Global Payments - The New Growth Game Raporu

Boston Consulting Group (BCG) tarafından her yıl yayınlanan Global Payments raporunun global ödemelerdeki büyüme potansiyeline odaklanan - The New Growth Game versiyonu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Rapor genel olarak global ödemelerdeki büyüme durumu ile sonraki yıllardaki potansiyele odaklanıyor. Aynı zamanda her partinin bundan sonraki dönemlerdeki rolü ne olmalı gibi genel başlıklara değiniyor. 

40 sayfalık raporun kısa bir özetini aşağıda paylaşmak istedim;

 1.    Genel Bakış

·      Günümüz belirsiz ekonomik ve jeopolitik ikliminde ödeme sistemlerini anlatan en doğru kelime “Dayanıklılık” olacaktır.

·      Birden fazla kaynaktan gelen karşı rüzgarlara rağmen, gelirler son 5 yılda halen artmaya devam ediyor.

·      Bunun yanında elektronik ödemeler için artan talep, merkez bankası dijital para birimlerinin yükselişi ve artan finansal & finansal olmayan riskleri düzenleyici kurallar da sektörün düzenli büyümesine önemli katkı sağlıyor.

·      Covid pandemisi sonrasında rekabet ortamı değişti. Integrated software vendors (ISV)’ler gittikçe güçlerini arttırıyorlar.

·      Büyük işyerleri ise ödemeleri müşteri deneyiminin önemli bir unsuru olarak merkezlerine almaya başladılar.

·      Embedded (gömülü) finans hizmetleri büyük değer yaratmaya başladı.

·      BNPL (Buy-Now-Pay-Later) çözümleri ile oyuncular ödemenin de ötesine geçmeye başladı.

·      Tüketiciler daha fazla ödüllendirme ve özelleştirilmiş loyalty deneyimi talep ediyor.

·      Enflasyon, piyasa oynaklığı ve daha sert rekabet, networklerin büyümelerini ve karlılığını önümüzdeki yıllarda sınayan önemli testler olacak.

 2.    Global Ödemelerin Genel Görünümü

·     Global ödemeler pazarı önceki yıla göre %10’a yakın büyüdü.

·      Genişletici para politikasının etkileri, jeopolitik istikrarsızlık, pandemi kaynaklı tedarik zinciri şokları, yüksek enflasyon ve artan enerji maliyetleri tüketici ve işletme harcamalarını oldukça olumsuz etkiledi.

·      Yaşanan bu sıkıntılar 2022 özelindeki tüm gelirlerin baskı altında kalmalarına yol açtı.

·      Anahtar oyuncular kartlı ve kartsız yapılan ödeme gelirlerinin yanında işlemin ikincil gelir kalemleri olan faiz geliri, hesap işletim ücreti, kur dönüşümü ve katma değerli servislerden de gelir elde etmeye başladılar.

·      2021’de global ödemeler gelirleri 1,5 trilyon $’a ulaştı.Yıllık ~10 büyüme ile 2031’de 3 trilyon $’ı geçmesi bekleniyor.

·      Son 5 yılda işlem bazlı gelirler 217 milyar $ olurken, ikincil gelirler ise 179 milyar $’a yükseldi.

  Önümüzdeki 5 yılda 4 ana gündem trendleri önemli ölçüde etkileyecek;

o  Elektronik ödemelere olan talep artıyor

o  Şirket değerlerinin hızlca düşmeye başlaması büyük şirketlerin yatırımcıları ve müşterileri tutabilmek için yeni gelir kalemleri aramasına yol açıyor

o  Merkez Bankalarının dijital para birimleri ivme kazanıyor.

o  Düzenleyici otoriteler ödeme kuruşları üzerlerindeki baskıyı ve denetimi arttırıyor

 3.    Acquirerlarin Yeni Büyüme Stratejileri Ne Olmali

·      Ödemelerin offlinedan onlinea dönmesi nedeniyle birçok kuruluş yeni ürünlere, segmentlere ve bölgelere açılmaya başladı.

·      Finansal oyuncular dışındaki oyuncuların da aktif rol almasıyla ödemeler dünyasında rekabet oldukça kızıştı.

·      Bu değişiklikler ödeme endüstrisindeki kilit katılımcılar için ağırlık merkezini değiştirmeye başladı.

·      Bu etkenler nedeniyle büyüme çoklu kanallardan gelmeye devam etmeli ve işyerinin ölçeğine, pazarın dinamiklerine, offline-online arasındaki ciro dağılımına göre büyüme hedeflenmeli.

·      Ayrıca ödeme hizmeti sağlayıcıları müşterilere sadece ödeme seçeneği ile değil, kolay bir arayüz ile tüm ihtiyaçlarını destekleyen çözümlere odaklanmalılar

·      Buna ek olarak çalıştıkları büyük işyerlerinin hem mevcut uygulamaları hem de yeni teknolojiler için güvenilir iş ortakları olmaya da çalışmalıdırlar.

 4.    Issuerlar Nasıl Avantaj Elde Edebilir?

·      Müşteriler sadakat programlarının daha zenginleştirilmiş ve daha da özel olmasını bekliyorlar.

·      Müşteri datasının öneminin artması issuerların müşteri değer zincirinde daha fazla yer almalarını zorunlu kılıyor.

·      Issuerların acquirerlar ile ilişkisinin kuvvetlenmesi kritik önem kazanmaya başladı.

·      Bunun yanında limit sorunları, ekonomideki olumsuz dalgalanmalar, regülasyonun daha baskın hale gelmesi ve yoğun rekabet bu gelişimi engelleyen önemli nedenlerden.

·      Issuerlar, verilerden para kazanmaya yönelik yaklaşımlarını önemli ölçüde değiştirmeli ve veri mimarilerini, teknolojilerini, mevcut ortaklıklarını ve pazara giriş yöntemlerini yeniden gözden geçirmelidir.

 5.    Global Network’lerin Büyümeye Devam Edebilmeleri İçin Yapmaları Gerekenler

·      Uzun yıllardan beri pazarın tek hakimi olan global networkler daha fazla ülkenin yerel ödeme altyapılarını sunmaya çalışması ve buna paralel uluslararası kart ağlarının bu altyapılardaki rollerini sınırlamaya çalışması zorluğu ile karşılaşmaktadır.

Bu zorlukları aşabilmek ve büyümelerini sürdürebilir kılabilmek için;

o  Açık bankacılık servislerinin ve kart dışı hesaptan hesaba anlık ödemeleri destekleyici ürün ve hizmetler sunmalı

o  Oyun, sağlık ve ulaşım gibi sektörlere özel ürün teklifleri geliştirmeli

o  Genişleme fırsatlarını takip etmek büyüme için çok önemli olsa da, risk yönetimi de ihmal edilmemelidir.

 Sonuç olarak;

Teknoloji, ödemeleri daha rahat, daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin yenilikçi yollarını keşfetmeye devam edecek. Ekosistemdeki her parti de (perakende bankalar, acquirerlar, issuerlar, global networkler, fintech'ler ve diğerleri) bu gelişimde önemli bir rol oynayacak.

 Oyuncuların yeni normale uyum sağlama, çeşitlendirme, veriler etrafında yeni iş modelleri oluşturma, ortaklıklar kurma, risk yönetimini ve uyumluluğu güçlendirme ve nihayetinde yeni gelir kaynaklarının kilidini açma yeteneği, kazananları ve kaybedenleri belirlemede belirleyici olacaktır.

 Yine de geçmiş gelecekten bir başlangıçsa, endüstri güçlü ve dayanıklı kalmaya devam edecek …