti), coperture assicurative; fino ad arrivare ad operazioni straordinarie per il mondo delle imprese. In questo siamo unici come modello di banca rete, e sempre di più come Istituto vogliamo farci conoscere ed essere presenti per i nostri clienti di oggi e di domani. Banca Mediolanum Roberto Rochira #future #banca #finance #trento #bolzano #trentinoaltoadige

É ormai evidente che il modello vincente é la banca on line con a fianco un consulente dedicato di prossimità in grado di fidelizzare i clienti e fornire un servizio di alta qualità. Negli ultimi 10 anni il 18% delle masse in gestione sono passate dalla banca tradizionale alle reti e questo trend continuerà inesorabile. Anche Azimut, che conosco molto bene, ora é costretta a creare la banca digitale per evitare di perdere consulenti e attrarre clienti che vogliono usare il digitale per i servizi bancari e hanno bisogno di consulenza per investire i risparmi. Banca on line, consulente dedicato ed investimenti etici e sostenibili della rete dei CFE di Banca Etica sono un mix molto interessante per chi vuole costruire un futuro professionale nella consulenza. #bancaetica #eticasgr #consulentifinanzaetica