Condere

*Condere Insights no ar* Vender uma empresa é uma das decisões mais importantes para um empresário. O sucesso de uma transação como essa depende, entre outros fatores, do apoio de um bom assessor de M&A. Neste episódio, nossa sócia-diretora Mônica Hojaij Carvalho orienta sobre como embasar a escolha desse papel estratégico para as negociações, em cinco perguntas básicas. Assista em https://lnkd.in/dPubPdvt. Disponível também no Spotify e YouTube. #insights #negocios #business #fusoeseaquisicoes #mergersandacquisitions #investmentbanking #negociacao #vendadeempresa #podcast #condere #condereinsights

Veja os destaques na América Latina: :: Finanças & Seguros :: • A fintech argentina Ualá capta cerca de R$ 1,7 bilhão para desenvolver novas funcionalidades, aprimorar os produtos e expandir os serviços financeiros da plataforma na América Latina. Participaram do depósito fundos internacionais já investidores como o SoftBank e Tencent, além de novos outros, que elevaram o valor de mercado da companhia para mais de R$ 15 bilhões. • A startup de gestão administrativa e financeira para instituições de ensino no México, Cometa, levanta série A de aproximadamente R$ 68 milhões. O dinheiro chega para turbinar o produto, além de apoiar a expansão local com a meta de chegar até a Argentina e Colômbia. A rodada foi liderada pela Reach Capital, seguida pela Kaszek e Latitude Ventures.   :: Indústria :: • O grupo peruano YURA S.A., braço cimenteiro do Grupo Gloria, lança oferta pública para compra de 20% das ações da sócia chilena Grupo Cbb. Caso a aquisição seja aprovada, o Yura somará 40% de participação na empresa, mirando assumir o seu controle total até 2025. O valor da transação pode chegar a mais de R$ 330 milhões. A operação é parte da estratégia de expansão no mercado chileno. :: Serviços :: • A empresa espanhola de logística, Pérez y Cía. Group., avança em sua expansão na América Latina com a aquisição da Peru Maritime Group. A transação, de valor não divulgado, fortalece a liderança da companhia no Peru e em todo o bloco de países. #condere #transações #crossborder #finanças #seguros #serviços #indústria *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Consumo:: · O dono da Granja Faria, Ricardo Faria, compra a espanhola HEVO Group (da Cleon Capital) por meio da holding Global Egg, criada para esse 1º passo rumo à expansão internacional do empresário no mercado de ovos. A operação foi de aproximadamente R$ 735 milhões e envolve as 15 granjas do grupo, um plantel de cerca de 4 milhões de aves e uma produção de 3 milhões de ovos por dia. · Em um movimento para ampliar o seu ecossistema de serviços pet, a Petlove adquire a Provet - Medicina Veterinária Diagnóstica, de medicina diagnóstica. O negócio possui quatro unidades na capital paulista e oferece mais de 700 exames para mais de 1 mil clínicas, hospitais e laboratórios veterinários no país. A Petlove espera que a vertical de laboratórios corresponda a quase 5% do faturamento total da companhia no curto prazo. :: Indústria :: · O Ibero Group, fabricante de eixos de rodagem e suspensões, amplia sua estratégia de verticalização e o portfólio de produtos com duas aquisições: a Zurlo Sistemas Automotivos e a Sthall Master. A empresa busca se consolidar como líder no segmento de implementos rodoviários e peças de reposição. A expectativa é aumentar o faturamento esperado de R$ 1 bilhão para 2024 em até 25%, em 2025. :: Serviços :: · A Ânima Educação, dona da Inspirali, segue com foco na expansão e compra a Eu Médico Residente (EMR), plataforma de cursos preparatórios para residência médica, por R$ 38 milhões. Do total, R$ 13 milhões serão convertidos em investimento para impulsionar a EMR. · E a YDUQS, dona da Estácio de Sá, conclui a aquisição do Centro Universitário Newton Paiva (Instituto Cultural Newton) em Minas Gerais, divulgada em maio deste ano. A transação foi de R$ 49 milhões. :: Tecnologia :: · De olho na expansão pelo interior de São Paulo, a Voke, de locação de hardware, compra a Renter, de Campinas (SP), e a Atta Tecnologia, de Valinhos (SP), ambas do mesmo segmento. A empresa já realizou oito aquisições desde a sua fundação, quatro delas somente este ano – novos M&As já estão em negociação para 2025. #condere #consumo #indústria #serviços #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Veja os destaques na América Latina: :: Consumo :: • A Commando, estúdio de fitness boutique no México, recebe aporte da norte-americana de private equity ACON Investments, L.L.C.. O depósito, de valor não divulgado, chega para impulsionar os planos de expansão nacional e internacional da companhia, que possui 11 estúdios e mais de 100 mil clientes. Este é o 43º investimento da ACON na América Latina.   :: Finanças & Seguros :: • Após aquisição parcial realizada em 2022, a divisão do Itaú Unibanco no Uruguai fecha a compra total da resonet, da maquininha OCA Comercios. Atualmente a empresa realiza a gestão de mais de 40 mil terminais de pagamento POS. O movimento é parte da estratégia de fortalecimento do banco no setor de meios de pagamento e da OCA no mercado de adquirência no país. • Para ampliar a oferta de serviços financeiros na Argentina, o Grupo ST compra a Deal Financial Services (DFS), de soluções de financiamento e investimento a PMEs. Os detalhes da transação não foram divulgados. :: Serviços :: • A chilena de transporte privado Hualpén se une à mexicana MOBILITY ADO, de transporte urbano e B2C, presente em nove países da América Latina e Europa. A fusão mira potencializar o mercado local. • E a multinacional canadense Major Drilling Group International adquire a parceira peruana Explomin Perforaciones, perfuradora que atua em países da América do Sul e Espanha. A transação de aproximadamente R$ 360 milhões, e que pode chegar a R$ 488 milhões a depender de resultados futuros, visa fortalecer o posicionamento da Major no mercado de cobre. #condere #transações #crossborder #agronegocio #consumo #indústria *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Agronegócio :: • A Vinci Partners adquire a gestora Lacan Ativos Reais, que tem na carteira R$ 1,5 bilhão em ativos florestais sob sua gestão. Com a aquisição especializada, a Vinci passa a entrar em um nicho ainda incipiente no Brasil, lançando uma estratégia no segmento florestal. A ideia é expandir o negócio também para o Chile, Uruguai, Peru e Colômbia. • E a norte-americana H.I.G. Capital entra na brasileira Life Agro, estreando no segmento de insumos agrícolas. A adquirida fatura cerca de R$ 100 milhões, com crescimento anual de mais de 20%. A gestora de private equity possui mais de R$ 65 bilhões sob gestão mundialmente, tendo no portfólio nomes como Nadir e Kora Saúde. :: Consumo :: • Em mais uma da Vinci Partners, a gestora compra 67% da operação da Bloomin' Brands Brasil, em transação de aproximadamente R$ 2 bilhões. Por aqui, a Bloomin’ tem três marcas que somam quase 200 restaurantes: 174 unidades do Outback, 17 Abbraccio e duas Aussie – a meta agora é dobrar a rede Outback e garantir o crescimento das demais. :: Tecnologia :: • Em 1º M&A do ano, a TOTVS fecha a aquisição da VarejOnline - Sistema de Gestão Empresarial, de softwares para gestão de PDVs. O negócio, de R$ 49 milhões, chega para fortalecer a presença da companhia no setor varejista e aumentar a oferta de tecnologia 100% em nuvem para franquias e redes. A VarejOnline tem cerca de 450 clientes e 3 mil PDVs sob gestão no país. • A Globo compra mais uma fatia da Eletromidia, agora de 47,1%, assumindo o controle da empresa de publicidade em mobiliário urbano – o grupo já detinha 27% da adquirida. A transação foi de R$ 1,7 bilhão junto ao fundo Vesuvius da HIG Capital, em um movimento que torna a Globo e sua concorrente UOL como os líderes desse mercado. • A multinacional UFINET, dona da WIX NET, assume a Ava Telecom, a paulista de serviços de telecomunicações para operadoras e provedores de Internet. Em sua 4ª aquisição para expandir, a operadora passa a contar com mais de 7,5 mil quilômetros de fibra óptica no Brasil e mais de 120 mil quilômetros de rede na América Latina. • A adtech ETUS Media Holding compra a Supersonic, agência de Otimização de Conversão (CRO). O negócio mira aumentar a oferta de growth marketing e SaaS da Etus, além de dobrar o tamanho de sua operação em 2025, atingindo R$ 260 milhões em receita. #condere #consumo #agronegócio #consumo #tecnologia #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Nossa Conferência Semestral do REACH Cross-Border Mergers & Acquisitions aconteceu na última semana em Toronto, Canadá. A programação foi completa com temas como M&A no mercado canadense, cases de sucesso, oportunidades cross-border e uma participação especial do Cameron Schuler, do Vector Institute dividindo insights valiosos sobre AI e sua relação com fusões & aquisições. Tivemos também o prazer de ouvir o Michael Goldband, CPA, CA, compartilhando a impressionante jornada de fusões e aquisições que a Constellation Software Inc. vem construindo. Fica o nosso agradecimento ao time da Crosbie & Company Inc. pela organização impecável. Já estamos ansiosos pela próxima edição em Milão que será realizada pelo time da Broletto Corporate Advisory. #REACHConference #M&A #Toronto #crossborder #sectorteams

Veja os destaques na América Latina: :: Agronegócio :: • A comercializadora espanhola de energias renováveis Cox Energy adquire participação não divulgada na chilena de dessalinização de água Green Atacama. O negócio visa a construção de duas usinas, ao norte do país, para a produção de 485 mil m³ de água dessalinizada por dia. O investimento fortalece o posicionamento da Cox no setor de água enquanto se prepara para uma abertura de capital no curto prazo.   :: Consumo :: • Dando sequência à estratégia de crescimento inorgânico, o grupo mexicano Grupo Bimbo, dono da marca Pullman, expande sua presença para 39 países com a compra da panificadora DON DON - Slovenija, com sede na Eslovênia e atuação também na Sérvia, Croácia, Montenegro e outros. Além da brasileira Wickbold, recentemente a Bimbo adquiriu a Pagnitify, no Uruguai. A operação aguarda aprovações regulatórias.   :: Indústria :: • A petrolífera argentina Pluspetrol adquire 70% dos ativos de petróleo e gás da ExxonMobil na formação Vaca Muerta, na Argentina, por aproximadamente R$ 9,7 bilhões. A QatarEnergy permanece na sociedade com 30% de participação. A transação chega para aumentar a capacidade produtiva e fortalecer a Pluspetrol no setor. • A AMMI fecha a aquisição da PTM México, pertencente a FEMSA. Com o negócio, a AMMI se fortalece como líder em plásticos sustentáveis na América Latina e amplia sua oferta de produtos no México e América do Norte, atendendo indústrias como a de alimentos e bebidas e automotiva. • A mineradora Salar Blanco (MSB) assume o controle da operação de cobre Sierra Atacama Spa, no Chile. A transação também inclui os ativos de sua coligada Bergbau Wagen SpA, além de propriedades de mineração, instalações e recursos técnicos. A compra ocorre em meio a um processo judicial da adquirida. #condere #transações #crossborder #agronegocio #consumo #indústria *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Agronegócio :: • A BRF adquire fatia de 26% na saudita do setor avícola Addoha Poultry Company, por quase R$ 488 milhões. Com a operação estratégica, a BRF estreia na produção de carne de frango local para se consolidar como uma das principais parceiras da Arábia Saudita em sua agenda de segurança alimentar. :: Finanças e Seguros :: • A CAIXA Seguridade Participações S.A., por meio da CNP Seguros, vende sua participação integral na corretora de seguros Wiz Co para a Integra Participações. A fatia é equivalente a 25% e foi negociada por R$ 238,2 milhões. A transação ainda depende da aprovação do CADE. :: Serviços :: • O grupo europeu Galileo Global Education, de ensino superior, entra no Brasil e assume o controle da capixaba Faculdade Multivix. Com o negócio, o Galileo incorpora 60 mil alunos em seis faculdades e um centro universitário, com 310 polos de EAD no país. O grupo, que já mira outros M&As por aqui, soma 58 marcas e mais de 250 mil estudantes no mundo. :: Tecnologia :: • A plataforma de serviços financeiros Afinz adquire a Tappaggo, que possui tecnologia para transformar celulares em supermaquininhas. O movimento chega para impulsionar a expansão estratégica da Afinz, ampliando suas opções de pagamento para varejistas e autônomos. • Em busca da internacionalização, a provedora de tecnologia para o mercado financeiro, Nelogica, fecha seu maior M&A com a aquisição de parcela majoritária da europeia Bookmap, plataforma de trading sediada no Chipre. Além de trazer os 300 mil usuários da adquirida, a Nelogica espera um aumento das receitas de origem no exterior de 9% para 20%. • E a companhia de call center Macro Digital Sales compra metade da ATN Contact Center, especializada em cobrança tradicional, por R$ 35 milhões. A ideia é incorporar à adquirida tecnologias para digitalizar a cobrança, utilizando canais como WhatsApp e sites de autoatendimento. Com o negócio, o grupo espera fechar o ano com faturamento de R$ 150 milhões e 1,7 mil funcionários.   #condere #consumo #agronegócio #tecnologia #financeiro #seguros #serviços #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br

Veja os destaques na América Latina: :: Agronegócio :: • A chilena OXZO S.A (grupo Fiordo Austral), de serviços de oxigenação para a criação de salmão, ganha como sócia a Altis Principal Investments, com venda de uma participação de 35%. A transação visa potencializar a sua expansão local e internacional.   :: Consumo :: • O fundo canadense PSP Investments aumenta de 49% para 61% sua participação na multinacional chilena de frutas silvestres HORTIFRUT. A transação envolveu um investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão por uma fatia de pouco mais de 12%. O negócio ocorre pouco mais de um ano após a primeira investida do fundo para fortalecer a presença global da companhia.   :: Indústria :: • A mineradora francesa Eramet adquire a participação de 49,9% da chinesa tsingshan holding group na argentina Eramine Sudamérica S.A., assumindo o controle da mineradora. O negócio visa a expansão da europeia, já que incorpora uma planta de extração de lítio capaz de produzir 24 mil toneladas do metal ao ano – o suficiente para abastecer 600 mil veículos elétricos. A compra terá um impacto líquido de caixa de quase R$ 4 bilhões à Eramet. • E a China Southern Power Grid Company Limited adquire a totalidade das ações (o equivalente a 14% de participação) na Pluz Perú, antiga Enel Perú. A transação ocorre cerca de três meses após a chinesa adquirir uma parcela majoritária na companhia de energia elétrica. A operação é avaliada em cerca de R$ 2,9 bilhões. :: Serviços :: • A argentina de transporte fluvial Colonia Express adquire a uruguaia COT S.A. (Companhia Oriental de Transporte). A transação é estratégica para expandir a atuação da empresa para o transporte terrestre e aumentar a oferta de destinos uruguaios a argentinos. :: Tecnologia :: • A CXC, plataforma mexicana de crédito privado, capta quase R$ 187 milhões em rodada série A, liderada pela Kaszek, com participação do Quona Capital e outros. O foco é investir em tecnologia e expandir a atuação na América Latina até os Estados Unidos. Para 2024, a startup prevê aproximadamente R$ 62 bilhões em ativos sob sua gestão. #condere #transações #crossborder #agronegocio #consumo #indústria #serviços #tecnologia *** A Condere é líder em M&A, captação de recursos e operações cross-border, com atuação independente presente também na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. Temos um time dedicado a operações setoriais em toda a América Latina. Saiba como nossa expertise pode ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas na região: socios@condere.com.br | www.condere.com.br

Confira os destaques da última semana: :: Consumo:: • O marketplace de pneus CantuPneus segue com apetite e fecha a compra da dona da Rede GP Pneus, a Drivesul Participações, via troca de ações – a companhia foi avaliada em R$ 800 milhões. Com o negócio, a Cantu avança no varejo físico e incorpora 117 lojas do segmento e 41 filiais para atender o atacado. Juntas, as empresas somam um faturamento aproximado de R$ 5 bilhões. :: Serviços :: • O grupo europeu de transporte marítimo MSC Mediterranean Shipping Company compra o controle da brasileira Wilson Sons (56%), por cerca de R$9,9 bilhões. Após o fechamento da transação, a MSC ainda pretende adquirir a fatia remanescente da companhia. A aquisição expande a operação da europeia no Brasil, onde já possui um terminal no porto de Santos (SP) e outro em Navegantes (SC). • A Inspira Rede de Educadores realiza seu 5º M&A na Bahia para crescer. É a vez do Pontomed, cursinho pré-vestibular especializado em Medicina. Sem divulgar valores, a empresa ainda tem planos de adquirir mais duas escolas, uma na capital e outra no interior do mesmo estado. :: Tecnologia :: • Em sua 3ª aquisição, a empresa de biotecnologia sustentável Bio adquire a startup Augen Engenharia S.A., focada em digitalização do tratamento e controle de qualidade da água. O investimento pode chegar a R$ 48 milhões, a depender dos resultados nos próximos três anos. O plano é dobrar a receita no segmento para 2025, chegando a R$ 180 milhões, impulsionada pelo novo marco legal do saneamento. • A provedora Alloha Fibra avança no Maranhão com a compra da Atex Telecom. A adquirida possui 64,3 mil clientes de banda larga fixa e é o quarto maior player no mercado do estado. A transação amplia a carteira da Giga+ no país, atingindo 1,65 milhão de consumidores.   • A Ábaco Consulting, de soluções SAP para indústrias, adquire a Tango tech, especializada em SAP IBP (Integrated Business Planning), que auxilia no gerenciamento e otimização da cadeia de suprimentos. Com o negócio, a Ábaco passa a atender multinacionais brasileiras em países como Argentina, Colômbia e México, e incorpora clientes como Whirlpool e Alpargatas – a meta é duplicar a carteira de clientes e dobrar sua receita anual nos próximos 12 meses.   #condere #consumo #consumo #tecnologia #serviços #transações #fusoeseaquisicoes **** A Condere é líder brasileira em M&A, captação de recursos e operações cross-border. Saiba como nossa expertise setorial e atuação independente podem ajudar o seu negócio em transações de compra e venda de empresas, fale com nosso time: socios@condere.com.br| www.condere.com.br