Les morceaux de cet album, qu'il s'agisse de reprises ou de nouvelles compositions, ont pour la plupart été enregistrés dans la nuit du 2 décembre 1959, et les improvisations abondent. On y trouve deux grands standards de Duke Ellington : « C Jam Blues », où Ray Nance se distingue au violon, et « In a Mellow Tone », un air repris par d’innombrables artistes.