Morning Call - 20/12

Bolsas no exterior operam em baixa, na expectativa de dados dos EUA e com mercado atento ao risco de paralisação do governo dos EUA, após a Câmara dos Representantes dos EUA ter rejeitado o plano orçamentário. O S&P 500 futuro cai 0,8%, Stoxx Europe recua 1,1%, o Nikkei fechou em baixa de 0,3% e o Shanghai -0,1%. 

S&P 500 Futuro -0,8%

STOXX 600 -1,1%

FTSE 100 -1%

Nikkei 225 -0,3%

Shanghai SE Comp. -0,1%

MSCI EM -1%

Dollar Index -0,1%

Yield 10 anos -2bps a 4,5422%

Petróleo WTI -1,1% a US$ 68,63 barril

Futuro do minério em Singapura -1,2% a US$ 100,55

Bitcoin -3% a US$ 94450,38

AGENDA E COMMODITIES

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, alertou a União Europeia a comprar mais petróleo e gás natural americanos ou irá impor tarifas sobre as importações. “Eu disse à UE que eles devem compensar seu tremendo déficit com os EUA com a compra em larga escala de nosso petróleo e gás. Caso contrário, serão tarifas o tempo todo!”, escreveu Trump em seu perfil na Truth Social.

Na agenda de hoje, EUA informam, às 10h30, o indicador de inflação PCE de novembro e, às 12h, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.

O Banco Popular da China (PBoC) manteve as taxas de juros de referência de empréstimos.

Na próxima semana, a agenda internacional tem como destaques PIB do Reino Unido na segunda-feira (23) e decisão de juros da Turquia na quinta-feira (26).

O petróleo recua cerca de 1%, com o WTI a US$ 68,6 o barril e o brent a US$ 72,3. Já o futuro do minério de ferro desvaloriza 1,2%, a US$ 100,55 a tonelada, com previsão do governo da Austrália de preços mais baixos.

O Bitcoin cai 3%, a US$ 94,4 mil.

ÂMBITO NACIONAL

O Banco Central realiza hoje novos leilões no mercado de câmbio, com um leilão à vista de US$ 3 bilhões e um leilão de linha de US$ 4 bilhões. Hoje tem vencimento de opções sobre ações na B3. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de café de fim de ano com jornalistas e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa, às 15h, de live sobre despedida do BC. 

Na próxima semana, que será mais curta com o feriado de Natal, tem Boletim Focus na segunda-feira (23) e IPCA-15 de dezembro na sexta-feira (27). 

Em Brasília, a Câmara e o Senado aprovaram ontem a PEC do pacote de corte de gastos. Hoje, o Senado se reúne, às 10h, para votar o último projeto de lei do pacote fiscal, que trata das regras do BPC e o reajuste do salário-mínimo. O relator da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), o senador Angelo Coronel, disse que a LOA será votada no retorno do recesso parlamentar, ou seja, em fevereiro de 2025.

O dólar caiu 2,3% ontem, a R$ 6,12, e o Ibovespa subiu 0,3%, aos 121.188 pontos, com leilões do Banco Central no mercado de câmbio e encaminhamento do pacote fiscal no Congresso. Declarações do futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, também repercutiram. Galípolo disse, entre outros pontos, que a direção está dada para a política monetária e que a barra é alta para fazer qualquer mudança no guidance.

ÂMBITO CORPORATIVO

A Petrobras assinou acordo com a CSN para estruturar parceria para implantação de uma planta de hidrogênio de baixo carbono no Paraná. A Brava Energia fechou contrato de três anos com a Comgás para fornecimento de gás natural. A Iguatemi vendeu fatia do terreno do Shopping Market Place, em São Paulo, por R$ 34,1 milhões, para a JFL Living. A Suzano avalia comprar a empresa americana Clearwater Paper, publicou a Bloomberg. 

A Fitch rebaixou os ratings da Azul de “CC” para “C”. A Cyrela fará programa de recompra de até 9 milhões de ações. A Eletrobras pagará R$ 2,2 bilhões em dividendos extras (R$ 2,4307 por ação).

Fonte de informações: BTG Pactual