O tenor norte-americano Nicholas Phan embarca no universo fantástico de mitos e lendas, acompanhado da pianista e parceira de longa data Myra Huang. No repertório deste álbum, parcialmente financiado pelo próprio artista, estão músicas de tradição germânica que contam histórias de deuses, monstros, reis, bruxas e personagens de outro mundo. As obras são de grandes compositores do período romântico, como Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Hugo Wolf e Gustav Mahler.