Here's how you can navigate the key challenges of client relations in the future.

Embracing technology is a must in today's world. As a Financial Adviser, I see more and more clients via teams, each year, fewer clients come into the office. Life seems to get busier each year and I would have done myself an injustice by not adapting to changes in technology. Don't get me wrong, I still offer client facing appointments but the need for that has drastically diminished.

Adotar a tecnologia é vital para o futuro das relações com os clientes. Com a crescente familiaridade dos clientes com as interfaces digitais e a comunicação instantânea, a integração dessas ferramentas nos serviços é essencial. A tecnologia não substitui o toque pessoal, mas aprimora-o. Sistemas de CRM e análises orientadas por IA podem rastrear as preferências do cliente e prever suas necessidades, oferecendo uma vantagem competitiva. O objetivo é melhorar a interação, não substituir o elemento humano.

Listening is more powerful than talking with your clients. Talking can be done later, but to truly understand a client's needs, you must truly listen. Dangle an idea to your client and listen to see how they react which in turn gives additional insight into how your client thinks. Question their ideas as to why they think a certain way to ascertain if biases are present in their beliefs and comments.

Entender e antecipar as necessidades dos clientes é crucial. Os clientes esperam um atendimento mais personalizado e proativo no futuro. É importante ouvir ativamente, fazer perguntas pertinentes e analisar o feedback para entender verdadeiramente as necessidades dos clientes, às vezes até antes de eles mesmos. Este entendimento permite a personalização dos serviços e a entrega de valor além do transacional. Ao acompanhar as tendências e estar pronto para se adaptar às mudanças, você se tornará um consultor confiável, não apenas um provedor de serviços.

Comprendre les besoins des clients est essentiel pour pouvoir prétendre y répondre. Comme les attentes des clients sont relatives, évolutives et subjectives, ça n'est pas chose aisée. Il faut travailler à les identifier, d'abord pour répondre aux attentes basiques puis aux attentes moteurs, puis enfin être capable d'offrir du bonus ou de l'effet waouh, dont la perception Client dépassera largement ses attentes pour atteindre une grande satisfaction.

Construir confiança é fundamental em qualquer relação com o cliente e será ainda mais no futuro. A transparência nas operações, a consistência nos serviços prestados e a honestidade nas comunicações são essenciais. Os clientes procurarão aqueles que oferecem não apenas serviços, mas também segurança e confiabilidade em um mundo incerto. Ao cultivar uma reputação de integridade, você verá que os clientes serão não apenas leais, mas também defensores do seu negócio.

D'après mon expérience, et comme c'est largement reconnu, la transparence est le socle de toute confiance. Au delà, La reconnaissance des erreurs du prestataire et le sentiment du client que le prestataire met réellement tout en œuvre (par exemple pour répondre à une réclamation) sont essentiels pour gagner la satisfaction finale du Client. Le zéro défaut n'existe pas mais le 100% de Client confiant et satisfait oui !

La satisfaction Client permet la fidélisation Client. La vraie fidélité Client (acte d'achat répété + sentiment d'attachement à la marque ) permet le bouche à oreille, l'acquisition de nouveaux clients, une réduction des coûts et donc une meilleure rentabilité de l'entreprise !

Promover a lealdade envolve a construção de relacionamentos duradouros que resistem ao tempo e à concorrência. Em um futuro com muitas opções, a capacidade de se conectar pessoalmente e superar as expectativas será um diferencial. Programas de fidelidade, experiências personalizadas e check-ins regulares podem criar um sentimento de pertencimento e valorização nos clientes. A lealdade não é comprada, mas conquistada através de um serviço excepcional e cuidado genuíno.

A comunicação clara será essencial na evolução das relações com os clientes. Diante de uma enxurrada de informações, transmitir mensagens de forma sucinta e eficaz evitará confusões e promoverá um relacionamento harmonioso. Atualizações regulares, documentação clara e canais de suporte acessíveis garantem que os clientes nunca se sintam desinformados. Essa transparência não só gera confiança, mas também permite que os clientes tomem decisões bem informadas.

It is so important to communicate with my clients on a level that they understand. You must truly put yourself in their shoes and understand what is important to discuss and what is not. There is a lot of technical jargon in Financial Planning, the client does not need to know that. If you have built your trust, that is what they are paying you for. Just simplify your meetings according to your audience.