PKO TFI

📊 Nowy rok - nowe obowiązki. Fundusze inwestycyjne a PIT w 2025.📈 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ to pierwszy rok, w którym osoby fizyczne mają obowiązek samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego w związku z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. 💡 Co się zmieniło? 📍 Do 2024 r. podatek od zysków kapitałowych był odprowadzany przez fundusze. 📍 Jeżeli w 2024 r. dokonaliśmy odkupienia jednostek uczestnictwa lub ich konwersji między funduszami, to w tym roku, musimy samodzielnie wykazać to w PIT, niezależnie od tego, czy osiągnęliśmy zysk czy stratę. 📍 Dzięki temu, mamy możliwość obniżenia podatku, kompensując ze sobą zyski ze stratami z inwestycji w ramach funduszy oraz innych wybranych instrumentów rynku kapitałowego (np. akcji, obligacji skarbowych notowanych na rynku, obligacji korporacyjnych). 📝 Na co zwrócić uwagę? 📍 Wskaż poprawnie odpowiednie przychody w formularzu PIT-38, bazując na dokumencie PIT 8C, który otrzymasz od funduszu. 📍 Deklarację PIT-38 z uwzględnieniem przychodów z funduszy, złóż w Twoim urzędzie skarbowym do końca kwietnia 2025 roku. ℹ️ Pamiętaj, że deklarację PIT-38 możesz złożyć w usłudze „Twój e-PIT”. 👉 Warto się przygotować i zadbać o prawidłowe rozliczenie, aby uniknąć błędów. 💼 Dowiedz się więcej https://lnkd.in/dZk-fNzi

🎆 SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2025 ROKU! 🎆   Niech Nowy Rok przyniesie Państwu wiele radości i spełnienia, niech będzie pełen zdrowia, inspiracji, sukcesów i trafnych decyzji inwestycyjnych.

📊 Globalni inwestorzy wyczekiwali na najważniejsze wydarzenie ubiegłego tygodnia. Było nim posiedzenie Rezerwy Federalnej, które przyniosło spodziewaną obniżkę stóp procentowych. Negatywnie zaskoczyła jednak projekcja zakładająca mniejsze, niż do tej pory zakładane, cięcia w kolejnych miesiącach. Zmiana retoryki na bardziej jastrzębią wywołała w środę przecenę na rynku akcji amerykańskich. Wpłynęła także na wzrosty rentowności obligacji zarówno na rynkach bazowych jak i wschodzących, takich jak Polska. Piątek przyniósł poprawę nastrojów na amerykańskim parkiecie i część środowych strat została zniwelowana. 📰 Więcej o wydarzeniach rynkowych ubiegłego tygodnia w komentarzu przygotowanym przez zespół PKO TFI: 👉 https://lnkd.in/dQbVGUbH

🎄 Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI. 🎁

📊 Po trzech z rzędu tygodniach wzrostów, główny amerykański indeks akcji S&P 500 zanotował lekkie spadki i oddalił się nieco od swoich szczytów. Po zgodnej z oczekiwaniami obniżce stóp w strefie euro o 25 punktów bazowych, inwestorzy oczekują podobnego ruchu po stronie Fed na posiedzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu. Wyhamowanie wzrostów na amerykańskich parkietach odebrało zapał do bicia nowych rekordów na europejskich giełdach. Niemiecki DAX pozostawał w pobliżu swoich szczytów wszech czasów, tymczasem polskie akcje oddały część solidnego odbicia z poprzedniego tygodnia. 📰 Więcej o rynkowych wydarzeniach z ubiegłego tygodnia w komentarzu przygotowanym przez zespół PKO TFI: 👉 https://lnkd.in/deeNEp9r

📈 Za nami kolejny udany dla posiadaczy akcji tydzień. Lokalni inwestorzy powinni być najbardziej zadowoleni, gdyż jednym z najmocniej rosnących indeksów był relatywnie słaby w ostatnich tygodniach WIG20. Amerykańskie indeksy napędzane lepszymi od oczekiwań danymi z rynku pracy za listopad, osiągnęły swoje nowe rekordy. W Europie niemiecki indeks DAX również ustanowił nowe maksima, wzrastając niemal o 4% w skali tygodnia. Tymczasem na rynku polskiego długu skarbowego obserwowaliśmy istotne wzrosty rentowności, po bardzo jastrzębiej w wymowie konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego. 📰 Więcej w komentarzu rynkowym przygotowanym przez zespół PKO TFI. 👉 https://lnkd.in/deie56CW

🔔 Za nami niezwykły i bardzo emocjonujący dzień na Sali notowań Warsaw Stock Exchange (GPW) z Trampki na Giełdzie ❗️ 👟📈 Magdalena Matowicka i Maciej Maziarz z PKO TFI wcielając się w rolę mentorów, rozmawiali z dziećmi o finansach. 📈💰 Ciekawość i zainteresowanie młodych uczestników 🎓 zaskoczyły prowadzących, a zgłaszane przez nich pomysły sypały się, jak z rękawa. Każda grupa uczestników warsztatów prezentowała efekt swojej pracy w formie rysunków i haseł. 🃏 Na koniec spotkania grupy wspólnie z mentorami wyszły na scenę, aby ich przedstawiciele omówili wszystkim zgromadzonym, wypracowane sposoby na oszczędzanie i zarabianie💰, stając się jednocześnie inspiracją dla swoich kolegów i koleżanek. 👦 👧  Obserwując kreatywność dzieci i młodzieży oraz ich zapał w generowaniu pomysłów, jesteśmy spokojni o ich finansową przyszłość. 😊 Cieszymy się, że jako PKO TFI możemy mieć swój wkład w edukację finansową młodego pokolenia. 📖💰 PKO TFI było Partnerem Wspierającym warsztaty

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webinaru! 🎥✨ Link do nagrania znajdziecie w komentarzu pod postem ⬇️😊.

📢 Już jutro, 5 grudnia w sali notowań na GPW odbędzie się 🎄świąteczna edycja warsztatów Trampki na Giełdzie❗️ 👟📈 Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, głównie uczniów szkół podstawowych. 🎓 Jego ideą jest wprowadzenie młodych w świat finansów📈 poprzez gry i zabawy. 🎮 Pomagają im w tym Mentorzy - przedstawiciele instytucji finansowych. Tym razem będą to m.in. Magdalena Matowicka, Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży i Marketingu oraz Maciej Maziarz, Dyrektor Regionalny Sprzedaży z PKO TFI. Nie możemy się już doczekać najbliższego spotkania❗️😊 Cieszymy się, że kolejny raz mamy swój wkład w edukację finansową młodego pokolenia. 📖💰 PKO TFI jest Partnerem Wspierającym warsztaty.