A PLMJ assessorou o Futebol Clube do Porto no complexo processo de reconfiguração da exploração comercial do Estádio do Dragão, que incluiu a conclusão de uma parceria com a Ithaka, e a obtenção de financiamento de longo prazo junto de investidores institucionais norte-americanos. A nossa equipa acompanhou a conclusão do processo de reorganização societária que permitiu a concentração das linhas de negócio associadas ao Estádio do Dragão na Porto Stadco, bem como a renegociação dos termos financeiros e estruturais da parceria com a Ithaka. Em paralelo, a PLMJ assessorou o Futebol Clube do Porto, através da Dragon Notes, uma subsidiária da FC Porto SAD, numa colocação privada no mercado norte-americano junto de investidores institucionais (US Private Placement), organizada pelo J.P. Morgan, de obrigações no montante global de Euro 115 milhões, com maturidade de 25 anos e uma taxa fixa de 5,62%, cujo reembolso se encontra assegurado pelos dividendos gerados pela operação da Porto Stadco, e que beneficiou de um rating investment grade pela DBRS.
A equipa foi liderada por André Figueiredo, sócio coordenador da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e por Tomás Almeida Ribeiro, sócio de Corporate M&A, e integrou João Terrinha e Tiago Jesus Bento, da equipa de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e Leonor Melo Bento e o advogado-estagiário Tiago Belinha, da equipa de Corporate M&A.
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PLMJ has successfully advised Futebol Clube do Porto in the complex restructuring of the commercial operations of its home ground, Estádio do Dragão. This included entering into a partnership with Ithaka and securing a long-term financing from North American institutional investors.
Our team oversaw the completion of the corporate reorganisation process, which allowed the Estádio do Dragão’s related business lines to be consolidated into Porto Stadco. This involved the renegotiation of financial and structural terms of the partnership with Ithaka.
In parallel, PLMJ advised Futebol Clube do Porto – through Dragon Notes, a subsidiary of FC Porto SAD – on a US private placement with institutional investors organised by J.P. Morgan. The issuance consisted of bonds for a total amount of €115 million, with a maturity of 25 years and a fixed interest rate of 5.62%. The bonds are backed by the dividends generated by the Porto Stadco’s operation and hold an investment-grade rating by DBRS.
The team was led by André Figueiredo, head partner of the Banking and Finance and Capital Markets practices, and Tomás Almeida Ribeiro, partner in Corporate M&A. The team also included João Terrinha and Tiago Jesus Bento of the Banking and Finance and Capital Markets team, as well as Leonor Melo Bento and trainee lawyer Tiago Belinha from the Corporate M&A team.
#TransformativeLegalExperts
CEO Site Minha Casa Minha Vida RJ
5moAinda assim, acho que o Porto Maravilha tem potencial para ser a Mônaco aqui do Brasil!