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“Ho poco più di trent’anni, vorrei comprare le quote di maggioranza dell’azienda dove lavoro perché sono innamorato del mio mestiere!" Questo è ciò che mi ha detto una persona che si è voluta affidare a noi per un confronto PROBLEMA DEL CLIENTE Il cliente si è affidato a noi perché ha come obiettivo quello di raggiungere un patrimonio di circa 300k, il quale gli permetterebbe di avere maggiori possibilità imprenditoriali e più serenità per il futuro: per questo motivo ha voluto fare un controllo insieme a noi di Piano Finanziario. Questa persona ha accettato un confronto con me, perché guardando il nostro canale youtube (https://lnkd.in/egAQBbwd) e sentendo le relazioni del nostro fondatore Giorgio Pecorari, ha iniziato a farsi due domande, riguardanti il corretto utilizzo del denaro e soprattutto il corretto approccio strategico da avere verso il proprio patrimonio. RISVOLTI EMOTIVI LEGATI AL PROBLEMA Il cliente provava entusiasmo per i primi grandi risultati raggiunti in autonomia, ma allo stesso tempo, paura di non star sfruttando tutte le opportunità in suo potere per gestire al meglio la sua fase di accumulo. Questo sassolino nella scarpa lo infastidiva. SOLUZIONE Per aiutare questa persona abbiamo dovuto fare come sempre uno screening della sua situazione patrimoniale considerando le sue competenze in ambito di gestione di un progetto di investimento. Abbiamo rilevato che mancavano abilità sostanziali in ambito di progettazione, perché non era in grado di monitorare tutti i parametri necessari alla elaborazione di una strategia ed al suo mantenimento negli anni. Abbiamo individuato la priorità e abbiamo risolto il primo punto fondamentale RISULTATO Il Cliente è rimasto soddisfatto della bontà delle analisi, in quanto è emerso che degli indicatori di prestazione specifici non erano ancora stati ottimizzati e di conseguenza tutta la sua macchina finanziaria ha potuto beneficiare di alcune correzioni. Questa persona mi ha ringraziato per aver fatto luce su dettagli che non avrebbe potuto considerare in autonomia. Tutto ciò ha rafforzato il nostro rapporto di fiducia. Se non mi conosci già, mi presento: sono Giorgio Sisti, e sono un Tutor di Piano Finanziario; aiuto chi si affida a noi a raggiungere i propri obiettivi finanziari, realizzando un piano nell’esclusivo interesse del cliente. Piano Finanziario è una società di consulenza finanziaria indipendente e di formazione fondata da Giorgio Pecorari. Alla data di scrittura di questo post, abbiamo un patrimonio gestito in consulenza di oltre 50 milioni di €. Se anche tu sei curioso di capire qual è la tua area di miglioramento, contattami al seguente link per un primo confronto gratuito dove sarò io a guidarti nel capire cosa si deve migliorare: https://lnkd.in/e27aRSj3
