De cartão premium a novos produtos financeiros, Digio prepara uma série de lançamentos para o 2º semestre

Matéria originalmente publicada no Flash CardMonitor, edição de 19 a 26 de abril de 2021.

Com a expectativa de atingir o break even ainda este ano, o Digio – banco digital controlado por Bradesco e Banco do Brasil – prepara o lançamento de uma variante premium do seu cartão de crédito, a oferta de novos produtos financeiros e de investimento no app. O Digio possui 1,6 milhão de cartões emitidos, dos quais 600 mil portadores possuem uma conta digital da casa atrelada. A meta é encerrar o ano com 2 milhões de clientes. O Digio trabalha ainda na Conta Uber para os motoristas do aplicativo – primeiro projeto B2B que envolve as marcas da holding EloPar.

Lançado em 2016, o cartão de crédito sem anuidade e sem juros rotativos com gestão pelo aplicativo foi o primeiro produto da marca. As duas features seguem até hoje como o principal motor de vendas do plástico. A rentabilidade da operação vem do interchange e do parcelamento da fatura. Ainda assim, o Digio consegue entregar benefícios aos titulares do plástico por meio da Digio Store: concede cashback e descontos de até 60% em compras online em estabelecimentos parceiros. Se preferir, o cliente pode ainda juntar pontos Livelo no DigioClub – mediante a uma mensalidade. A Digio Conta chegou ao aplicativo do Digio em fevereiro do ano passado. Já oferece rendimento automático, seguros, tag de estacionamento, pedágio, Pix, pagamentos, entre outros. E vem mais por aí.

Para falar sobre as novidades, a CardMonitor conversou com Marcelo Scarpa, diretor-executivo do Digio. Confira:

Loja ou marketplace? – Nós não miramos o marketplace, assim como nossos concorrentes. O Digio nasceu como um cartão de crédito sem anuidade, e expandimos agora para a conta. Não vamos levar a conta para mar aberto. Quem é aprovado no cartão de crédito, liberamos também para a Digio Conta. Pertencemos a um grupo bastante sólido e bastante conservador, pertencente ao Banco do Brasil e Bradesco, então não estamos aqui em uma estratégia de growth, como nossos concorrentes. Não tem certo ou errado, são apenas estratégias distintas, e a nossa é de visar a rentabilidade. Entendemos que a conta por si só, sem o cashin garantido, é apenas um custo, de mandar o cartão para a casa do cliente sem ter a garantia de que ele irá realizar transações. Entendemos que o cliente do banco digital gosta muito da experiência, da rapidez, de não ter taxas, mas quando refere-se a um produto de investimento, a um produto de seguro, previdenciário, ele ainda se sente mais tranquilo nos bancos tradicionais. Então, acho que o Digio sai na frente por oferecer isso. O cliente terá a experiência Digio, faz o onboarding na hora, é aprovado no mesmo instante, e já consegue ter acesso online ao cartão virtual, enfim, a fluidez da aquisição é muito boa. E ele também terá acesso a produtos de nossos bancos parceiros. Vamos oferecer, dentro da nossa loja, produtos dos bancos sócios.

Seguros e produtos de investimento dos bancos sócios – Além do seguro prestamista, que já temos hoje, virá o seguro de vida e previdência. E também um CDB, um investimento diferente. Esse é o roadmap para alavancar a nossa Digio Conta. Está previsto para esse ano, para o segundo semestre. Não lançaremos tudo de uma vez, teremos novidades gradativamente, mas a partir do segundo semestre começaremos a lançar esses produtos.

Nova linha de crédito no forno – Temos o seguro prestamista, que oferecemos no app. Também ofertamos o crédito pessoal, o Digio Cash, e vamos lançar outra linha de crédito atrelada ao cartão. Estamos fazendo algumas mudanças e logo virá um produto novo.

Aprovação e aumento de limite x inadimplência – De 2019 para cá, criamos uma área de modelagem dentro do banco com um modelo customizado do Digio. Antes, buscávamos em birôs tradicionais o score do cliente. O Digio existe desde 2016, e temos praticamente um milhão de solicitações de cartão Digio por mês. Ficamos praticamente um ano modelando essas informações, usamos técnicas de inteligência artificial e machine learning. E essa forma de modelagem praticamente dobrou o poder de discriminação de risco do nosso modelo e trouxe uma aprovação muito mais robusta. Dobramos a aprovação no cartão Digio e reduzimos por volta de 35% a 40% a nossa inadimplência. E esse modelo, que serviu para aquisição, também nos possibilita dar um limite de crédito muito mais assertivo para o cliente. O Digio era caracterizado, até um tempo atrás, como um cartão difícil de acessar, por causa do limite. Agora, ele é conhecido de outra forma. Ele é conhecido até como um cartão com limite melhor. Isso nos ajudou bastante.

Novas variantes de cartão – Tem novas variantes no roadmap, sim. Temos interesse, já estamos em negociações avançadas com a bandeira, para oferecer um portfólio premium para nossos clientes. Temos uma base significativa desses 1,6 milhão clientes que estão com a gente ao longo desse tempo e com limites compatíveis a uma variante premium. E esse é um cliente bom, que paga, já tem um relacionamento antigo com o Digio, atingiu limites altos, então já temos base, isso vai sair bem rápido. Talvez até antes do segundo semestre já tenhamos uma variante nova.

Transações via Pix – Hoje, na Digio Conta, praticamente 60% do cash-in e cash-out é através do Pix, um número extremamente alto. Foi lançado em novembro e nosso cliente já se adaptou muito rápido ao Pix. Vamos lançar, muito em breve, o pagamento da fatura através do Pix. Hoje o cliente pode pagar a fatura através de DDA, de boleto, através do saldo na Digio Conta.

Limite assertivo, aumento do spending – A partir da modelagem de crédito, houve melhor aprovação, diminuição de inadimplência, concessão de limite assertivo – e isso refletiu muito no spending, na utilização do cartão Digio. Crescemos o spending em 67% de 2019 para 2020. Batemos recorde de spending, de utilização do cartão mês a mês, mesmo na pandemia. Talvez não tenhamos crescido em nossa plenitude, no potencial máximo, mas continuamos crescendo mais de dois dígitos ano contra ano. E essa é nossa expectativa para 2021 também.

Próximo do break even – O Digio ainda não opera no azul, mas está muito próximo do break even. Ainda não é oficial, estamos no meio do jogo do ano, mas a expectativa é, sim, operar no azul ainda esse ano.

Elo, Uber o Digio – O Digio era, até então, um banco 100% B2C. No ano passado, fechamos o primeiro case B2B do banco com a Uber e lançamos a Conta Uber para os motoristas – são cerca de 700 mil motoristas e por volta de 150 mil entregadores UberEats. Ainda estamos em soft lauch com a Uber, testando, mas é uma estratégia de crescimento muito importante para nós. Fizemos uma parceria com a holding Elopar – que reúne o banco digital Digio, a bandeira Elo, os Pontos Livelo, a tag Veloe, o clube de benefícios da Alelo. Abordamos tudo isso na nossa conta e oferecemos à Uber. Na vertical B2B, 2021 é o ano de entrega à Uber. Mas, a estratégia, depois que tivermos o produto formatado, com todo o ecossistema da Elopar, é ir ao mercado oferecer nossa conta white label.

WhatsApp Pay – Pretendemos nos conectar, sim. Já somos parceiros oficiais do WhatsApp para cobrança. Hoje, grande parte das renegociações de dívidas do cliente Digio é feita pelo WhatsApp. Antes, quando o cliente ficava inadimplente, alguém ligava para ele, era uma experiência muito ruim. Em 2020, fechamos com 90% dos acordos feitos em plataformas digitais e um dos maiores canais é o WhatsApp.

Open banking – Estou muito confiante. A partir do momento que o cliente aceita compartilhar os dados que ele tem com outras instituições financeiras, abre-se uma oportunidade riquíssima para nós. Poderei ofertar um cartão, um empréstimo pessoal, seja lá qual o produto, com mais informações a respeito do cliente. Eu acho que o Pix é uma nova forma de cash-in e cash-out, mas o open banking, realmente, é uma revolução bancária. Ele vai mudar a forma como os clientes se relacionam com as instituições financeiras, e os bancos digitais e empresas menores verão um oceano de oportunidades se abrir para eles. Temos um time 100% dedicado ao open banking, é uma coisa extremamente positiva para o Digio, aos meus olhos. Estamos inclusive contratando nessa área.

Quem são os concorrentes do Digio? – Apontar um concorrente direto é difícil, pois cada um tem suas particularidades. O Nubank é um concorrente, sem dúvida, a gente vê um overlapping bem grande com eles. Mas, o Nubank tem uma estratégia muito clara, bem definida, de growth, então, eles dão a conta para todo mundo. É uma estratégia bastante agressiva, você mandar um cartão para todo mundo, mas que tem um apelo muito forte. O C6 também, num público mais upscale do Digio; temos o Credicard Zero, que também é um cartão sem anuidade. Tem o Trigg, mas esse a gente acaba nem mapeando muito. O Neon, que é um concorrente mais voltado para a conta. Então, acho que concorrente direto não dá para falar em um, são vários, cada um em um segmento distinto. Basicamente, os bancos digitais são nossos concorrentes.