Con característica inquietud, Dylan cambió una vez más de piel en 1969 con Nashville Skyline, un álbum en el que el country rellena el espacio que el blues y el folk habían ocupado en los anteriores. La polvorienta melancolía del género encuentra un intérprete ideal en la voz áspera de Dylan, que retoma “Girl From the North Country” con Johnny Cash, viaja del arrepentimiento a la desesperación en “I Threw It All Away” y adopta el papel de crooner crepuscular en la delicada “Lay Lady Lay”.