Clipping Energia (Petróleo/Gás/Renováveis) – 01/09/2020
Bernardo Monteiro, M.Sc, MBA
Coordenador de Operações e Pós-Venda na Roxtec Latin America
Clipping Energia (Petróleo/Gás/Renováveis) – 01/09/2020
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Top Picks: Saída da Petrobrás da BR Distribuidora é positiva, mas há ressalvas
A saída definitiva da Petrobrás do capital da BR Distribuidora, anunciada esta semana, é positiva para as duas companhias, segundo analistas do mercado financeiro. Mesmo com algumas ressalvas, especialmente pela pressão de curto prazo na ação da distribuidora de combustíveis, eles dizem ser um movimento importante porque confirma a intenção da estatal de diminuir sua alavancagem e se concentrar em exploração e produção de petróleo. Para a BR, tira de vez as amarras de uma participação do governo em suas decisões.
"A saída da Petrobrás do segmento de distribuição auxilia na redução do endividamento, o que deve beneficiar indicadores de alavancagem no curto prazo", afirma Daniel Cobucci, analista do Banco do Brasil Investimentos (BB-BI). No entanto, ele faz algumas ressalvas sobre a operação. "No longo prazo, a saída do segmento concentra ainda mais o portfólio da Petrobrás nas dinâmicas de exploração e produção, sujeitas à volatilidade do petróleo".
Para a BR, Cobucci projeta poucas mudanças, além de uma tendência de queda das ações no curto prazo, já que a Petrobrás pretende vender sua participação por meio de uma oferta pública (follow on). "A alienação do controle feita pela Petrobrás em 2019 já permitiu a implementação de estratégias mais adequadas ao contexto de uma empresa que passou a ser privada", afirma.
Para o analista do Daycoval Investimentos, Enrico Cozzolino, a Petrobrás foi coerente ao fazer o movimento, que melhora a estrutura de alocação de capital. De acordo com ele, porém, a estatal foi em sentido contrário ao dos pares internacionais. "Muitas vezes, a empresa pode perder agilidade e eficiência em virtude do tamanho", diz ele. "A direção no longo prazo foi acertada, ainda que ela abra mão de parte importante da receita do mercado de combustíveis, que tem maior valor agregado frente ao do petróleo cru. Mas assim ela consegue focar na exploração e isso pode gerar ganhos", diz.
Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital Modalmais, também afirma que a saída do segmento de distribuição é incomum entre as petrolíferas globais. Ele entende, no entanto, que a Petrobrás precisa diminuir sua alavancagem e, para isso, é necessário vender ativos mais rentáveis. No caso da BR, a empresa "precisará se provar" na condição de empresa privada, inclusive recuperando mercados perdidos.
Em relação às carteiras recomendadas para a próxima semana, a Guide Investimentos fez três mudanças em sua lista, com as saídas de B3 ON, Cemig PN e Vale ON para as entradas de CSN ON, Itaú Unibanco PN e Petrobrás PN.
A XP Investimentos também trocou três ativos em sua lista, retirando Cemig PN, MRV ON e Via Varejo ON para as entradas de CCR ON, Lojas Americanas PN e M. Dias Branco ON.
A MyCap fez duas mudanças, trocando B3 ON e Banco Inter PN por Cyrela ON e PetroRio ON. O Daycoval trocou Itaúsa PN por Banco do Brasil ON. A Mirae Asset fez uma alteração, com a saída de Randon PN para a entrada de Banco Inter Unit. Por fim, a Terra Investimentos retirou da sua carteira BR Distribuidora ON para a entrada de MRV ON.
Fonte: Estadão
ANP faz consulta e audiência públicas sobre garantias de descomissionamento de instalações
A ANP iniciou hoje (31/8) consulta pública, pelo período de 60 dias, sobre a resolução que irá regulamentar procedimentos para apresentação de garantias e instrumentos que assegurem o descomissionamento de instalações de produção em campos de petróleo e gás natural. A audiência pública sobre o tema ocorrerá no dia 24/11, por videoconferência. Essa regulamentação, bastante aguardada pelo mercado, ganhou força no âmbito do plano de desinvestimento da Petrobras e do processo de cessão da ANP para maior segurança jurídica e transparência aos investidores.
Os campos de petróleo e gás, ao chegarem ao final de sua vida produtiva (ou seja, quando a produção já não é suficiente para sustentar os custos de operação), precisam ser descomissionados, conforme obrigação contratual. O descomissionamento é o conjunto de atividades associadas à interrupção definitiva da operação das instalações, ao abandono permanente e arrasamento de poços, à remoção de instalações, à destinação adequada de materiais, resíduos e rejeitos, à recuperação ambiental da área e à preservação das condições de segurança de navegação local.
Essas atividades, que requerem gastos, ocorrem exatamente no momento em que o campo já não apresenta retorno financeiro. Por isso, os contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural trazem cláusulas determinando tanto a obrigação de conduzir o abandono e a desativação das instalações de acordo com a legislação aplicável quanto de apresentar garantias financeiras para assegurar os recursos necessários para este fim.
A ANP estima que o montante necessário para o descomissionamento de todos os campos atualmente em desenvolvimento e produção, até o encerramento de todos os contratos, seria em torno de R$ 158,58 bilhões.
Apesar de os contratos já trazerem essas obrigações, a ANP, buscando proporcionar maior segurança jurídica e transparência, começou a debater o tema em 2015 e, a partir de 2018, no âmbito da Tomada Pública de Contribuições nº 8/2018, foram intensificadas as discussões por meio de grupos de trabalho, junto às partes interessadas, possibilitando consolidar as modalidades de garantias, a metodologia de cálculo do custo do descomissionamento e o modelo de aporte progressivo com o objetivo de assegurar o descomissionamento ao Estado.
Adicionalmente, a ANP reforçou as discussões com o mercado e colocou uma minuta de resolução em consulta prévia, em março de 2020. A partir da aplicação dos procedimentos previstos na minuta aos casos concretos, a ANP fez aprimoramentos na proposta, resultando na minuta que passará agora pelo processo de consulta e audiência públicas.
A minuta de resolução contém nove capítulos, que definem: objeto a ser regulamentado e as definições utilizadas; os procedimentos e comunicações; o valor total a ser garantido; o modelo de aporte progressivo (MAP); as modalidades de garantias; o instrumento no qual descomissionamento pode ser assegurado pela própria contratada; a relação entre garantia e descomissionamento e a cessão de contratos; a execução das garantias e, por fim, as disposições finais e transitórias.
Fonte: Redação TN Petróleo, Agência ANP
ANP publica resolução que atualiza a especificação de GLP
A ANP publicou hoje (31/08), no Diário Oficial da União, a Resolução nº 825/2020, atualizando as especificações de GLP, que estavam em vigor há 15 anos. O ajuste da tabela de especificações permitirá melhor acompanhamento dos componentes contidos no GLP (conhecido como gás de cozinha), melhorando o controle da qualidade do produto a ser comercializado no território nacional, além de contribuir para a simplificação regulatória.
O novo regulamento prevê a realização do teste da mancha para análise de butano comercial e de sua mistura com o propano. Os objetivos são melhorar o controle da qualidade do GLP nesse parâmetro, com a identificação de potenciais resíduos, e adequar as especificações do produto às internacionais, que exigem esse controle. Além disso, prevê a inclusão de metodologia para determinação quantitativa (antes apenas realizado pelo método olfativo) do odorante utilizado para conferir cheiro ao GLP, importante para segurança em caso de vazamento que pode ocorrer durante o uso do produto.
Também foi ampliado o número de municípios que precisam ser abastecidos com "GLP Inverno", bem como ampliados os meses (adição do mês de maio) em que este produto deve obrigatoriamente ser comercializado. Esse termo é utilizado pelo mercado para identificar o produto com especificação diferenciada, na etapa de distribuição, nos municípios cuja média das temperaturas mínimas se encontre abaixo de 10°C, nos meses de maio, junho, julho e agosto. Nesses casos, a mistura de propano e butano comercializada deve apresentar massa específica máxima de 550 Kg/m³ a 20°C, ou seja, com frações mais leves, o que facilita a sua saída do botijão. A nova resolução inclui 18 localidades dos Estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A lista completa com os municípios a serem atendidos pelo GLP inverno está disponível na página sobre GLP.
A resolução entrará em vigor a partir de 01 de março de 2021, a fim de garantir a adequação para a realização dos ensaios.
Fonte: Redação TN Petróleo, Agência ANP
ANP: 75º Leilão de Biodiesel negocia 1,19 bilhão de litros
No 75º Leilão de Biodiesel da ANP, foram arrematados 1.189.020.000 litros de biodiesel para atendimento à mistura obrigatória; não houve arremates para mistura voluntária. Desse volume, 98,10% foram oriundos de produtores detentores do Selo Combustível Social. O preço médio de negociação foi de R$ 5,043/L, sem considerar a margem da adquirente, e o valor total negociado atingiu o patamar de R$ 6 bilhões, refletindo um ágio médio de 20,64% quando comparado com a média ponderada dos “Preços Máximos de Referência” regionais (R$ 4,180/L).
A Etapa de Apresentação das Ofertas para atendimento à mistura obrigatória ocorreu em um único dia (3/8/2020), com 42 produtores, disponibilizando um volume total de 1.189.020.000 litros de biodiesel. Em continuidade ao processo do Leilão de Biodiesel, foram arrematados 1.166.420.000 litros de biodiesel na primeira Etapa de Seleção das ofertas realizada nos dias 20, 21, 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2020. Esse volume foi oriundo exclusivamente de Produtores detentores do Selo Combustível Social, representando 98,10% do total ofertado no Leilão.
Na Etapa de Reapresentação das Ofertas, realizada em 27/8/2020, foram arrematados 22.600.000 litros de biodiesel de produtores não detentores de Selo Combustível Social, representando em torno de 1,90% do total ofertado no Leilão.
Devido à negociação de todo o volume disponível nas etapas para atendimento à mistura obrigatória, não foram realizadas as etapas para mistura voluntária.
Os leilões de biodiesel destinam-se a atender à Lei n.º 13.263, de 23 de março 2016, e à Resolução nº 16, de 29 de outubro de 2018, para implementação do cronograma de evolução da adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor final.
Ressalta-se que o 75º Leilão (L75) visa a garantir o abastecimento de biodiesel no mercado nacional durante o período de 1º de setembro a 31 de outubro de 2020, conforme os critérios estabelecidos no Edital de Leilão Público nº 006/20-ANP.
Fonte: Redação TN Petróleo, Agência ANP
Preços do petróleo caem em meio a incertezas sobre demanda
Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira, com o Brent afastando-se de uma máxima de cinco meses, à medida que a demanda global pela commodity segue abaixo dos níveis pré-Covid-19 e a produção nos Estados Unidos cresce.
Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,53 dólar, ou 1,2%, a 45,28 dólares por barril. Já o petróleo dos EUA (WTI) recuou 0,36 dólar, ou 0,8%, para 42,61 dólares o barril.
Mesmo com a queda desta segunda, o Brent terminou agosto com uma alta acumulada de 7,5%, no quinto avanço mensal consecutivo. O WTI teve seu quarto ganho mensal seguido, com alta 5,8%, depois de atingir uma máxima de cinco meses (43,78 dólares) em 26 de agosto, nas expectativas pelo furacão Laura.
Embora grandes economias de todo o mundo estejam se recuperando dos "lockdowns" relacionados ao coronavírus, analistas afirmam que o mercado continua verificando um excesso de oferta de combustíveis.
"Os problemas de demanda simplesmente não estão mostrando sinais de melhora real", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.
Enquanto isso, a produção de petróleo nos EUA teve alta de 420 mil barris por dia em junho, atingindo a marca de 10,44 milhões de barris diários, segundo dados da Administração de Informação sobre Energia (AIE), o que pressionou ainda mais as cotações da commodity.
Fonte: Reuters, 31/08/2020
Petrobras adota modelo permanente de teletrabalho
A diretoria executiva da Petrobras aprovou, na última sexta-feira (28/08), as regras para implantação do modelo permanente de teletrabalho na companhia. O modelo será voltado aos empregados de regime administrativo e começará a ser implantado quando for autorizado o retorno desses empregados aos seus locais de trabalho presencial.
A aprovação antecipada reflete o momento de transformação cultural e digital que a Petrobras está vivendo e o compromisso em ouvir as demandas dos trabalhadores, que têm buscado cada vez mais a conciliação entre a vida profissional e a pessoal, melhor uso do seu tempo e maior flexibilidade. O modelo permanente também pode ajudar na redução de custos por meio da otimização da ocupação de prédios administrativos.
O teletrabalho permanente tem adesão voluntária e limite de até três dias por semana. Com esse modelo híbrido de atuação, nas instalações e à distância, será mantida a interação presencial entre colegas, o que contribui para a construção do sentimento de time, o desenvolvimento das pessoas e o fortalecimento da cultura Petrobras.
A construção do modelo levou em conta as escutas, feitas por meio de reuniões com as entidades sindicais e pesquisa interna, além de práticas observadas em outras empresas.
“Vamos continuar criando as condições necessárias para que nossos colaboradores possam realizar todo o seu potencial, implantando práticas de Recursos Humanos coerentes com nosso tempo, que nos colocam em posição de vanguarda em relação ao mercado”, afirma o gerente executivo de Recursos Humanos, Claudio Costa.
O teletrabalho praticado atualmente em função da pandemia, no modelo de cinco dias por semana, será mantido até o fim do ano. A Petrobras continuará monitorando os cenários interno e externo, com avaliação constante das decisões tomadas, tendo sempre como foco a segurança de todos.
Fonte: Redação TN Petróleo, Agência Petrobras
Goldman vê recuperação do mercado de petróleo ganhando ritmo em 2021
O Goldman Sachs espera que os preços do Brent subam em 2021, impulsionados por um mercado de petróleo mais apertado, à medida que a recuperação econômica após queda induzida pelo coronavírus se intensifica, ajudada por uma possível vacina.
O Goldman previu que os preços do Brent poderão subir para 65 dólares por barril no terceiro trimestre de 2021, com uma média de 59,40 dólares para o ano.
A alta nos preços de longo prazo reflete a melhoria das perspectivas de crescimento para o próximo ano, acrescentou o Goldman.
Os preços do Brent LCOc1 se recuperaram fortemente desde que despencaram para uma mínima de mais de 20 anos em abril, ajudados pelos cortes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) e porque muitas economias começaram a aliviar as medidas de bloqueio.
"Há uma probabilidade crescente de que as vacinas se tornem amplamente disponíveis a partir da próxima primavera (no hemisfério norte), ajudando a apoiar o crescimento global e a demanda por petróleo, especialmente a partir de combustível de aviação", disse o banco.
Fonte: Reuters, 31/08/2020
Petrobras informa sobre arbitragem do caso Vantage
A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 17/07/2020, informa que, na data de hoje, a United States Court of Appeals for the Fifth Circuit negou provimento aos recursos interpostos pela companhia contra a decisão proferida por esta corte, em 16/07/2020, que, em apelação, confirmou a sentença arbitral proferida na arbitragem movida pela Vantage Deepwater Company e Vantage Deepwater Drilling Inc.
A arbitragem originou-se de um contrato de serviços de perfuração obtido mediante corrupção, conforme revelado pela Operação Lava Jato. Embora os recursos objetivassem reverter a decisão da referida corte, as empresas do Grupo Petrobras envolvidas no litígio já haviam feito o pagamento da sentença em 21/06/2019.
Desta forma, a decisão de hoje não tem impactos financeiros à companhia. A Petrobras está avaliando a decisão, assim como a possibilidade de interposição de recurso, e seguirá adotando todas as medidas destinadas a resguardar os seus interesses.
Fonte: Redação TN Petróleo, Agência Petrobras
Notícias Internacionais – International News
DOF bags $110 million worth of new contracts with Petrobras
August 27, 2020, by Nermina Kulovic
Norwegian vessel operator DOF Subsea has been awarded four new contracts worth around $110 million with Petrobras in Brazil.
The contracts include work within DOF’s core service lines for Survey and Inspection.
DOF said on Thursday that it will mobilise at least three vessels from its fleet to perform flexible pipeline, risers, and subsea equipment inspection.
These operations will be conducted in Campos Basin, Santos Basin, Marlin Field and Espírito Santos Basin.
The contracts are worth more than $110 million with planned beginning in 4Q 2020.
The work is estimated to be performed within 550 days.
Mons S Aase, CEO, DOF Subsea, said, “I am very pleased for these awards securing utilisation for our personnel and our assets and adding important backlog to the Group.
“It further strengthens our leading position in Brazil within IMR and confirms our long relationship with Petrobras”.
Oil prices hover at $43 as Gulf Coast hurricane recovery begins
By ANDRES GUERRA LUZ on 8/28/2020
NEW YORK (Bloomberg) --Oil edged lower with U.S. Gulf Coast facilities shifting to recovery mode after Hurricane Laura and traders turning their attention to viral flare-ups dimming the prospects for a recovery in global fuel demand.
Futures in New York oscillated between minimal gains and losses on Friday, with average trading volumes in August plunging to multi-year lows. The storm was one of the most powerful hurricanes to ever hit Louisiana. Yet, it mostly spared the region’s oil refineries and facilities are now in the process of restarting.
Exxon Mobil Corp. has begun restarting its Beaumont and Baytown refineries in Texas after shutting them due to the storm. Meanwhile, some facilities may take longer to return to normal, with Citgo Petroleum Corp.’s refinery in Lake Charles, Louisiana, possibly being shut for up to six weeks after suffering damage from the hurricane.
“Gasoline demand is still low, inventories are high” amid the pandemic, said Michael Hiley, head of over-the-counter energy trading at New York-based LPS Futures. “So if there ever was a time where we could tolerate losing some refining capacity, it would be now.”
Traders are shifting their attention back to the prospects for a rebound in oil consumption, with U.S. benchmark futures still stuck struggling to rally past $43 a barrel as surging Covid-19 cases around the world depress demand. Chancellor Angela Merkel warned Germans that the situation would get tougher as the summer draws to a close, at a time when infections are rising across Europe. Meanwhile, Peru set another grim record by reporting the highest number of deaths per capita from the coronavirus, becoming the world’s deadliest Covid hotspot.
“Market participants will return their focus towards the recovery in global energy demand, which continues to show signs of stalling,” TD Securities commodity strategists including Bart Melek said in a note. “This comes amid virus flare-ups in Europe and Asia, which threaten to derail the recovery in demand growth.”
Prices:
- West Texas Intermediate for October dipped 9 cents to $42.95 a barrel at 11:10 a.m. in New York.
- Brent for the same month, which expires Friday, lost 8 cents to $45.01 a barrel.
In a sign that China’s thirst for oil imports is waning, the number of supertankers hauling crude to the country slid to its lowest level since late March, according to ship-tracking data compiled by Bloomberg. The number of very large and extra-large crude carriers signaling China in the next three months dropped by two to 79 in the past week, compared with a seasonal average of about 88 tankers.
Meanwhile, the slowdown in demand is resulting in weaker margins for producing fuels, reducing the incentive for refiners to purchase more crude. In Europe, profit from turning crude into diesel weakened to its narrowest since June on Thursday, while that for gasoline in America was its lowest since April.
Equinor performs world’s first offshore logistics operation via drone
OSLO - A drone flew a 3D-printed part for the lifeboat system from the Mongstad base to the Troll A platform in the North Sea. The operation was completed efficiently and according to plan.
“Development is rapid, and we see a huge potential within drone technology that could transform the way we operate, both under and above the sea surface. Equinor aims to lead the way in utilizing new technology on the Norwegian continental shelf,” says Arne Sigve Nylund, Equinor’s executive vice president for Development and Production Norway.
“Drones could reinforce safety, boost production efficiency and contribute to lower CO2 emissions from Norwegian oil and gas. Drones will also play a role as we shape new energy solutions on the Norwegian shelf,” Nylund continues.
The flight spanning around 80 kilometres to the Troll field took about one hour, at an altitude of approx. 5000 feet. The flight was a test, the world’s first of its kind, where an actual freight operation was conducted over a lengthy distance to an operating offshore installation. The drone was a Camcopter s-100 model, manufactured by Schiebel.
This type of drone has been thoroughly tested and has logged around 70,000 flying hours from other types of operations within the defence and coast guard services. The drone is more than four metres long and weighs in excess of 100 kilograms. It has a cruising speed of more than 150 km/h and it can carry cargo weighing up to 50 kg.
The operator of the drone is the Sandnes-based company Nordic Unmanned, a leader in drone services in Europe. Equinor and the drone operator have enjoyed good cooperation with the Civil Aviation Authority, Avinor Air Navigation Services and the Norwegian Communications Authority in completing this ground-breaking transport operation.
“Over the longer term, we expect to see new infrastructure for logistics and support operations, which can reinforce what we already have within vessels and helicopters,” says Alena Korbovà Pedersen, who heads the work on developing logistics solutions in Equinor.
“If we are to develop the logistics solutions of the future on the Norwegian shelf, where drones could play an important role, we must cooperate across all of the industry’s players; operating companies, suppliers, the authorities and the trade union and safety interests,” Pedersen continues.
In addition to conducting logistics operations, airborne drones can also be used for inspections and observations of the technical condition of our offshore installations and onshore facilities. They have extremely advanced camera equipment and can be used in search and rescue operations, for example to locate people who have fallen into the sea, or for early detection of pollution on the sea. These abilities were also tested during yesterday’s flight.
Drones will also play a role in new energy solutions on the NCS. Drones can inspect wind turbines, deploy equipment to be used by personnel performing maintenance and repairs, and they can deliver critical parts, fast. Using drones will also enable us to avoid some vessel lifts that can be both more costly and leave a greater environmental footprint.
The fact that we chose a 3D printed part for our first drone transport offshore was a very natural choice. 3D printing is another rapidly growing technology that will transform the way we work. The part we transported was a diesel nozzle holder – a critical component in the lifeboats on Troll A.
The part is no longer manufactured and is difficult to obtain. Therefore, the part was re-designed and modelled in 3D before an advanced metal 3D printer produced a replica in a sturdy, industrial alloy, Inconel 718. The part was manufactured quickly, and was delivered safely and efficiently to Troll A, Norway’s largest gas producer.
Empregos – Jobs
300 vagas de emprego com a retomada no próximo mês da Usina de Biodiesel, no Mato Grosso do Sul
Cotações – Quotations
Crude Oil & Natural Gas
INDEX
UNITS
PRICE
CHANGE
%CHANGE
CONTRACT
TIME (EDT)
USD/bbl.
43.17
+0.56
+1.31%
Oct 2020
12:18 PM
USD/bbl.
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+0.63
+1.39%
Nov 2020
12:18 PM
JPY/kl
30,430.00
+40.00
+0.13%
Feb 2021
11:28 AM
USD/MMBtu
2.53
-0.10
-3.92%
Oct 2020
12:18 PM
Refined Products INDEX
UNITS
PRICE
CHANGE
%CHANGE
CONTRACT
TIME (EDT)
USd/gal.
123.32
+1.95
+1.61%
Oct 2020
12:19 PM
USd/gal.
124.14
+2.41
+1.98%
Oct 2020
12:18 PM
USD/MT
367.00
+5.00
+1.38%
Sep 2020
12:18 PM
JPY/kl
43,770.00
+390.00
+0.90%
Mar 2021
12:00 AM
Petrobras (PETR3)
PETROBRAS ON N2
pward
23,09
REAIS (BRL - R$)
+3.44%
VARIAÇÃO (DIA)
22,58
MÍN (DIA)
23,22
MÁX (DIA)
159.237.028,00
VOLUME
Fechamento anterior
22,32
Abertura
22,65
Negócios
13531
Volume
R$ 159.237.028,00
Mín — Máx (Dia)
22,58 - 23,22
Variação (Dia)
+3.44%
Variação (Mês)
-0.08%
Variação (2020)
-27.1%
Variação (52 semanas)
-16.16%
Petrobras (PETR4)
PETROBRAS PN N2
22,58
REAIS (BRL - R$)
+3.15%
VARIAÇÃO (DIA)
22,12
MÍN (DIA)
22,68
MÁX (DIA)
759.518.949,00
VOLUME
Fechamento anterior
21,89
Abertura
22,2
Negócios
27164
Volume
R$ 759.518.949,00
Mín — Máx (Dia)
22,12 - 22,68
Variação (Dia)
+3.15%
Variação (Mês)
+0.17%
Variação (2020)
-25.18%
Variação (52 semanas)
-9.18%
Clipping é preparado e enviado diariamente por
Bernardo Villela Monteiro
Especialista em Comércio Exterior e Logística
MBA em Gestão de Petróleo e Gás e Logística Empresarial pela FGV
Pós-Graduação em Comércio Internacional pela UNESA
Graduação em Relações Internacionais pela UNESA
Tel.: (21) 99268-0288 (whatsapp)
Email: bernardomonteiro@icloud.com
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