Cinerius Financial Partners

Mit der Cinerius Service GmbH wurde innerhalb der Cinerius-Gruppe eine Instanz gebildet, die den Partnergesellschaften in Sachen #Regulatorik und #Compliance den Rücken stärkt. Das ist wichtig, weil die unabhängige Vermögensverwaltung ähnlich stark reguliert ist wie große Banken. Gleichzeitig können sich die Partnergesellschaften weiter fokussiert auf ihr Kerngeschäft und die Kunden konzentrieren.

Eine neue EU-Verordnung regelt die Arbeit von Finanzdienstleistern mit künstlicher Intelligenz. Was Sie hierzu wissen sollten und wie sich dies auf die #Vermögensverwaltung auswirkt, verrät Ihnen unser kompakter Überblick. Die EU-KI-Verordnung trat am 1. August 2024 in Kraft, wobei die meisten Vorschriften ab dem 2. August 2026 gelten sollen. Einzelne Vorschriften, wie z. B. das Verbot von Social Scoring, sind bereits früher bindend. In Bezug auf neue Regulationen greifen wir unseren Partnergesellschaften unter die Arme. Insbesondere in den Bereichen der IT, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz haben wir interne Kapazitäten geschaffen, die unsere Partnergesellschaften dabei unterstützen, Best-Practice-Lösungen einzuführen, die am Puls der Zeit sind und innerhalb der regulatorischen Rahmenbedingungen liegen.

𝗕𝗮𝗰𝗵𝗲𝗹𝗼𝗿𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴 𝗩𝗲𝗿𝗺ö𝗴𝗲𝗻𝘀𝘃𝗲𝗿𝘄𝗮𝗹𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗮𝗯 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗴𝗲𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁 Wir finden, das sind gute Nachrichten: An der TH Aschaffenburg University of Applied Sciences soll es ab 2025 einen eigenen Bachelorstudiengang für #Vermögensverwaltung geben. Bisher gibt es nur ein fünfteiliges Modulstudium, welches als Zusatzqualifikation absolviert werden kann. Der neu ins Leben gerufene Bachelor wird als Modulstudium aufgebaut und richtet sich speziell an unabhängige Vermögensverwalter. Er kann berufsbegleitend innerhalb von zwei Semestern absolviert werden, und die Kosten für den Semesterbeitrag liegen gerade einmal bei 70 Euro. Mindestteilnehmerzahlen gibt es nicht. Wir finden diese Entwicklung grossartig, da der Studiengang Mehrwert und Aufmerksamkeit für den Beruf als Vermögensverwalter bringt. Die Branche der unabhängigen Vermögensverwaltung ist aktuell auf Wachstumskurs und gewinnt immer mehr Kunden. Diese gilt es natürlich bestmöglich und qualitativ zu betreuen. Gerade deshalb werden zukünftig motivierte und top ausgebildete Mitarbeiter benötigt, die sich dieser Aufgabe auch annehmen. Bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen wir bereits unsere Partnergesellschaften massgeblich. Neben dem Recruiting neuer Mitarbeiter bieten wir gezielte Trainingsangebote, damit diese bestmöglich für die zukünftigen Anforderungen gewappnet sind. 👩🎓👨🎓 Wir wünschen allen Studierenden viel Erfolg und freuen uns auf die Zukunft! #wealthmanagement #studium #unabhängigeVermögensverwaltung #UVV Quelle: private banking magazin

⭐ Wie sieht die optimale Kundenbetreuung aus? ⭐ Diese Frage treibt uns kontinuierlich um – sowohl in unseren internen Überlegungen als auch in den Gesprächen mit unseren Partnergesellschaften. Für mich ist klar: Eine wirklich erfolgreiche #Vermögensbetreuung stellt den Menschen mit seinen individuellen Zielen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Das Vertrauen, dass die Berater unserer #Partnergesellschaften aufbauen, basiert auf der persönlichen Beziehung zum Kunden – und das kann keine KI und kein Robo-Advisor ersetzen. Natürlich hat die digitale Unterstützung ihren Platz. Robo-Advisor können den Vermögensaufbau für eine breite Masse vereinfachen, indem sie automatisiert Entscheidungen anhand von Algorithmen treffen und Depots verwalten. Für eine umfassende Vermögensbetreuung aber ist der persönliche Austausch essenziell. Hier unterstützen wir unsere Partnergesellschaften bei der Digitalisierung und dem Einsatz von KI, um Prozesse zu verschlanken und die Beratungsqualität weiter zu verbessern. KI kann etwa dabei helfen, schnelle Analysen zu liefern oder Marktentwicklungen in Echtzeit zu simulieren. Sie unterstützt die Berater dabei, präzisere Anlageentscheidungen zur Erreichung der individuellen Ziele ihrer Kunden zu treffen oder eine Anlagestrategie schneller an ein sich änderndes Marktgeschehen anzupassen. Die KI entlastet Berater von zeitaufwendigen Aufgaben, schafft Raum für intensivere Kundengespräche und unterstützt so die individuelle und unabhängige Betreuung. Wir bei Cinerius Financial Partners glauben fest daran, dass die Verbindung von persönlicher Beratung und intelligenter Technologie die ideale Lösung für die Zukunft ist – zum Vorteil der Kunden und der Berater. #persönlicheBeratung #unabhängig #Digitalisierung

📚 Studie: Mehr als die Hälfte der #Vermögensverwalter betreuen Depots im Ausland Unsere Gruppe an unabhängigen Vermögensverwaltungen agiert schon längst über die deutschen Grenzen hinweg. So haben wir Partnergesellschaften, die in Deutschland und in der Schweiz ihren Sitz haben. Natürlich bieten unsere jeweiligen Partner ihren Kunden an, Depots zu verwalten, die im Ausland liegen. Jetzt hat die Studie des Instituts für Vermögensverwaltung ergeben, dass mehr als die Hälfte (59,2 %) der Vermögensverwalter Depots im Ausland betreuen. #Vermögensverwaltung #unabhängigeVermögensverwaltung #UVV #Depots #Auslandsdepot

Frank Wellendorf zu Gast bei „Fonds im Fokus“ Frank Wellendorf, Senior-Portfoliomanager unserer Partnergesellschaft VM Vermögensmanufaktur, gibt im Interview mit der ICF BANK AG interessante Einblicke in den Sterntaler-Fonds und VM Income Plus. 🌠 Der Sterntaler-Fonds setzt auf sogenannte Special Situations – Übernahmen von Unternehmen, die zu Nachschlägen führen können, wenn der Übernahmepreis als zu niedrig eingestuft wird. 👉 Wellendorf erklärt das Konzept des Fonds, verschiedene Übernahmeszenarien sowie die Vorteile der Abfindungswerte für Anleger. Auch ist der neue Fonds „VM Income Plus“ Thema, der eine noch defensivere Strategie verfolgt und Unternehmensanleihen mit Abfindungswerten kombiniert. Das Video in ganzer Länge schauen Sie hier: https://lnkd.in/dk4W-zRd — Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf von Fondsanteilen dar. Für detaillierte Informationen zu den spezifischen Dienstleistungen und Produkten unserer Partnergesellschaften im Bereich der Vermögensverwaltung wenden Sie sich bitte direkt an die jeweilige Partnergesellschaft.

🇨🇭 Die Schweizer Vermögensverwaltungslandschaft befindet sich in einem Zustand des Wandels, der von regulatorischen Veränderungen, der Digitalisierung und Nachfolgeproblemen geprägt ist. Mit Cinerius Financial Partners unterstützen wir unsere Partnergesellschaften bei den dringendsten Fragen rund um #Compliance, #Regulatorik und #Digitalisierung – von der IT-Infrastruktur bis hin zu neuen Trends wie künstlicher Intelligenz und generelle Best-Practice-Lösungen. Auch hinsichtlich der Nachfolge bieten wir ein durchdachtes Lösungskonzept für bestehende Vermögensverwaltungen an. Hiermit stellen wir als starker Partner die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum einzelner Vermögensverwaltungsgesellschaften. #Regulierung #Nachfolgeregelung

𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸 Wir freuen uns sehr, dass Cinerius Sponsor der kommenden Sphere EAM Days ist, dem führenden Treffen der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz.🇨🇭 📅 EAM Day #Lugano (2. Ausgabe) – 7. November 2024 Die EAM Days bieten eine unvergleichliche Plattform für unabhängige Vermögensverwalter, um sich über die neuesten Entwicklungen, Trends und Innovationen in der Branche zu informieren und Ideen auszutauschen. Als Sponsor freuen wir uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten und zu spannenden Diskussionen beizutragen, die die Zukunft der unabhängigen Vermögensverwaltung mitgestalten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich mit uns und anderen Branchenführern zu vernetzen! Wir freuen uns auf Sie in Lugano. SPHERE Swiss Financial Arena #EAMDays #WealthManagement #AssetManagement #unabhängigeVermögensverwaltung #UVV --- We are thrilled to announce that Cinerius will be a sponsor of the upcoming Sphere EAM Days, the premier gathering of independent asset managers in Switzerland. 🇨🇭 📍 EAM Day Lugano (2nd Edition) – November 7, 2024 The EAM Days provide an unparalleled platform for independent asset managers to stay informed about the latest developments, trends, and innovations in the industry and exchange ideas. As a sponsor, we look forward to connecting with you and contributing to exciting discussions that shape the future of independent asset management. Don't miss the opportunity to network with us and other industry leaders! We look forward to seeing you in Lugano.

Stefanie Dyballa von unserer Partnergesellschaft KSW Vermögensverwaltung AG hat eine interessante Podcast-Folge zum Thema "Streuung verschiedener Währungen im Depot" mit V-CHECK aufgenommen. Reinhören lohnt sich!