AREA MILANO E NORD OVEST LOMBARDIA AllianzBank F.A.

🏆 Anche quest’anno #AllianzBank premiata ai #PrivateBankingAwards, assegnati da Forbes Italia e BFC Media ai migliori protagonisti del mercato italiano del Private Banking e Wealth Management. Nell’iconico Palazzo Mezzanotte a Milano, il vicedirettore generale della Banca, Mario Ruta, ha ritirato il prestigioso riconoscimento “Innovative Private Bank”, per la presenza di modelli di servizio personalizzati, pensati per rispondere alle esigenze dei vari segmenti di Consulenti Finanziari e Clienti, caratterizzati dalla centralità della consulenza olistica, che abilita la collaborazione e lo sviluppo di competenze specialistiche trasversali all’interno del Gruppo anche in ottica di ricambio generazionale della Rete. Il riconoscimento testimonia ancora una volta la nostra dedizione nel costruire una consulenza finanziaria olistica che punti a superare le aspettative dei clienti, acquisendo le capacità e gli strumenti indispensabili per guidare il cambiamento nel settore del risparmio gestito con strategie all'avanguardia. #privatebanking #premi #wealthmanagement #innovativebanking

🎯 In un’area sfidante, stimolante e orientata al futuro come quella di Milano e Nord-Ovest Lombardia, il nostro team ha obiettivi chiari e significativi:   ✅ Offrire un servizio tailor-made, sia ai privati, sia agli imprenditori. ✅ Fornire risposte esaurienti e personalizzate alla nostra clientela.  ✅ Sviluppare un ambiente di lavoro accogliente, che includa sin dall’inizio anche i giovani e i nuovi arrivati. 🔝 Questi sono solo alcuni dei molti obiettivi di #allianzbankfinancialadvisor. Sono affini al tuo modo di essere? Allora non indugiare: scopri di più sul nostro gruppo di lavoro! 🔎 Visita il nostro sito: https://lnkd.in/dEEK2Ytk 🤝 …e se ti fa piacere conoscerci, contattaci: https://lnkd.in/dJGMSMJF

🔎 Maggiore attenzione alla sostenibilità e più investimenti in fondi comuni: ecco come si differenzia il portafoglio degli investitori retail seguiti da un consulente finanziario, rispetto a chi assume decisioni autonome o con informal advice. 💡 Inoltre, i fattori che guidano la selezione di uno specifico F.A. sono, di seguito: la chiarezza (21%), l’attenzione ai bisogni del cliente (18%), l’affidabilità (19%), la disponibilità a seguire il cliente anche dopo il servizio prestato (16%) e la competenza (18%). Emerge anche che gli investitori retail tendono a confermare il consulente finanziario nel tempo, dato che nel 43% circa dei casi conoscono il proprio referente per gli investimenti da oltre 10 anni. 🎯 Questo è quanto emerge dal “Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane» realizzato da Consob nel 2024, del quale si parla in un articolo sul numero di settembre di Advisor dal titolo eloquente: «Il portafoglio è lo specchio della consulenza». 🆗 Ecco il link per collegarsi direttamente al rapporto 2024 di Consob: •https://lnkd.in/dPjWQHgR

Claudio Bagagli è il  nostro #managerdelmese per novembre. 🎤Ecco le sue brillanti risposte alle nostre domande: Q: La consulenza finanziaria nella sua area di competenza: può fornirci un breve punto della situazione? A. Attualmente dalle reti continua ad arrivare un ottimo patrimonio professionale, ma l’età media è molto elevata. Occorre innanzitutto indirizzare maggiormente i giovani alla cultura finanziaria, quindi puntare al ricambio generazionale, come fa già AllianzBank con il progetto Future Advisors. Le opportunità per i giovani in qualità di F.A. sono notevoli: si diventa manager di se stessi e il lavoro è molto sfidante e stimolante. Q. Essere un F.A. nell’area di Milano e Nord Ovest della Lombardia: quali competenze sono richieste e cosa è davvero cambiato rispetto al passato? A. Il valore e l’importanza del nostro mestiere, rispetto al passato, oggi sono universalmente riconosciuti e la nostra operatività è giunta a un livello di sofisticazione davvero superiore rispetto a quella adottata dal sistema bancario. Da noi la digitalizzazione ha fatto passi da gigante già da molti anni e il nostro gruppo conta su una metodologia moderna e contemporanea, come pure su un modus operandi di caratura imprenditoriale, con maggiori responsabilità e sfide rispetto a chi opera da dipendente. Noi ci plasmiamo sulle esigenze di ciascun cliente, con una flessibilità non scontata in altri ambiti finanziari. Q. Alcuni aggettivi «chiave» per definire il consulente finanziario contemporaneo. A. Metodico, customer-oriented, attento, preparato, empatico. #claudiobagagli #allianzbankfinancialadvisors

👩💼 La nostra #AD Paola Pietrafesa è stata la protagonista della cover story del numero di ottobre di Wall Street Italia. 🔝 Con “Vince la consulenza di valore” #CEO racconta i riferimenti essenziali di una #banca che è prima per risparmio gestito pro capite: tutelare il presente, attraverso una corretta copertura dei rischi di persone e famiglie, e garantire il futuro, grazie a uno sguardo alla gestione previdenziale. ⬆ Volgendosi al domani, l’obiettivo è di affermarsi come primo riferimento sul mercato dei segmenti #private e #wealth. 📣 “Entro l’anno prossimo – spiega Paola Pietrafesa – abbiamo in cantiere il rinnovamento della value proposition e la sofisticazione della gamma di servizi e di prodotti a elevato valore e la loro fruibilità.” #financialAdvisors #privatebanking #risparmiogestito #media #wallstreet

#AllianzBank continua a distinguersi nel risparmio gestito! 🏆 Da inizio anno, nel risparmio Gestito e Vita ci posizioniamo: 🥇 Al primo posto nella raccolta pro-capite 🥈 Al secondo posto nella raccolta complessiva Questi risultati testimoniano la solidità delle nostre scelte strategiche e la capacità dei nostri consulenti finanziari di rispondere con prontezza alle dinamiche di mercato, offrendo soluzioni di gestione patrimoniale olistica su misura. Un impegno che continua a conquistare, giorno dopo giorno, la fiducia dei clienti.

🌆 La nostra squadra dell’area Milano e Nord-Ovest Lombardia opera in una delle zone geografiche italiane più ricche di imprenditori, PMI, percorsi di successo, innovazione e visione per il futuro. Ma come ha performato il capoluogo meneghino nell’ultimo periodo? 🏙 «Milano resta tra le aree urbane più performanti registrando, nel confronto con i suoi “benchmark internazionali”, il più elevato tasso di crescita del PIL dal pre-Covid, con un +8,7% a fine 2023. Presente nell’82% dei 33 ranking internazionali esaminati, la città si posiziona venticinquesima su 749 centri urbani. Meta turistica, di eventi sportivi e place for business, Milano avanza in tema di innovazione. Segnali positivi sul fronte turismo». 🔎 Sono queste le principali evidenze emerse dallo studio realizzato da Assolombarda e Milano&Partners, presentato nel corso della quarta edizione dell’Osservatorio “Your Next Milano”. 🗞 Leggi a questo proposito, l’articolo di Lombardia Economy dello scorso 2 ottobre: https://lnkd.in/dEmdZuH2 🔝 Il nostro gruppo di #financialadvisor è sempre pronto ad affrontare nuove sfide a fianco degli imprenditori più illuminati e delle aziende più evolute!

📰 Da qualche giorno, la nuova edizione di #ABReview è disponibile! 📖 🙂 Da questo numero, presente anche la sezione “Patrimonio” dedicata ad approfondimenti relativi alla gestione razionale e professionale del patrimonio in tutte le sue declinazioni, in partnership con #KPMG. 🗞 AB Review è il brand magazine di #AllianzBank, realizzato in collaborazione con Harvard Business Review Italia, che ti offre approfondimenti esclusivi e strategie innovative per affrontare le sfide del cambiamento economico e sociale. Scarica la tua copia digitale dal nostro sito 👉 https://lnkd.in/g_AN7Gh

💡Qual è l’identikit del #financialadvisor contemporaneo? Come approcciare una nuova generazione di clienti? La risposta in alcuni stralci di un articolo comparso a settembre su Advisor Online: 🔎 «I clienti sono diventati sempre più informati e preparati. Quando si rivolgono a un #consulentefinanziario, si aspettano un alto livello di conoscenza e preparazione, molto più di quanto accadeva in passato. Tuttavia, questa apparente preparazione del cliente può nascondere una trappola: non tutte le informazioni reperite online sono accurate o aggiornate, il che può complicare ulteriormente il compito del consulente. In questo contesto, lo studio continuo è diventato un requisito imprescindibile per i professionisti, non solo per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche, ma anche per sviluppare soft skills essenziali come l’empatia e l’orientamento al cliente». 🔛 «I consulenti devono essere in grado di guidare i clienti verso l’accesso a informazioni corrette, instaurando un rapporto di fiducia che vada oltre le mere transazioni e offra un valore aggiunto che le piattaforme digitali non possono fornire». Per approfondire, leggi l’intero articolo qui: https://lnkd.in/dimCNUR6

Un team con competenze multidisciplinari, focalizzato su imprenditori e clienti Wealth, il quale mette a fattor comune il proprio network e le proprie competenze e scambia informazioni utili al raggiungimento delle esigenze complesse dei propri clienti, coinvolgendo partner esterni, selezionati con rigidi criteri: è questo il biglietto da visita del Virtual Family Office (VFO), operativo nell’Area Milano e Nord-Ovest Lombardia di AllianzBank e creato sotto il forte impulso dell’Area Manager Silvio Migliori. Nell'articolo qui sotto, l’intervista a Mauro Radaelli, coordinatore operativo del VFO, che ci ha spiegato l’essenza e la mission di una squadra di professionisti dedicato alle aziende e ai capitani d’industria e ai clienti HNWI. Cliccate sul titolo sotto la foto e....buona lettura!