Publicação de Grupo A2 Soluções Inteligentes

Casas Bahia respira aliviada com plano de recuperação judicial aprovado e conquista fôlego para solucionar dívidas de R$ 4,1 bi Após menos de dois meses da entrada do pedido na CVM, o Grupo Casas Bahia (BHIA3) viu seu plano de recuperação extrajudicial ser homologado pela 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. A decisão abre um novo capítulo para a empresa, que busca superar seus desafios financeiros e retomar o crescimento. Um acordo crucial para a sobrevivência da empresa: Embora o plano tenha sido questionado por Opea Securitizadora e Pentágono Distribuidora, que o consideravam sem mérito, a Justiça reconheceu a necessidade de um respiro para que a Casas Bahia possa reestruturar seus compromissos financeiros. Escrevi para o Seu Dinheiro. O link está no primeiro comentário. Boa leitura! #CasasBahia #RecuperacaoJudicial #BHIA3 #Financas #RenegociacaoDeDividas #PlanoDePagamento #varejo #economia #mercado #dívidas #investimento

A ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO POR AQUISIÇÃO ALAVANCA O RESULTADO E DESAFIA A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO. #crescimento #resultado #investimento #XP

Nosso País vivência um momento complexo de crise com um impacto relevante em diversos setores da economia e o sistema de insolvência foi estruturado para ser utilizado quando desses momentos economicamente complexos. Em 2024 vimos fortalezas que acabaram por se desgastar despendendo recursos e esforços para se manterem alheias às ferramentas judiciais de insolvência, somando, no caso das Casas Bahia, R$ 4,3 bilhões de passivo para debater com seus credores. A chave de uma reestruturação judicial e sua eficiência está intimamente ligada ao timing da tomada da decisão, com a reavaliação das rotas e preparação da empresa para uma mediação de insolvência, recuperação judicial e/ou extrajudicial

Em recuperação judicial e com dívidas de R$ 44,3 bi, Oi vende ativos para IHS Brasil. A unidade produtiva isolada (UPI) objeto da operação é composta tanto por imóveis quanto por torres. A Oi (OIBR3) fechou contrato com IHS Brasil para venda de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) que reúne imóveis e torres. A Oi está em recuperação judicial e a companhia informou ao mercado a transação na noite de sexta-feira, 27. De acordo com a companhia, trata-se de um contrato de Cessão de Infraestruturas (Credor Take or Pay sem Garantia – Opção I) para venda e transferência de uma unidade produtiva isolada (UPI), composta por 100% das ações de emissão da SPE Imóveis e Torres Selecionados. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a conclusão da operação, com a efetiva transferência de 100% das ações de emissão da SPE Imóveis e Torres Selecionados para a IHS Brasil, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato. Reportagem completa: Infomoney https://lnkd.in/djcFpzny #labneg #recuperaçãojudicial #turnaround #reestruturação #oi #crise #empresas #economia

Fala, pessoal! Hoje vamos falar sobre uma notícia recente que está movimentando o mercado: a recuperação extrajudicial das Casas Bahia. Recentemente, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia, que visa reestruturar suas dívidas, estimadas em R$ 4,1 bilhões. Essa decisão, proferida pelo juiz Jomar Amorim, foi baseada na documentação apresentada pela empresa, que evidenciou a concordância de credores representando mais de metade dos créditos abrangidos pelo plano de recuperação. Com essa medida, todas as execuções contra a empresa movidas por credores sujeitos ao plano de recuperação ficarão suspensas pelo prazo de 180 dias. Além disso, a Casas Bahia anunciou um plano de reestruturação de suas dívidas, com um alongamento do prazo de pagamento e uma renegociação dos juros. Essa notícia teve um impacto positivo no mercado, refletido no aumento de quase 35% nas ações da Casas Bahia após o anúncio do pedido de recuperação extrajudicial. Analistas avaliam essa medida como um passo importante para a reestruturação da empresa, proporcionando uma posição mais confortável para executar ajustes operacionais e melhorar sua sustentabilidade financeira. Vamos ficar de olho nas próximas etapas desse processo e torcer para que as Casas Bahia possam superar esse desafio e continuar oferecendo seus produtos e serviços de qualidade para todos nós! #CasasBahia #varejo #recuperaçãoextrajudicial #finanças #opinião

O TC anunciou nesta quinta-feira a aprovação da transferência de controle societário da Dibran Holding Financeira Ltda e, indiretamente, da Dibran Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda pelo Banco Central. Esta decisão marca um importante passo no processo de expansão da companhia, que agora se prepara para concluir os trâmites finais do negócio, como previsto no Contrato de Compra e Venda de Quotas celebrado em junho de 2022. Com a aprovação do Banco Central, a aquisição reforça a posição estratégica do TC no mercado financeiro, permitindo à empresa oferecer uma gama maior de produtos e serviços para seus clientes, e traz uma nova dimensão às operações da companhia. Segundo Pedro Albuquerque, CEO do TC, “estamos entusiasmados com essa aprovação, que representa uma vitória para o TC, um grande passo na nossa missão de democratizar o acesso ao mercado financeiro no Brasil”. Para Pedro, “a incorporação da Dibran nos permitirá oferecer ainda mais ferramentas e oportunidades para nossos usuários.” A finalização do processo de aquisição está condicionada à assinatura de um termo de fechamento, pagamento da parcela final e conclusão de outros documentos relacionados. A decisão será oficialmente publicada no Diário Oficial após o cumprimento dessas etapas. Recentemente, o Monitor Mercantil teve a oportunidade de conversar com Pedro Albuquerque sobre as perspectivas do TC. https://lnkd.in/dkd8aMAJ

Confira meu novo artigo na plataforma Inteligência Financeira, onde discuto detalhes importantes sobre o processo de recuperação extrajudicial da Casas Bahia. Neste texto, explico como essa estratégia permite que empresas em dificuldades renegociem suas dívidas diretamente com os credores, destacando-se como uma opção eficiente para evitar os desafios e estigmas da recuperação judicial. Acompanhe a análise e entenda os impactos e os benefícios dessa abordagem tanto para as empresas quanto para o mercado.

Por que Casas Bahia (BHIA3) dispara 31% após pedir recuperação extrajudicial? As ações da Casas Bahia (BHIA3) disparavam nesta segunda-feira (29), após a companhia entrar com pedido de recuperação extrajudicial. BHIA3 entrou em leilão diversas vezes durante o pregão, e, por volta das 15h30, subia 31,99%, a R$ 7,18. A dívida da companhia soma R$ 4,1 bilhões. O reperfilamento alonga o prazo médio da dívida de 22 meses para 72 meses e, ainda, reduz em 1,5 ponto percentual o custo médio. Em contrapartida, oferece aos credores a possibilidade de converter parte da dívida em equity. Os analistas do mercado avaliam o pedido da varejista como “positivo”, pois representa uma melhoria nos fluxos de caixa de curto e médio prazo e diminui os riscos de preocupações com liquidez. A Ágora Investimentos e o Bradesco BBI destacam que a recuperação pode melhorar o fluxo de caixa em R$ 4,3 bilhões nos próximos quatro anos. “Isso significa cerca de 8x o valor de mercado atual da BHIA3 de R$ 517 milhões, cujo preço já incorpora a já amplamente conhecida estrutura de capital complexa e situação de fluxo de caixa da empresa”, dizem. Os analistas Pedro Pinto e Flávia Meireles afirmam ainda que a administração da Casas Bahia pode, agora, ter maior foco e elevar o esforço na execução do plano de transformação sem a distração de resgates significativos de caixa que acontecem no curto prazo. A XP Investimentos defende o mesmo ponto de vista: “enxergamos o anúncio como um passo importante para a reestruturação da companhia, uma vez que a nova estrutura deixa a empresa em uma posição mais confortável para executar ajustes operacionais”. Além disso, os analistas destacam que a proposta já foi pré-aprovada pelos principais detentores de títulos da empresa, Bradesco e Banco do Brasil, que, juntos, detêm 54,5% da dívida quirografária. Reportagem completa: Money Times https://lnkd.in/d2tMiT-k #labneg #recuperaçãojudicial #recuperacaojudicial #reestruturação #renegociação #crise #varejo #casasbahia #economia #empresas

Nossa sócia Juliana Bumachar concedeu entrevista ao Jornal O Globo sobre o pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia. Segundo a reportagem, o rearranjo das dívidas afasta a perspectiva de uma recuperação judicial, processo que era esperado por analistas do mercado — e que seria mais longo e custoso. Para Juliana, uma das principais vantagens da recuperação extrajudicial é a celeridade, já que a negociação com os credores é feita previamente. No caso das Casas Bahia, ter o aval da maioria é outro ponto positivo. Leia na íntegra: http://glo.bo/44mIgEQ #BumacharAdvogadosAssociados #RecuperaçãoJudicial #Insolvência #DireitoEmpresarial #RecuperaçãoExtrajudicial