#BANQUE🏦: UniCredit passe à l'offensive avec une offre de 11 milliards de dollars pour Banco BPM !
➡ UniCredit SpA a déposé une offre de 10 milliards d’euros pour acquérir Banco BPM, marquant une nouvelle étape dans la consolidation bancaire européenne. Cette opération renforcerait UniCredit comme le plus grand prêteur italien en termes d’actifs, tout en poursuivant les ambitions stratégiques de son PDG, Andrea Orcel.
🗣 "L'Europe a besoin de banques plus fortes et plus grandes pour l'aider à développer son économie et à rivaliser avec les autres grands blocs économiques", a déclaré le président-directeur général d'UniCredit Andrea Orcel dans un communiqué.
🌟 Les détails de l'offre
👉 0,175 nouvelle action UniCredit pour chaque action Banco BPM détenue, valorisant la banque à 6,657 € par action.
👉 Une augmentation marginale de 0,5 % par rapport à la clôture de vendredi.
➡ Les actions de Banco BPM ont bondi de 6,2 % à Milan, tandis qu’UniCredit a chuté de 2,9 % et Commerzbank, cible secondaire d’Orcel, a perdu 7,2 % à Francfort.
🎯 Une stratégie pour dominer le marché italien
➡ Banco BPM, avec près de 200 milliards d’euros d’actifs, est une cible stratégique pour UniCredit, notamment dans la région de Lombardie, riche en opportunités.
➡ L'objectif étant de créer une banque nationale plus compétitive et consolider la position d’UniCredit comme n°2 en Italie, derrière Intesa Sanpaolo. Cette offre suit une série d’acquisitions majeures en Italie, notamment :
👉 UBI Banca par Intesa en 2020,
👉 Credito Valtellinese par Crédit Agricole en 2021,
👉 Banca Carige par BPER Banca en 2022.
➡ L’offre d’UniCredit pour Commerzbank se heurte à l’opposition de Berlin, ce qui pousse Orcel à recentrer ses efforts en Italie.
➡ Cette acquisition pourrait compliquer les plans du gouvernement italien de favoriser un troisième grand groupe bancaire, après UniCredit et Intesa.
💰 Coûts et perspectives financières
👉 Frais d’intégration : Environ 2 milliards d’euros durant la première année, sans impact sur les dividendes de 2024, selon Orcel.
👉 Trajectoire : La banque s’engage à maintenir la progression du dividende par action, malgré cette acquisition d’envergure.