Publicação de Nelson Neto

💵🔗 Com um aporte de US$ 450 milhões aberto a credores e um adicional de US$ 200 milhões dos financiamentos emergenciais de 2023, a Oi reforça seu compromisso com a recuperação. As garantias incluem participações na V.tal e Oi Fibra, prometendo um futuro mais estável. 🌐🛠 📈💰 Alterações propostas visam um pagamento maior aos credores, aumentando de R$ 3,5 bilhões para R$ 6,5 bilhões até 2030. Uma estratégia para garantir a viabilidade de longo prazo e satisfação dos envolvidos. 🔄🚀 📦🏢 A Oi planeja vender ativos selecionados, como a Paggo e a Serede, para fortalecer sua estrutura financeira antes mesmo da aprovação final do plano. Uma jogada para manter a liquidez e cumprir com as obrigações propostas. 🛍💡 Quer entender mais sobre as mudanças no plano de recuperação da Oi e como elas impactam a empresa e o mercado? Clique no link abaixo para detalhes! https://lnkd.in/gsDXHsuy #Oi #PlanoDeRecuperação #Telecomunicações #Negociações #Inovação #noticia #Tecnologia

Brisanet finaliza incorporação e ingressa no Novo Mercado da B3 A Brisanet anunciou que a incorporação da Brisanet Participações pela Brisanet Serviços será concluída no dia 4 de dezembro, marcando mais um passo estratégico no mercado financeiro. 🔹 Novidades principais: Ações da Brisanet Participações deixam de ser negociadas a partir de 4/12. Ações da Brisanet Serviços serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 5/12 com o ticker BRST3. Pagamento de R$ 26,1 milhões aos acionistas dissidentes também ocorrerá em 4/12. Prazo de 18 meses para adequação ao percentual mínimo de free float exigido pela B3. Com essas mudanças, a Brisanet Serviços reforça sua posição no setor e no mercado financeiro, destacando-se como uma das principais operadoras do Nordeste. Saiba mais sobre essa movimentação no site! https://lnkd.in/dN3zKUAw #Brisanet #MercadoFinanceiro #B3 #Incorporação #NovoMercado

💼 Credores se tornam novos sócios da Oi após homologação de aumento de capital A Oi homologou, nesta segunda-feira, 28, o aumento de capital, resultando na entrada de credores como acionistas da operadora, em um movimento que visa a reestruturação financeira. O processo aguarda anuência final da Anatel, mas já conta com a aprovação do Cade. Ao todo, 264 milhões de ações foram emitidas, movimentando R$ 1,39 bilhão. Entre os principais novos acionistas estão grandes nomes do setor financeiro, como a PIMCO (36,48% das ações ordinárias), SC Lowy (12,27%) e Ashmore (9,53%). Essa operação fortalece a estrutura de capital da Oi, ajudando a equalizar passivos e dar continuidade ao seu plano de recuperação. A nova composição acionária traz potencial para uma recuperação financeira robusta e um futuro promissor no mercado de telecomunicações. Saiba mais sobre essa transformação no nosso site! 📰🔗 https://lnkd.in/dX3STaAV #OiTelecom #AumentoDeCapital #MercadoFinanceiro #Investimentos #Telecom

Duas empresas se habilitaram para disputar o leilão da Oi Fibra, cuja segunda rodada de lances acontece no dia 25 de setembro: a Ligga , do investidor Nelson Tanure, e a V.tal , controlada por fundos do BTG Pactual. A participação da operadora de rede neutra já era esperada, pois firmou acordo com parte dos credores ainda em abril, pelo qual se comprometia a apresentar uma proposta na etapa final do processo competitivo da ClientCo. A primeira, no entanto, é uma surpresa. Embora tenha apresentado lance na primeira rodada, a Ligga questionou as regras do edital do leilão da Oi Fibra. Os questionamentos foram considerados fora do prazo e dirigidos ao plano de recuperação da Oi, não às regras da disputa em si. Acabaram rejeitados. Agora, a empresa mais uma vez pediu para se habilitar a fim de apresentar proposta. Mas, em paralelo, protocolou em 16 de setembro petição na qual impugna as regras deste segundo turno. Vale lembrar que uma das exigências para participar era apresentar carta se comprometendo a não questionar as regras colocadas. Ontem, 19, a Oi deu 48h para a Ligga apresentar a declaração. A empresa questiona a 7ª Vara sobre tal exigência e solicitação o aceite de sua participação em caráter de urgência. O TJ-RJ ainda não respondeu. O edital, vale lembrar, foi elaborado pela Oi, mas aprovado e publicado pela juíza do caso, Caroline Fonseca, da 7ª Varal Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro. Na rodada do dia 25, as empresas não precisam atender a nenhuma exigência de preço mínimo e podem apresentar ofertas que incluam perdão de dívida da Oi (a V.tal é uma das credoras), troca de ações ou outras arquiteturas financeiras. A Ligga pode ter pedido habilitação a fim de apresentar o mesmo lance de R$ 1,03 bilhão que fez na primeira rodada e foi recusado pelos credores. Ou pode apresentar outra coisa, também. A empresa tem banda larga fixa no Paraná. No mercado, espera-se que V.tal apresente uma composição entre perdão de dívida que a Oi tem por usar a infraestrutura de fibra da empresa e troca de ações, o que elevará a fatia da Oi na empresa de rede neutra, hoje em 17%, para 27,5%.

CFO da Oi, Cristiane Sales , diz que venda da fatia detida na V.tal acontecerá por ser parte do plano de recuperação para quitação das dívidas do grupo A Oi vai realizar a venda da participação que possui na V.tal, não importa quais sejam os desfechos do leilão da ClientCo e da arbitragem em curso com a Anatel. A CFO da operadora, Cristiane Sales (foto abaixo), ressaltou que a medida é um compromisso assumido junto aos credores e está inscrito no plano de recuperação judicial da companhia, que será seguido à risca. A afirmativa se deu na conferência dos resultados do segundo trimestre, no qual um acionista perguntou sobre a real necessidade de se desfazer da fatia que a Oi possui na operadora de rede neutra. Sales foi objetiva: “A venda da participação na V.tal, da unidade clientes de fibra e dos imóveis são parte da estratégia da Oi para quitar sua dívida, para cumprir a obrigação de redução do endividamento”. Na apresentação feita ao mercado nesta quinta-feira, 15, os executivos da tele afirmaram que esperam concluir a venda da ClientCo, a Oi Fibra, no começo de 2025. E a venda das ações da V.tal em 2026. Segundo o diretor de estratégia da Oi, Rogério Takayanagi, nos próximos dias será enviado à Justiça o edital para a segunda rodada do leilão de venda da Oi Fibra. Uma vez publicado, há prazo de 15 dias para realização do certame, e após, avaliação das ofertas pelos credores com direito de veto. “Não sabemos quais serão os bidders, todas as empresas da primeira rodada poderão competir”, falou. No mercado, no entanto, é quase consenso que a própria V.tal exerça o compromisso assinado com outros credores de comprar a unidade, através da troca de ações e perdão de créditos da Oi. Uma vez aprovada a venda, haverá ainda análise por parte da Anatel e do Cade. Daí a expectativa de que no começo de 2025 o negócio seja de fato concluído. Somente depois começam os preparativos para a venda da participação na V.tal, atualmente de 17%. Caso a expectativa no mercado se confirme, passará a ser de 27,5% após a aquisição dos clientes de fibra óptica.

📢 O Conselho de Administração da Oi aprovou hoje mais uma etapa crucial no plano de recuperação da companhia: a troca de dívida por ações. Serão emitidos R$ 1,37 bilhão em novos papéis, correspondentes ao saldo remanescente de créditos dos credores quirografários. Ao todo, serão emitidas mais de 264 milhões de ações ordinárias, com preço fixado em R$ 5,26 cada. Caso nenhum acionista atual exerça o direito de preferência, os credores que optaram por essa forma de equacionar a dívida poderão deter até 80% do capital social da Oi, diluindo os atuais sócios a 20%. Além disso, a empresa informou que os credores pediram revisão no edital da segunda rodada do leilão da Oi Fibra. A Oi está analisando as sugestões para garantir que tudo esteja conforme o Plano de Recuperação Judicial. 🔍 Saiba mais sobre os próximos passos da Oi e o impacto dessa decisão para os credores e acionistas. https://lnkd.in/d_f8ihbS #Oi #RecuperaçãoJudicial #MercadoFinanceiro #Ações #Investimentos

🔁 Virada Estratégica na Oi! Credores aprovaram o novo Plano de Recuperação Judicial da Oi, com 79% dos votos. Este plano crucial visa revitalizar a companhia, permitindo aos credores adquirir até 80% do capital. 📈💡 🌐 Focado na sustentabilidade operacional, o plano inclui entrada de novos recursos, venda de ativos e garantias sólidas para credores, visando a redução do endividamento e melhoria da liquidez. A estratégia destaca a importância da fibra óptica e serviços digitais para o futuro da Oi. 🛠🌐 💳 Com um investimento de U$ 655 milhões e um empréstimo ponte de U$ 135,8 milhões, a Oi busca não só ajustar suas dívidas, mas também garantir a operação contínua da empresa. Este é um movimento estratégico para manter a competitividade no mercado de telecomunicações. 🏦📊 Clique no link abaixo para ler a matéria completa! 📖🔗 https://lnkd.in/d49DtuBZ #Oi #RecuperaçãoJudicial #Telecomunicações #Tecnologia #Noticia #Brasil #Inovação #MercadoDeTelecom

Mais uma etapa concluída com sucesso!

Oi (OIBR3) aprova mais um grupamento de ações A Oi anunciou nova proposta de grupamento de suas ações ordinárias e preferenciais, com o objetivo de elevar o valor das ações para R$ 1. O plano envolve um grupamento na proporção de 10:1, reunindo dez ações de cada tipo em uma única ação. “A proposta de grupamento tem por objetivo principal o enquadramento da cotação das ações de emissão da Companhia em valor igual ou superior a R$1,00 por unidade, nos termos do item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (“Regulamento”) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor... Saiba mais em https://lnkd.in/dFkmjVEV #guiadoinvestidor #noticia #bolsadevalores #investimentos #rendafixa #dinheiro #economia

A Alloha Fibra protocolou, nesta terça-feira, 9, um pedido de registro de emissor junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria “A”. Empresas nesta classe ficam autorizadas a negociar qualquer tipo de valor mobiliário, incluindo ações, mas, segundo o provedor, não há planos para abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no momento. “O movimento não implica qualquer planejamento de um IPO”, diz Felipe Matsunaga , vice-presidente de Relações com Investidores, em nota. De acordo com a Alloha, a intenção do pedido é elevar o nível de governança corporativa, além de proporcionar mais transparência e credibilidade às suas operações, com o objetivo de alcançar uma forte posição de liquidez e proteger os interesses dos investidores e demais stakeholders. O provedor também diz que, com o registro na categoria “A”, terá acesso a diversas fontes de financiamento, o que contribuirá para a expansão das suas operações. A empresa, líder entre os provedores de banda larga fixa no País (sem contar operadoras como Claro, Vivo e Oi), cresceu em receitas no ano passado e indica que buscará ampliar a atuação pelo território brasileiro neste ano. “Trata-se de mais um movimento fundamental em nossa estratégia de fortalecimento dos nossos padrões de gestão do negócio, que certamente irá contribuir significativamente para o crescimento e sucesso da Alloha Fibra no mercado”, reforça Lorival Luz , CEO do provedor. “Com o registro, reafirmamos também nosso compromisso em adotar um regime completo de divulgação de informações, promovendo ainda mais a transparência e a confiança entre nossos investidores”, acrescenta o executivo, em comunicado. No início deste mês, a Alloha informou que integrou diversas de suas operações que atuam no segmento corporativo sob a marca Giga+ Empresas. A projeção é de que a divisão cresça 16% em receitas neste ano.