Saiba como treinar sua equipe sobre procedimentos de conciliação de caixa, uma habilidade crucial para a gestão da loja. Siga estas dicas para garantir precisão e consistência.

I train the same way I was trained. I have them watch me and take notes the first time. The next time I have them do the closing and I observe and answer any questions. Nothing replaces hands on learning in retail!

Como você treina sua equipe sobre procedimentos de conciliação de caixa?

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A conciliação de numerário é o processo de verificar se a quantidade de dinheiro registada nos registos da sua loja corresponde à quantidade de dinheiro depositado na sua conta bancária. É uma tarefa crucial para a gestão da loja, pois ajuda a evitar erros, fraudes e perdas. No entanto, a reconciliação de dinheiro também pode ser um desafio, especialmente se você tiver vários membros da equipe lidando com dinheiro ao longo do dia. Como você treina sua equipe sobre procedimentos de conciliação de caixa? Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a garantir precisão e consistência.

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1 Explique o propósito

Antes de ensinar sua equipe a realizar a conciliação de caixa, você precisa explicar por que isso é importante. Certifique-se de que eles entendam os benefícios da conciliação de caixa, como detectar discrepâncias, evitar penalidades e melhorar o fluxo de caixa. Além disso, certifique-se de que eles estejam cientes das consequências de não seguir os procedimentos de conciliação de dinheiro, como perder dinheiro, enfrentar auditorias e prejudicar sua reputação. Ao explicar o propósito, você pode motivar sua equipe a levar a reconciliação de dinheiro a sério e seguir as regras.

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Paul Woods
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Quite simple in our small organizations. 1) note: you can never count money too many times. 2) a manager (person in charge) physically views the employee counting their working funds( cash drawer) validating the amount they start with. Then they both take the cash drawer safely to the assigned location. 3) this is the only person permitted access to that register/cash drawer. 4) when shift is completed, the drawer is safely pulled with the person in charge and employee. The process is reversed. The money is validated by management. 5) the less hands that touch money is the safest rule.

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Mark Ford

Chief Operating Officer Wilkinson & Company LLP
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Understand the operating procedures and follow each process with an understanding of the purpose. If it states manager to audit. Manager needs to audit! The amount of times I’ve investigated cash shortages and the manager signed off without verifying and it was part of the audit procedures. Trust but verify!

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Mark Cook

Retail and 🤓 Omni-Channel expert with 💪 extensive management experience. 🤝 Specialising in retail operations and 🤩 passionate about technology. 🤔 Curious to learn more? 🤝 Let's connect and chat!
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To create a culture of accountability and align everyone with the business’s financial goals, everyone in the business needs to understand the cash reconciliation process from a manager’s view. You should explain the purpose of cash reconciliation to your staff, highlighting the benefits of detecting discrepancies, avoiding penalties, and improving cash flow, while also emphasising the potential consequences of not following cash reconciliation procedures. By doing this, you can motivate your team to take the process seriously and maintain accurate financial records, ensuring the business operates efficiently and maintains a positive reputation.

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Marilyn Ama M.

Public Speaker #SayNoToHRAbuse - Founder | CIPD Member | Learning & Development Advisor | Youth Empowerment & Employment |
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I agree because I went through cash reconciliation with members of the team, I actually explained the process as they watched me at the end of day.

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2 Forneça instruções claras

Uma vez que sua equipe entenda a importância da conciliação de dinheiro, é hora de fornecer instruções claras sobre como fazê-lo. Um manual escrito, um tutorial em vídeo ou uma demonstração ao vivo são opções viáveis para mostrar os passos necessários. Isso pode incluir contar o dinheiro em cada registro no final do turno ou dia, comparar a contagem de caixa com o relatório de vendas do sistema POS, registrar quaisquer excessos ou faltas em um diário de bordo ou planilha, preparar um comprovante de depósito e saco bancário para o dinheiro, levar o dinheiro ao banco ou a um local seguro, e conciliar o extrato bancário com o registro de caixa e relatório de vendas. Para garantir que suas instruções sejam simples, consistentes e fáceis de seguir, você também pode incluir listas de verificação, modelos ou ferramentas.

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3 Monitorar e dar suporte

Depois de fornecer instruções claras à sua equipe, é importante monitorá-los e apoiá-los enquanto eles realizam a reconciliação de dinheiro. Isso pode ser feito observando-os enquanto eles contam, registram e depositam dinheiro e, em seguida, verificando seu trabalho para precisão e integridade. Além disso, forneça feedback e orientação sobre como melhorar, reconhecer e recompensar o bom desempenho, além de abordar e corrigir quaisquer problemas ou erros. Através do monitoramento e suporte de sua equipe, você pode garantir que eles estão seguindo os procedimentos de conciliação de dinheiro de forma correta e consistente. Além disso, esse processo pode ajudá-lo a identificar quaisquer lacunas em seus conhecimentos ou habilidades, para que você possa oferecer treinamento ou treinamento adicional, se necessário.

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Shannon Curran-Miller

Retail Manager, Historian, Genealogist
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I train the same way I was trained. I have them watch me and take notes the first time. The next time I have them do the closing and I observe and answer any questions. Nothing replaces hands on learning in retail!

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4 Revisar e atualizar

Revisar e atualizar regularmente seus procedimentos de conciliação de dinheiro é essencial para a gestão da loja. Você deve analisar seus relatórios e dados de reconciliação de caixa, identificar tendências, padrões ou problemas e avaliar a eficácia de seus procedimentos. Com base em suas descobertas, faça as alterações ou melhorias necessárias e comunique-as à sua equipe. Isso garantirá que seus procedimentos sejam relevantes, confiáveis e estejam em conformidade com as políticas e padrões da loja. Além disso, permitirá que você se adapte às mudanças nas operações da loja, no comportamento do cliente ou nas condições do mercado. A conciliação de dinheiro é uma habilidade crucial, mas pode ser desafiadora; Portanto, treinar a equipe sobre os procedimentos pode ajudar a agilizar o processo, reduzir erros e melhorar o desempenho da loja.

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1 Explique o propósito

2 Forneça instruções claras

3 Monitorar e dar suporte

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