Entouré des légendes Herbie Hancock au clavier, Joe Henderson au saxo ténor, Ron Carter à la basse et Lenny White à la batterie, le trompettiste propose en 1970 ce brillant exercice de jazz fusion fait de hard bop teinté de funk et de soul. Sur l’album, l’imaginaire musical de Freddie Hubbard se déploie en compositions suffisamment longues pour installer une ambiance, un état : la nuit, la ville, l’agitation ou le mystère, comme « Delphia », ballade allegro aux accents blues. Voire tout cela en même temps, notamment dans « Cold Turkey », étonnante variation sur un air de John Lennon.