안녕하세요 미주미 연구원 김준형입니다.
로봇 산업의 현황과 전망에 대해서 살펴보도록 하겠습니다
로봇이란?
먼저 로봇이 무엇인지 간략히 살펴보겠습니다. IFR(International Federation of Robotics)는 기존 ISO 기준에 따라 로봇을 의도된 작업을 수행하기 위해 환경 내에서 움직이며 어느 정도의 자율성을 가진 두 개 이상의 축으로 프로그래밍 가능한 작동 메커니즘으로 정의하였습니다.
이에 따라 RPA와 같은 AI기반 봇 이나 SIRI와 같은 음성 어시스트, 자율주행 자동차, 리모트 컨트롤 드론이나 UAV 등은 로봇에 포함되지 않습니다.
로봇 산업 현황
로봇은 다양한 기준에 의해 분류되지만, 이번 에는 산업용 로봇과 비산업용 로봇으로(서비스,모바일,의료 등)으로 나눠서 살펴보도록 하겠습니다.
(1) 산업용 로봇
1) 성장
(좌) 설치된 총 로봇수 (우) 신규로 설치된 로봇 개수
전 세계적으로 로봇산업은 지속적으로 성장하고 있습니다.작년 신규로 541,000대가 설치되었는데, 3년연속 50만대 이상의 로봇이 설치였고 사상 2번째로 많은 로봇설치였습니다. 이에 따라 2023년 말까지 로봇은 약 430만대였습니다. 이는 전년대비 약 10% 증가한 것으로 2018년부터 2023년까지 CAGR 12% 성장을 보여주었습니다.
2) 산업별, 공정별 증가
산업별 변화
설치된 로봇 중 가장 가장 많은 분야에서 설치된 분야는 자동차 분야입니다. 2022년까지는 전기,전자 분야였지만 로봇 대수가 20%나 감소하며 자동차분야에 1위를 내주었습니다.
반대로 2023년 가장 많은 성장을 보인 부분은 금속/기계 분야입니다. 전년대비 16%성장했으며, 기타와 미분류 제외 세번째로 많이 로봇을 사용하는 산업입니다.
공정별 변화
가장 로봇이 많이 사용되는 공정은 핸들링으로 물건을 옮기고 쌓는 적재 및 하역, 팔레타이징, 분류 등의 작업을 총칭합니다. 핸들링은 반복적이고 단순하지만 많은 노동과 부상위험으로 인해 산업용 로봇에서 가장 기본적이면서도 널리 사용되고 있습니다. 핸들링 분야는 YoY 5% 성장하며 2023년 설치된 전체 로봇 중 절반이 넘는 연간 28만대가 설치되었습니다.
그 다음으로 가장 많이 설치된 분야는 용접으로 9만2천대가 설치가 되었으며 전년대비 5%증가하였습니다.
디스팬딩 공정,
신규설치대수가 가장 많이 하락한 공정은 디스팬딩으로 특정 양의 물질을 정확하고 반복적으로 분배하거나 도포하는 작업을 말합니다. 22년 3만 5천대에서 23년 1만 6천대로 41%감소하는 모습을 보였으며 그 다음으로는 조립 분야가 22%하락하며 그 다음으로 많이 하락한 공정이었습니다.
3) 지역별, 국가별 로봇 변화
현재 로봇 산업을 가장 많이 설치하고 있는 지역은 아시아/호주 지역입니다. 신규 설치대수 54만 1천대 중에서 38만 2천대가 아시아/호주 지역에서 설치되며 전체 설치의 72%를 차지했습니다. 그러나 전년(40만 4천대)대비 2만 2천대 적은 대수를 설치하며 증가율은 감소하였습니다.
유럽의 경우 전체 설치대수 17%로 아시에/호주에 비하면 적은 수치였지만 미국(11%)보다 많이 설치가 되고 있었으며 전년대비 증가율이 감소한 아시아/호주, 성장하지 않은 미국과 달리 YoY 9% 성장하는 모습을 보였습니다.
(좌) 로봇 설치대수 (우) 제조업 국가 순위
국가별로는 중국이 가장 많은 로봇을 설치했습니다. 제조업 강국들이 대체로 로봇의 설치가 많았지만 전세계 제조업의 31.63%를 차지하는 중국이 전체 로봇의 51%를 차지하며 제조업 비중보다도 더 많은 신규 설치가있었지만 좋지 않은 중국 경제를 반영하는 이유인지 전년대비 신규설치대수는 5% 감소하였습니다.
신규설치 증가폭이 가장 컸던 기업은 인도(59%), 영국(51%)였습니다. 영국은 로봇설치대수 순위가 10권 밖이지만 인도의 경우 현재 7위 국가입니다.
(2) 서비스 로봇
서비스 로봇이란 제조업에서 사용되는 부분을 제외하고 농업, 청소, 의료, 운송 등 다양한 부문에서 사용되는 로봇을 총칭합니다.
1) 부문별 성장률
서비스 로봇에서 가장 많은 로봇을 차지하는 부분은 물류/교통 부문입니다. 작년에 11.3만대의 로봇이 증가했으며 성장속도 또한 주요 5개 부문 중 두번째로 빠른 35%를 달성했습니다. 시장의 크기가 아닌 속도만 놓고 본다면 가장 빠르게 성장한 부분은 헬스케어 섹터입니다. YoY 36% 성장하는 모습을 보였습니다.
향후에도 물류와 헬스케어는 큰폭의 성장이 예상되는데 물류로봇의 경우 2024년 약 102억 달러의 시장규모이지만 2033년에는 395억 달러 규모의 시장을 전망하며 10년간 약 290%의 성장을 할 것으로 예상됩니다. 그 중에서도 로봇 팔 산업의 성장이 특히 기대되고 있습니다.
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