Here's how you can effectively manage your time and prioritize tasks in CRM as a mid-career professional.

As a mid-career CRM professional, juggling multiple responsibilities is common. To effectively manage time and prioritize tasks, use techniques like the Eisenhower Matrix, ABCDE Method, and MoSCoW Method. Time management strategies include time blocking, the Pomodoro Technique, and task batching. Utilize CRM tools like Slack and Microsoft Teams for efficient communication. Delegate tasks and schedule team meetings to align priorities. Maintain a healthy work-life balance by setting realistic expectations, practicing mindfulness, and taking regular breaks.

Al comenzar el día comercial en un CRM, la cantidad de información puede parecer abrumadora, por ende, evaluar y priorizar tus tareas comerciales del día y la semana, es crucial para lograr tus objetivos. Es importante contar con un CRM que te disponibilice diferentes visuales de tus tareas, ya sea en modo calendario, todolist o embudos, de esta forma, puedes priorizar actividades de acuerdo a tiempos, importancia y procesos. Por el lado de la relevancia de una tarea, en el top de tu todolist deben estar acciones esenciales de acuerdo a tu posición, temas que no debes dejar pasar, así también, en el caso de reuniones, tienen un bloque fijo dentro de tu día, por ende son inamovibles en tu todolist.

O texto reflete a essência da venda consultiva ao sugerir que, antes de se engajar com o CRM, você deve avaliar as necessidades imediatas dos clientes e da empresa, priorizando tarefas por urgência e importância. A venda consultiva se baseia em entender profundamente as necessidades do cliente; resolver problemas urgentes de clientes de alto valor é um exemplo desse enfoque. A atualização regular das informações do cliente, embora não pareça urgente, é crucial para construir relacionamentos duradouros. Essa abordagem equilibrada entre resolver questões imediatas e manter um relacionamento contínuo é essencial para o crescimento do negócio e a satisfação do cliente.

Los objetivos comerciales dependerán de tu función, claramente, ejemplo si eres SDR, Account Executive, Customer Success, Gerente Comercial u otros. Dentro de los que siempre vemos en el mundo CRM, está alineado a objetivos de ventas, donde se cumplen metas comerciales para llegar a los objetivos de venta mensuales, semestrales o anuales. En ese sentido, al tener clara una meta, puedes ver con tu CRM en tus embudos de venta, cómo puedes avanzar de manera más clara a esa meta específica, ya sea en las etapas de tu embudo, en indicadores comerciales o en un forecast para los siguientes meses. El CRM no es rellenar información porque si, sino una potente herramienta que te ayuda a cumplir tus metas comerciales.

A strong aspect of many CRM systems is automation. Utilize this by configuring automated replies for frequently asked questions from clients or follow-up reminders. Automation can assist in managing time-consuming repetitive tasks and guarantees consistency in communication. You can concentrate on more intricate and customized interactions that call for human engagement by automating some tasks.

Para un mar de información, los filtros son fundamentales a la hora de evaluar acciones específicas. Por ejemplo, en tu embudo de ventas, debes saber de todas las oportunidades de negocio, cuales corresponden a un determinado ítem de interés para ti, por lo que debes configurar esto, y así tener filtros rápidos para acciones comerciales o para luego estudiar resultados en relación al mismo. Así también, los filtros aplican en tareas, donde puedes evaluar según categoría, ejemplo, reuniones, llamadas, emails, seguimientos, cotizar, entre otras actividades, lo que te puede ayudar a agrupar actividades específicas, sin necesidad de estar haciendo esto de manera manual, optimizando tu tiempo!

Poder delegar tareas dentro de un equipo comercial a nivel CRM es fundamental, en las diferentes etapas del proceso comercial, tanto en prospección, asignando gestión de prospectos a terceros, como en las actividades comerciales, ejemplo una llamada, seguimiento, asignando oportunidades con cotización, o así también en el postventa, asignando al equipo adecuado que pueda atender un determinado requerimiento. Tu sistema CRM debe ser capaz de tener una figura jerárquica horizontal o vertical, para poder llevar esta gestión y delegación, de esta manera empoderas a tu equipo, creas un team más productivo, con mejores resultados, además de llevar una buena gestión de todas estas actividades.

La automatización permite optimizar de excelente manera los tiempos y tareas de equipos comerciales. Hoy más fuerte que nunca por ejemplo en las conversaciones con clientes, donde pueden ser atendidos por BOT tradicionales o BOT con IA, que automatizan las conversaciones en un nivel 1 o2 a cualquier hora y por canales usados por todos como WhatsApp, Facebook o Instagram. También en los procesos comerciales, permite realizar acciones automáticas, como dar por perdida oportunidades, mover cotizaciones por estados, crear tareas automatizadas, entre otros, lo que conlleva a un alto nivel de productividad en los equipos comerciales, reduciendo costes y mejorando la eficiencia comercial.