Alors qu’en 1992 une vague grunge déferle sur le monde, le quartet de Minneapolis puise dans le rock classique, la country et la soul pour façonner ce troisième album, leur premier à sortir sur une major. Produits par George Drakoulias, ces titres décontractés regroupent des harmonies vocales rustiques et des guitares électriques ciselées. The Jayhawks s’inspire de la tradition folk pour conter les amours, le destin et le temps qui passe, entre passion et détachement.