Beitrag von amberra

🚀 Großes Potenzial im Portfolio Unser „K&K - Wachstum & Innovation“ Fonds ist Aktionär der Nexus AG – die Übernahme durch TA Associates bringt frischen Wind! Die jüngste Übernahme in unserem Fonds zeigt deutlich: Nebenwerte werden derzeit mit erheblichem Bewertungsabschlag gehandelt. Private Equity sieht hier attraktive Gelegenheiten, gerade bei börsennotierten Unternehmen. Die Nexus AG geht eine strategische Partnerschaft mit TA ein, um das Wachstum im internationalen E-Health-Markt zu beschleunigen und in Innovationen wie Cloud- und KI-Technologien zu investieren. Aktionäre profitieren von einer Prämie von 44,2% auf den letzten Aktienkurs – ein starkes Signal für den langfristigen Wert von Small- und Midcaps und ein positives Zeichen für unser Portfolio. 📈 Unser Fazit: Die Partnerschaft zeigt das Nachholpotenzial von Nebenwerten und unterstreicht die Chancen, die in unserem Fonds stecken! Ingo Behrendt, viel Erfolg bei den nächsten Schritten und bis bald... Köhn & Kerkhoff, Dr. Maximilian-Benedikt Koehn

Liebes Netzwerk, nach einer kurzen Pause, in der ich meine Akkus wieder aufladen konnte, freue ich mich, mit einer spannenden Aufgabe neu durchzustarten und mich künftig nicht mehr nur als Berater, sondern auch als Investor zu engagieren: Ich steige als Geschäftsführer bei der Hannover Finanz ein. Es ist mir eine Freude, an der Seite von Goetz Hertz-Eichenrode und Robert Pauli fortan die Geschicke dieser traditionsreichen Beteiligungsgesellschaft im deutschen #Mittelstand mitgestalten zu dürfen. Neben der #ValueCreation über das gesamte Portfolio der #HannoverFinanz hinweg, werde ich in meiner neuen Rolle einen besonderen Fokus auf unsere Restrukturierungssparte HF Opportunities und das dort gestartete Projekt #HFODeutschlandFonds legen. Ein neuer Special-Situations-Fonds zur Unterstützung des deutschen #Mittelstands. Denn wir sehen uns hier wahrlich vor einem Superzyklus, der viele Unternehmen nicht nur zur #Transformation fordert, sondern ihnen auch enorme Chancen bietet. Der Deutschland Fonds ist daher weit mehr als „nur“ ein #Restrukturierungs-Fonds. Es geht uns um die Kombination aus eigenem, geduldigem Kapital, dem tiefen #Restrukturierungswissen sowie einer professionellen Transaktions- und Umsetzungsexpertise. All das bringen wir unter dem Dach der Hannover Finanz zusammen. Im Gespräch mit Tanja Kewes haben Goetz und ich unsere Pläne erläutert, die heute im Handelsblatt in einem längeren Artikel veröffentlicht sind. Im Fundraising machen wir große Fortschritte und haben bereits mehr als 70% an Zusagen für das angestrebte Volumen von gut 100 Mio. Euro vorliegen. Das Closing streben wir im September an. Die Gelder stammen vor allem von Unternehmerfamilien aus Deutschland. Diese glauben daran, dass zahlreiche Unternehmen aus dem Mittelstand die erforderliche Transformation meistern werden. Operativ wird HFO von den beiden Geschäftsführern Hermann Reitze und meinem langjährigen Weggefährten Dr. Gerd (Winni) Sievers gemanagt. Die beiden sind bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit zwei Unternehmen. Ich werde dem Investment Committee des Fonds vorsitzen, zu dem auch Rüdiger Rass gehört, der uns mit seiner Expertise unterstützen wird. Mit unserem Einstieg wollen wir Unternehmen dabei unterstützen, sich rasch zu stabilisieren und sich gegebenenfalls auch zu restrukturieren. Wir begleiten unsere Portfoliounternehmen auch noch in der anschließenden Wachstumsphase, unterstützen einen etwaigen Umbau des Geschäftsmodells mit eigenem Kapital. Dieses 2-Phasen-Modell ist aus meiner Sicht einzigartig im deutschen Private-Equity-Markt. Ich bin glücklich, „unsere“ Unternehmen künftig als Investor und Impulsgeber auf ihrer Reise begleiten zu dürfen. Die HF-Familie bietet dafür - neben den klassischen Equity Beteiligungen - mit der Kreditsparte HF Debt und der HF Opportunities alle Instrumente für eine Begleitung von Transformationen an. Ich freue mich auch darauf, mit Euch und Ihnen allen weiter im Gespräch zu sein. 

2024 brachte für die heimische Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Chancen, aber auch erhebliche Herausforderungen. Als Kernaktionärin bedeutender österreichischer Unternehmen wie AMAG Austria Metall AG, Lenzing Group und SEMPERIT AG Holding hat die B&C-Gruppe zukunftsweisende Schritte unternommen, um agil auf wirtschaftliche Verwerfungen oder gar Neuordnungen reagieren zu können. Dazu gehört etwa die Entscheidung, die Beteiligungsstrategie bei Kernbeteiligungen flexibler zu gestalten – dem Ziel folgend, die Wettbewerbsfähigkeit und Wertsteigerung dieser Unternehmen zu unterstützen.   Einige Highlights aus dem Jahr 2024: ✨Die B&C-Gruppe hat wesentliche Transaktionen durchgeführt: Durch die Aktionärs-Partnerschaft mit dem brasilianischen Zellulosefaserkonzern Suzano S. A. eröffnen sich der Lenzing AG neue Entwicklungschancen. Mit dem Exit aus der Tech-Beteiligung Flightkeys GmbH schließt die B&C ein äußerst profitables Investment ab, dessen Wert sich seit 2016 um das Fünfzigfache gesteigert hat. Die B&C beteiligte sich weiters am international erfolgreichen Tiroler Unternehmen ParityQC, einem führenden Anbieter in der praktischen Anwendung von Quantencomputern. Zudem erwarb die B&C im Rahmen einer Privatplatzierung 9,9 Prozent an der heimischen Steyr Motors AG und unterstützte damit deren Börsengang und Wachstumskurs.   ✨Im Förderwesen hat die B&C Privatstiftung wertvolle Aktivitäten gesetzt: Initiativen wurden mit Förderungen von insgesamt rund 5,5 Mio. Euro zur Stärkung des österreichischen Unternehmertums unterstützt: davon 750.000 Euro für den Houskapreis, den größten privaten Preis für anwendungsnahe Forschung, und 1 Million Euro für Projekte mit Fokus Chancen-Fairness in der Bildung über die MEGA Bildungsstiftung.   ✨Die B&C hat das Führungsteam verstärkt: Der Jurist und Wirtschaftsingenieur Maximilian Nutz ist der Geschäftsführung der B&C Innovation Investments beigetreten und war maßgeblich an den Tech-Transaktionen beteiligt. Donia Lasinger, promovierte Ökonomin und Expertin für Forschungsförderungen, übernahm die Leitung des Förderwesens sowie der Kommunikation der B&C Privatstiftung und wird das Förderengagement weiter ausbauen.   Ausblick: 🎊Im Jahr 2025 feiert die B&C Privatstiftung ein Doppeljubiläum: ihr 25-jähriges Bestehen und 20 Jahre Houskapreis. Die B&C als Förderin des österreichischen Unternehmertums wird ihre Aktivitäten zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes fortsetzen. In den kommenden Jahren werden Mut, Engagement und Weitblick, aber auch Fortune notwendig sein, um den Standort Österreich sowie Europa wieder zukunftsfähig zu machen. Die B&C Privatstiftung und die B&C-Gruppe werden dieses Ziel tatkräftig unterstützen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter:innen, Wegbegleiter:innen sowie Mitstreiter:innen und wünschen schöne Feiertage sowie einen guten Start ins neue Jahr!

Können Investoren auch Langstrecke? Diese Frage stellt der BVK Bundesverband Beteiligungskapital bei seiner neuen Kampagne #DasNeueKapital – und wir können mit Überzeugung sagen: Ja, wir von der BMH können das! 💪 🚀 Unsere zahlreichen Beispiele im Portfolio belegen, dass wir nicht nur kurzfristige Erfolge anstreben, sondern auch bereit sind, über Jahrzehnte hinweg in den Aufbau und die Entwicklung von Unternehmen zu investieren. Die Wirtschaft verändert sich rasant, und gerade jetzt ist es wichtiger denn je, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und disruptiver Veränderungen stehen wir als BMH für Stabilität und Vertrauen. Wir glauben an die Visionen unserer Gründer und Unternehmer und setzen alles daran, diese gemeinsam zu verwirklichen. 🌟 Die aktuellen Herausforderungen erfordern Mut und Weitsicht. Lasst uns gemeinsam neue Wege gehen und die Chancen nutzen, die sich aus langfristigen Investitionen ergeben. Seid Ihr bereit für die Langstrecke? #Beteiligungskapital #Investieren #LangfristigePartnerschaften cc: Helge Haase, Jürgen ten Elsen, Lena Lang, Barbara Spitzenberg, Stephan Groß, Sebastian Schnell, David Schäffler, Christoph Wolf, Nicole Hartwich, Madeleine Glagla, Steffen Huth, ...

So früh im Jahr wie noch nie in der #GRENKE Geschichte haben wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre heute zur Hauptversammlung ins Kongresshaus nach Baden-Baden eingeladen. Der offizielle Abschluss des vergangenen, sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 💪 1. Allen geopolitischen und makroökonomischen Turbulenzen zum Trotz haben wir den Turnaround geschafft 🚀 Wir haben im vergangenen Jahr 2,6 Milliarden Euro Neugeschäft erreicht. Ein stattliches Plus von über 12 Prozent 📈 Damit knüpfen wir an die langfristige Wachstumsdynamik der letzten Dekaden an. Der Wert der über uns geleasten Objekte beläuft sich mittlerweile auf insgesamt 9,4 Milliarden Euro. Dieses Leasingvolumen hat sich im Verlauf der letzten 20 Jahre verzehnfacht! Das ist die Ertragsquelle für unser Wachstum von morgen und übermorgen. Und das wird zu einer weiteren Gewinn- und damit Unternehmenswertsteigerung beitragen, und zwar nachhaltig. 2.    Unsere Mission: Wir wollen den Leasingmarkt substanziell weiterentwickeln. Unser Anspruch ist es, nicht nur Marktanteile zu gewinnen. Vielmehr wollen wir die Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen davon überzeugen, dass Leasing Teil der Lösung für den Mittelstand ist. #GRENKE ist sozusagen das Schmiermittel für kleinere Investitionen des Mittelstands. Um weltweit die dringend nötigen Investitionen in die digitale und ökologische Transformation nicht nur umzusetzen, sondern als Chance zu begreifen und in Wettbewerbsvorteile umzumünzen. An dieser Stelle ein Dank an unseren Aufsichtsrat, der diese Strategie zu 100% mitträgt, für die konstruktive, vertrauensvolle und zielgerichtete Zusammenarbeit. Sicher hat uns die eine oder andere Nachfrage zu noch tieferer Analyse und Präzisierung angespornt 😉 Ein Dank geht auch an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Der Großteil ist uns seit vielen Jahren treu. Auch und gerade während der vergangenen Jahre, die von großen Herausforderungen geprägt waren. Das freut uns sehr. Es stimmt uns aber auch positiv, dass wir seit einigen Jahren verstärkt Zulauf von neuen Investorinnen und Investoren bekommen. Danke an Sie alle für Ihr Vertrauen 😊 Ohne Sie, unsere Aktionärinnen und Aktionäre, wäre die GRENKE AG nicht das, was sie heute ist: Ein global operierender Konzern, der in allen für uns wichtigen Leasingmärkten der Welt vertreten ist 🗺, der ein Leasingvolumen von 9,4 Mrd. Euro bewegt und mit dem Team #GRENKE aus mehr als 2.000 begeisterungsfähigen und leistungswilligen Köpfen weltweit. Danke für Eure tolle Leistung und Euer großes Engagement 💪 Die Weisheit von Goethe: „Vom Ziel haben viele Menschen einen Begriff, nur möchten sie es gerne schlendernd erreichen“, trifft auch auf GRENKE zu. Unser Erfolg war nie ein Selbstläufer. Stattdessen war unser Weg steinig – vor allem während der letzten vier Jahre – aber es war der richtige. Und alle Mühen haben sich ausgezahlt – und werden sich noch viel mehr auszahlen. #GRENKE #hauptversammlung #annualmeeting #investorrelations 

Liebe Investoren und Fans von Nebenwerten, ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein gesundes, erfolgreiches und frohes neues Jahr! 2024 konnte der Peacock European Best Value ESG-Fonds (WKN: A12BRQ) trotz seiner strukturellen Abstinenz von hoch bewerteten Tech-Aktien mit 7% Kursplus ein gutes Ergebnis erzielen. Dies ist umso erfreulicher, als dass der Fonds damit seine Benchmark, den MSCI EMU Small Cap-Index deutlich schlagen konnte, der nur 0,5% zulegte. Auch viele europäische Small Cap-Fonds hatten es schwerer als wir, investierten in unprofitable Wachstumswerte und beendeten 2024 teilweise sogar im Minus. Es hat sich gelohnt, dass wir mit unserem "kleinen" Fonds die Gelegenheit genutzt haben, abseits der gängigen Indizes nach wertorientierten Micro Caps Ausschau zu halten, die von großen Fonds gar nicht gekauft werden können. Hier waren und sind die Bewertungen nach wie vor absurd günstig angesichts der Solidität und Wachstumsaussichten vieler dieser Firmen. Ein Dank geht an alle, die dazu beitragen haben: Die Vielzahl von Analysten aus den verschiedenen europäischen Ländern, unsere Händler und Fondsmanagerkollegen und die Vorstände der Firmen, die ich persönlich treffen durfte und die sehr offen und ehrlich über die aktuelle Geschäftslage berichtet haben. Starke Beiträge kamen von Sondersituationen und ausgewählten "Hidden Champions", insbesondere aus dem ESG-Bereich. Zu nennen sind hier bspw. Heijmans, Friedrich Vorwerk, Unieuro, Omer oder auch BESI. Und hier wird die Musik auch in 2025 spielen. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und der Investitionstrend ist ungebrochen. Für alle Investierenden in dem Peacock European Best Vale ESG-Fonds heißt das: 1. 2025er Gewinnwachstum im Fonds von 30% vs. 10% am Aktienmarkt 2. Bewertungsabschlag von +50% im Vergleich zu US-Aktien und Blue Chips 3. Kursgewinne durch weitere Firmenübernahmen europäischer Small & Mid Caps.

Der Vierklang, für den wir Bündnisgrüne stehen 👉🏽 Innovation, Investition, Vereinfachung und Verlässlichkeit. Wer vor dem akuten Handlungsbedarf noch die Augen verschließt, steckt den Kopf in den Sand. Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz konnte ich die letzten drei Jahre in diesen Bereichen vieles voranbringen. Strukturelle Probleme anpacken und die dringend nötigen Investitionen und Innovationen angehen - das ist jetzt gefragt und dazu sind wir bereit. Wenn Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen will, MUSS es mehr Innovationskraft freisetzen. Klare Anreize für Unternehmen und staatliche Investitionen in das, was die Menschen bewegt – Brücken, Innovation, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Ein starkes Konzept: der Deutschlandfonds. Mit ihm haben wir die gesamte Bandbreite der Wirtschaft im Blick – von Startups, Handwerk, Mittelstand bis hin zur Industrie.

Umschichtung von Liquidität: Joachim-Herz-Stiftung investiert in Traditionsunternehmen Die Joachim Herz Stiftung beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem Traditionsunternehmen Weidmüller. Die Stiftung hält nun rund 20 Prozent der Anteile. Das Engagement ist Bestandteil einer Re-Investition der Stiftung aus dem Erlös einer Veräußerung im Jahr 2022. Die in Hamburg ansässige Joachim Herz Stiftung beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem Traditionsunternehmen Weidmüller. Die Stiftung hält nun rund 20 Prozent der Anteile an dem Familienunternehmen. Das Engagement zielt auf eine langfristige Unternehmensentwicklung und beschleunigtes Wachstum. Die Stiftung teilte diesem Medium auf Nachfrage mit, dass die Kapitalerhöhung bei der Weidmüller Gruppe Teil der Re-Investition der Stiftung aus dem...In Verbindung stehende Nachrichten:Mark Pawlytta von KPMG Law: Stiftungsrechtsreform: "In der Praxis ist Argumentationskraft notwendig"Benchmark geschlagen: Manager des Kenfo erwirtschaften RekordrenditeSmart Carbon: Neue Warburg-Strategie legt Emissionsrechte stillNeues Führungsduo: Finanzchef wird Vorsitzender des Vorstands der Körber-Stiftung

Erfolgreicher S4A Pure Equity Germany 🚀🚀🚀 In den vergangenen drei Jahren erzielte unser S4A Pure Equity Germany Fonds eine durchschnittliche Rendite von 4,4 % p.a. per Ende August 2024 und gehört damit zu den besten seines Segments Aktien Deutschland. Diese Platzierung zeigt, wie sich unser datengestützter Ansatz auch in herausfordernden Märkten bewährt. 💡 Die Grundlage für diese Auszeichnung bildet ein umfassender Bewertungsprozess, der sowohl die Performance-Daten unabhängiger Ratingagenturen wie Citywire, Scope Group und Morningstar als auch das Feedback unter 140 deutschen Fondsgesellschaften und ihren Fondsmanagern berücksichtigt. Diese Methodik unterstreicht, wie anspruchsvoll die Kriterien sind und hebt die Qualität unserer Arbeit besonders hervor. Das Handelsblatt Research Institute hatte auch schon im Vorjahr unsere Fondsmanager Christian Funke, Gaston Michel und Timo Gebken mit unserem Fonds S4A Pure Equity Germany als Top Fondsmanager 2023 ausgezeichnet: Diesen renommierten Award gab es dementsprechend nun schon im 2. Jahr in Folge! Dies zeigt, wie gut unsere Anlagephilosophie im aktuell volatilen Umfeld funktioniert und spornt uns weiter an. #s4a #WissenSchafftWerte 

Neuer Name, gewohnte Qualität: