UBS BB

Coordenamos a emissão de debêntures incentivadas da Vale no valor de BRL 6 bilhões. Após 10 anos, a companhia volta a acessar o mercado de capitais local. Parabenizamos a companhia e todo o time pela transação de sucesso! #shareUBS

O Valor Econômico publicou nesta semana uma reportagem sobre os problemas com a manutenção de aeronaves por falta de peças. Nosso analista dos setores de Transporte e Construção para América Latina, Alberto Valerio, conversou com o jornalista Cristian Fávaro e destacou que a indústria tem conseguido encontrar estratégias para compensar este problema: “As companhias aéreas estão conseguindo equilibrar a oferta de voos com novos aviões e maior utilização da frota operacional”. Contudo, ele alerta que o risco ao setor é a situação se agravar. Se isso acontecer, haverá uma menor oferta de voos e os preços das passagens vão subir. Leia a reportagem completa aqui: https://from.ubs/6044Wv1Ea

O mercado de captação externa segue otimista para 2025, com até 8 empresas brasileiras se preparando para emitir bônus no mercado americano, uma janela de oportunidades que promete ser movimentada, assim como foi em 2024. Samy Podlubny, nosso head de DCM, foi destaque na matéria do Valor sobre as projeções para o próximo ano. Ele enfatizou que, apesar da incerteza macroeconômica e da expectativa de juros elevados nos EUA, o ritmo das captações externas continua firme, e o apetite dos investidores segue inalterado. Confira a matéria completa: https://from.ubs/6043WS471

Lideramos a 10ª emissão de debêntures da LM Transportes S.A., no valor de BRL 1.5 bilhão. Esse é o nosso segundo deal em 2024 com a companhia, reforçando nosso compromisso com o crescimento resiliente e com os resultados alcançados. Agradecemos a confiança da LM Mobilidade e parabenizamos pela emissão! #shareUBS

Nosso economista-chefe, Alexandre de Ázara, participou do primeiro dia de transmissões do canal CNN Money. Ele falou sobre as expectativas para a reunião do Copom, nesta quarta-feira. Confira e entrevista completa:

No último mês coordenamos três emissões de debêntures para o grupo Eletrobras (Eletronorte, Eletrobras Chesf e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras), totalizando BRL 5.4 bilhões em recursos para o alongamento de dívidas e investimentos em infraestrutura. Parabenizamos a Eletrobras e agradecemos a parceria – somente em 2024, já atuamos em 10 deals com o grupo! #shareUBS

Na última semana, tivemos o prazer de receber em nosso escritório em São Paulo o "Infrastructure Forum Brazil-Switzerland 2024 - On the road to net zero", um evento organizado pela Embaixada da Suíça no Brasil, em colaboração com o Swiss Business Hub Brazil e Swissnex. O Brasil possui um vasto pipeline de projetos de infraestrutura, impulsionado pela privatização de ativos e pela agenda de transição energética, criando diversas oportunidades para empresas suíças nos setores de saneamento, energia, transporte, portos e aeroportos. O Fórum teve como objetivo principal fomentar novos negócios entre empresas suíças e operadores brasileiros, reunindo autoridades governamentais, a comunidade financeira e agências de compensação de créditos de carbono. Os participantes puderam conhecer melhor as necessidades dos operadores brasileiros e explorar soluções tecnológicas suíças em reuniões individuais. Iniciamos o evento com a abertura de Pietro Lazzeri, Embaixador da Suíça e Daniel Bassan, Country Head do UBS Brasil e Regional Head LatAm. Nossos especialistas, Frederic de Mariz, Giuliano Ajeje, Joao Auler, Rafael Baleotti e Samy Podlubny, moderaram painéis abordando temas como "Engajamento suíço no setor de infraestrutura no Brasil", "Financiamento de grandes projetos de infraestrutura", "Novos horizontes em energia - hidrogênio verde, armazenamento de energia e biocombustíveis", entre outros. Também tivemos uma apresentação sobre o panorama econômico atual com Fabio Ramos do nosso time de macroeconomia. Foi um evento enriquecedor que promoveu um diálogo produtivo sobre o futuro da infraestrutura sustentável no Brasil! #Infraestrutura #Brasil #Suíça #TransiçãoEnergética #Sustentabilidade

Lideramos a emissão inaugural de CRA da Usina de Laticinios Jussara S/A, no valor de BRL 100 milhões. Parabenizamos a companhia e todo o time! #shareUBS

UBS BB & Rede D’Or: Juntos, transformando a saúde no Brasil. Atuamos como coordenador líder na maior emissão de debêntures da história no setor de saúde no Brasil. A emissão, no valor de BRL 5.9 bilhões, da Rede D'Or, auxiliará a companhia a continuar a geração de valor para o setor. Agradecemos a confiança e a parceria da Rede D'Or. Parabenizamos a companhia e todo o time! #shareUBS

Parabenizamos a LD Celulose S. A. pela sua emissão inaugural de Green Bonds! O UBS atuou como Global Coordinator nessa transação que marca a história da empresa produzindo celulose solúvel e sustentável para a indústria de fibras. A emissão levantou USD 650 milhões para a companhia aprimorar sua estrutura de capital. Parabéns a todas as equipes da LD Celulose, Lenzing e Dexco! __ We extend our congratulations to LD Celulose S.A. on its inaugural Green Bond issuance! As Global Coordinators, we are proud to have supported this milestone in the company’s journey of producing sustainable pulp for the fiber industry. The transaction successfully raised USD 650 million, strengthening the company’s capital structure. A well-deserved congratulations to the teams at LD Celulose, Lenzing, and Dexco! LD Celulose: joao sevilha, Dinho Iwamoto, Washington Bergamo Lenzing: Nico Dr. Reiner, Florian Wirth, Alexander Michael Schwaiger, Thomas Desch, Michael Ebner, Helena Falcone Dexco: Francisco Semeraro Neto, Roberta Mira, Tadeu Martins #shareUBS