Sérgio Mendes & Brasil '77

- Emoriô
- Homecooking · 1976
- Promise of a Fisherman (Promessa De Pescador)
- Primal Roots · 1977
- The Circle Game (Jôgo De Roda)
- Primal Roots · 1977
- Pomba Gira
- Primal Roots · 1977
- Iemanja
- Primal Roots · 1977
- Canto De Ubiratan
- Primal Roots · 1977
- After Sunrise
- Primal Roots · 1977
- Promise of a Fisherman (Promessa De Pescador)
- Primal Roots · 1977
- After Midnight
- País Tropical · 1977
- I Know You
- País Tropical · 1977
- Asa Branca
- País Tropical · 1977
- Gone Forever
- País Tropical · 1977
- Tonga (A Tonga Da Mironga Do Kabulete)
- País Tropical · 1977

翻译：