Esta é uma coletânea dupla de músicas gravadas entre 1939 e 1956 pelo saxofonista americano Coleman Hawkins, conhecido como Pai do Sax Tenor, depois de ter passado alguns anos morando na Europa. Foi em 1939, que ele gravou sua clássica versão de “Body and Soul”, considerada um momento de transição no jazz, do swing para o bebop. Hawkins interpreta o standard “The Sheik of Araby” com o seu octeto e é acompanhado pelo trompetista Benny Carter em “My Blue Heaven”, sucesso dos anos 20.