Sur ce deuxième album sorti en 1967, Buffalo Springfield laisse plus de liberté créative à ses membres. Le blues terrien de Stephen Stills sur « Blue Bird » ainsi que les inflexions jazz de « Everydays » contrastent avec les textures psychédéliques et les paroles surréalistes des titres de Neil Young. Avec ses premières compositions, Richie Furay se démarque par son approche épurée et parfois teintée de country. Cette touche folk a eu un impact majeur sur l’évolution du rock californien.