Transformando a Gestão Financeira: Estratégias Inovadoras para Fortalecer a Governança Corporativa em PMEs

A questão financeira é central na governança corporativa, e abordá-la de forma inovadora pode transformar a performance e a confiança na sua empresa. A seguir, apresentamos algumas estratégias para reinventar a gestão financeira corporativa, destacando como um conselho consultivo ativo pode fazer a diferença e como pequenas e médias empresas (PMEs) podem superar a resistência em abrir seus dados financeiros aos stakeholders.

Um dos pontos principais é proporcionar transparência e acessibilidade às informações. Ferramentas que facilitam esse processo podem ser utilizadas, como, por exemplo, relatórios financeiros disponibilizados em dashboards interativos, permitindo que stakeholders explorem dados em tempo real. As ferramentas de tecnologia e automação são grandes aliadas. Utilizar blockchain, por exemplo, pode garantir a integridade e transparência dos registros financeiros, enquanto a IA e o Machine Learning podem prever tendências financeiras e automatizar tarefas repetitivas, trazendo grandes ganhos em produtividade.

As informações financeiras podem ser compartilhadas não apenas com acionistas e sócios, mas também com funcionários e outras partes interessadas, promovendo uma cultura de confiança. Para promover a sustentabilidade financeira, é possível incorporar relatórios de ESG que demonstrem o impacto ambiental e social da empresa, além de adotar políticas financeiras que incentivem projetos sustentáveis.

Também é importante valorizar ideias inovadoras nesta área. Isso pode ser feito por meio de canais que permitam que stakeholders forneçam feedback sobre a performance financeira. Para atingir esse nível de maturidade, é essencial promover a educação financeira e o benchmarking, comparando o desempenho com o de concorrentes e identificando melhores práticas, fomentando uma mentalidade de melhoria continua.

Porém, há uma barreira a ser superada, especialmente para médias e pequenas empresas, que temem expor seus dados financeiros. Muitas PMEs têm restrições em abrir seus dados financeiros aos stakeholders, principalmente devido a preocupações com a confidencialidade, competitividade e a percepção de risco de exposição. Superar essas barreiras requer uma abordagem cuidadosa e estratégica.

Começar compartilhando dados financeiros de forma gradual e seletiva, inicialmente com partes interessadas internas, como funcionários-chave e gerentes, pode ser uma boa estratégia. Utilize dados agregados para evitar detalhes específicos que possam comprometer a competitividade.

Cultive uma cultura de transparência desde o início, destacando os benefícios dessa prática para todos os envolvidos. Comunique claramente o motivo e os benefícios do compartilhamento de informações financeiras, como melhor tomada de decisões e maior confiança entre os stakeholders. As estratégias mencionadas acima contribuirão efetivamente para superar essa barreira.

Contar com consultoria e apoio externo através de um conselho consultivo para orientar a empresa na implementação de práticas de transparência financeira, além de mentores ou consultores experientes que possam compartilhar suas experiências e estratégias, pode ser determinante para o sucesso.

Conclusão

Embora a abertura dos dados financeiros possa parecer arriscada para PMEs, os benefícios potenciais superam os riscos quando bem geridos. Ao adotar uma abordagem gradual, investir em segurança e educação e demonstrar os benefícios claros da transparência, as PMEs podem superar suas restrições e criar um ambiente de confiança e colaboração com seus stakeholders.

O conselho consultivo tem um papel vital em impulsionar essas práticas inovadoras. Ao promover transparência, adotar tecnologia, valorizar a sustentabilidade, engajar stakeholders, incentivar a inovação e garantir clareza nos relatórios financeiros, o conselho pode transformar a gestão financeira da empresa. Adotar essas estratégias não apenas fortalece a governança corporativa, mas também posiciona a empresa para um crescimento sustentável e de longo prazo.

Esse é um dos caminhos para transformar a maneira como gerimos as finanças corporativas, tornando esse assunto mais palatável e estimulante para todos os stakeholders de uma empresa.

Conteúdo produzido com base nas orientações da professor @Rodrigo Mariano, na aula do curso de Formação de Conselheiro Executivo da @BoardAcademy, cujo tema central é Finanças para Conselheiros

Célia Marisa Molinari de Mattos - Desenvolvimento, Gestão de Pessoas e Negócios