Acorda Mercado 10-01

 Muito bom dia!

Na sexta o Ibovespa subiu 0,15% a 109.129 pontos, com giro financeiro em R$ 25 bilhões. Mesmo com o caos político o índice chegou a sua quarta alta consecutiva.

Das 89 ações do índice, 54 fecharam no positivo e 35 no negativo.

Apesar do que aconteceu em Brasília, o mercado avaliou que esse foi apenas um impacto de curto prazo, com o foco se voltando para os desdobramentos em relação a economia.

Outro fator importante, é que os prédios estavam vazios, gerando dano ao patrimônio, porém, sem feridos e perdas de vidas, se tornando mais um evento para a mídia do que um evento que possa gerar de fato algum dano no longo prazo.

Hoje o principal foco estará Na divulgação do IPCA, que deve acelerar de 0,41% em novembro para 0,45% em dezembro, fechando em 5,60% no acumulado anual, acima do teto da meta, que é 5% para 2022.

Com isso, o BC terá que escrever uma carta aberta à Fazenda para justificar o não cumprimento da meta. A divulgação do IPCA será às 9h.

Na parte política, um dos focos está em Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que se reúne hoje com os secretários e assessores e logo deve anunciar o primeiro pacote de medidas econômicas.

Um dos desafios será cumprir a promessa de um novo salário mínimo em R$ 1.320, já que não há orçamento para isso.

Lá fora, o mercado deve acompanhar Jerome Powell, presidente do Fed, em evento na Suécia, às 11h, em busca de sinais em relação aos juros nos EUA. Cada vez mais as apostas do mercado caminham para uma alta de 25bp nos juros na reunião de fereveiro.

Com a bolsa em alta, e com o preço do petróleo subindo também, impulsionaram as ações da Petrobrás (PETR4) que subiram 0,54% (R$ 23,87), enquanto as ações da Vale (VALE3) subiram 0,10% (R$ 92,44).

As ações de bancos fecharam sem direção definida, o Bradesco (BBDC4) recuaram 0,02% (R$ 14,56), do Itaú (ITUB4) subiram 0,71% (R$ 25,41), do Santander (SANB11) fechou no zero a zero (R$ 29,25), do Banco do Brasil (BBAS3) recuaram 0,97% (R$ 34,71), enquanto do BTG Pactual recuaram 1,22% (R$ 22,62).

Instituições negociadas no exterior subiram, Nubank (NU) subiram 2,81% (US$ 3,66), XP Inc (XP) subiram 2,03% (US$ 15,07) e as ações do Inter (INTR) subiram 0,97% (US$ 2,08).

As maiores altas do dia foram novamente das Americanas (AMER3) subindo 6,43%, CVC (CVCB3) subindo 4,97% e Gol (GOLL4) subindo 4,06%. Na parte de baixo, as maiores quedas foram de Hapvida (HAPV3) caindo 11,02%, Soma (SOMA3) caindo 3,16% e Fleury (FLRY3) recuando 3,07%.

Com a alta de ontem, as ações da Americanas (AMER3) passam a ter a maior alta acumulada do mês, em 14,82%, enquanto o destaque negativo segue sendo a São Martinho (SMTO3) caindo 17,57%.

As ações mais negociadas do dia foram: VALE3, BBDC4, PETR4, HAPV3 e ITUB4.

Indo para o dólar, a moeda subiu para R$ 5,257, uma alta de 0,40%. A alta do dólar foi perdendo força durante o dia, com o cenário externo mais positivo, em meio à abertura das fronteiras da China, que acabou por penalizar o dólar ante as principais moedas de mercados desenvolvidos e emergentes.

Os DIs também caíram pelo terceiro consecutivo, após abrirem em alta, com os receios dos desdobramentos do episódio em Brasilia. Porém, durante o dia foram recuando, entendendo que o impacto foi apenas no curto prazo. O DI jan 2024 caiu de 13,59% para 13,57%, o DI jan 2025 caiu de 12,85% para 12,78%, o DI jan 2026 passou de 12,77% para 12,70% e o DI Jan 2027 caiu 12,79% para 12,71%.

Essa queda nas taxas de juros refletiram nos títulos do Tesouro Direto. O Tesouro prefixado 2026 recuou de 12,89% para 12,81% e o prefixado 2029 recuou de 12,92% para 12,91%. Já o Tesouro IPCA+ 2029 foi de IPCA + 6,38% para IPCA+ 6,22%.

Na agenda hoje, além do IPCA às 9h, teremos as primeiras prévias de janeiro do IPC-Fipe às 5h e IGP-M às 8h.

Indo para os EUA as bolsas fecharam sem direção definida ontem, com o Dow Jones caindo 0,34% (33.517), o S&P500 caindo 0,08% (3.892) e o Nasdaq subindo 0,63% (10.635).

A perspectiva de juros menores nos EUA impulsionam as ações, e trazem um cenário mais positivo para os investidores. Análise do CME Group, com base nos juros futuros, mostra que há cerca de 80% de chance de alta de 0,25 ponto porcentual dos juros em fevereiro

Os índices futuros das bolsas norte-americanas abriram em baixa, com o Dow Jones futuro caindo 0,23%, S&P 500 futuro caindo 0,10% e o Nasdaq futuro caindo 0,02%.

As ações de tecnologia fecharam sem direção definida, com as ações da Alphabet (Google) subindo 0,78% Amazon subindo 1,49%, Apple subindo 0,41%, Meta (Facebook) recuando 0,42% e Netflix caindo 0,12%.

A T-Bill para 12 meses recuou de 4,66% para 4,64%, a T-Note para 2 anos caiu de 4,28% para 4,23%, para 10 anos caiu de 3,61% para 3,55%. Já a T-Bill para 30 anos fechou caiu de 3,73% para 3,66%.

Indo para a Europa as bolsas abriram em queda, com a bolsa de Paris sofrendo mais e caindo 0,48%. As bolsas de Frankfurt, Londres e Milão abriram no negativo. Já a bolsa de Madri abriu em alta de 0,08%.

Na Ásia as bolsas fecharam sem direção definida, com Tóquio subindo 0,78%, Xangai recuando 0,21%, Hong Kong caindo 0,27% e Seul subindo 0,05%.

Na agenda externa, teremos a divulgação dos de estoques no atacado às 12h, nos EUA. Além de discurso de Powell na Suécia, às 11h, que podem mexer com o mercado.

O preço do barril de petróleo fechou em alta, com a notícia de reabertura das fronteiras na China e por consequência um aumento da demanda pela commodity. O WTI subiu 1,17%, a US$ 77,63 e o Brent subiu 1,37% a US$ 79,65.

O preço do contrato de 250g de ouro, OZ1D, caiu 1,69%, com a diminuição de risco de recessão global. Já as criptomoedas estão sem direção definida nas últimas 24 horas, com o Bitcoin caindo 0,01% (US$ 17.261), a Ethereum subindo 0,70% (US$ 1.332).

Para finalizar, o IFIX recuou 0,20% (2.845), e teve como maior destaque alta do FII Quasar Agro (QAGR11) com alta de 2,24%, já a maior queda foi do FII RBR Log (RBRL11) com baixa de 4,27%.

Ótima terça e bons negócios!