Morning Call - 03/09

Os mercados nos EUA reabrem após feriado e dados do setor industrial devem dar mais sinais sobre o ritmo da atividade econômica americana. O PMI industrial de agosto sai às 10h45 e o ISM de agosto será divulgado às 11h. No início do mês passado, esses mesmos dados despertaram o temor de desaceleração forte da economia dos EUA. O S&P 500 futuro cai 0,5%, Stoxx Europe recua 0,4%, o Nikkei fechou estável e o Shanghai -0,3%.

• S&P 500 Futuro -0,5%

• STOXX 600 -0,4%

• FTSE 100 -0,6%

• Nikkei 225 estável

• Hang Seng -0,2%

• Shanghai SE Comp. -0,3%

• MSCI EM -0,5%

• Dollar Index +0,1%

• Yield 10 anos estável a 3,9054%

• Petróleo WTI -1,7% a US$ 72,32 barril

• Futuro do minério em Singapura -3,4% a US$ 93,5

• Bitcoin +0,2% a US$ 59138,88

AGENDA E COMMODITIES

O iene opera em alta, após o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo ueda, reiterar que a autoridade monetária continuará a elevar os juros se a economia e inflação performarem dentro das expectativas.

O petróleo opera em baixa, com o WTI a US$ 72,3 o barril e o brent a US$ 75,8. O futuro do minério de ferro tem queda de 3,4% em Singapura, a US$ 93,5 a tonelada, com mais dados fracos da China. O valor das vendas de casas novas das 100 maiores empresas imobiliárias da China caiu 27% em agosto, segundo notícias.

O bitcoin opera de lado, a US$ 59,14 mil.

ÂMBITO NACIONAL

O IBGE divulga hoje, às 9h, o PIB do 2T24, com projeção do BTG Pactual de alta de 0,90% na comparação com o trimestre anterior e avanço de 2,70% ante 2T23. No 1T24, o PIB subiu 0,80% em base trimestral e 2,50% na anual. O Tesouro faz leilão de NTN-Bs e LFTs.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresenta hoje, às 15h30, destalhes do orçamento no Senado.

Em dia de baixa liquidez ontem com feriado nos EUA, o dólar recuou 0,3%, a R$ 5,614, e o Ibovespa caiu 0,81%, aos 134.906 pontos. No câmbio, o leilão do Banco Central movimentou 14,7 mil contratos de swap cambial. Na Bolsa, destaque para queda de 1,4% das ações da Vale, em linha com minério de ferro, e baixa de 18,2% das ações da Azul, ainda com cautela do mercado com notícias de renegociação de prazos com credores.

ÂMBITO CORPORATIVO

O Assaí elegeu José Roberto Müssnich, ex-CEO do Atacadão, como membro independente do conselho de administração. A Azul foi rebaixada para CCC+ pela S&P, com perspectiva negativa. A Vale informou que busca parceiros para a Aliança Geração de Energia.

A WEG fechou acordo de R$ 630 milhões com a Kroma Energia para a construção de complexo de geração de energia solar no Ceará. A Petrobras e a CSN fecharam contrato para fornecimento de gás natural para uma siderúrgica no RJ. A Americanas anunciou que pretende encerrar as operações da carteira digital Ame Digital e procura interessados para a compra dos ativos.

Fonte de informações: BTG Pactual