Elettrizzata dalla vibrante energia delle corde di Muddy Waters, l'armonica di Paul Butterfield subisce anche il fascino dell'inimmaginabile ventaglio espressivo di Little Walter. Allo stesso modo, lo spirito audace del bluesman è debitore tanto delle forme tradizionali della musica del Delta quanto delle infinite declinazioni folk, rock e R&B che hanno contribuito a svelarne i lati più versatili.