Brian Burton, alias Danger Mouse, a mixé certaines des plus grandes transformations musicales récentes, incluant des enregistrements déterminants de Cee Lo Green, Beck, Norah Jones, The Black Keys et bien d’autres. La collaboration de Burton avec le chanteur des Shins, James Mercer (entendue pour la première fois sur l’album éponyme Broken Bells, sorti en 2010), évoque une riche profondeur émotionnelle de la part du producteur prodigieux. Le second opus du duo, After the Disco, assemble avec sublimité l’instinct mélodique doucereux de James Mercer avec la production soul futuriste de Brian Burton, équilibrant des mélodies space-age dans le style de Studio 54 comme « The Changing Lights » et « After the Disco » avec des ballades sombres comme « The Angel and the Fool » et « Leave It Alone ». Évoquant la fièvre des dancefloors sous les lumières stroboscopiques et les moments de réflexion qui suivent fermeture des clubs, After the Disco est un album qui frappe l’imagination.