Pour ce troisième album, le duo formé par Gillian Welch et David Rawlings conserve les arrangements acoustiques rétro typiques de ses enregistrements précédents, mais privilégie accords mineurs et refrains planants, pour une ambiance plus rock. Si la nostalgie domine, les deux comparses font aussi place à des rythmes entraînants, comme dans « I Want to Sing That Rock and Roll », produit par le légendaire T-Bone Burnett et enregistré en live à Nashville.