Beitrag von Bernd Mikosch

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management wurden ausschließlich in den USA gehandelt. Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs. Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder -minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke Nerven sollten Anleger also mitbringen.

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen  bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie  we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren  Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management  wurden ausschließlich in den USA gehandelt.  Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um  „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem  Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger  ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs.  Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin  eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder - minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke  Nerven sollten Anleger also mitbringen.

US-Investmentikone kommt nach Deutschland Die US-Investorin Cathie Wood hat in der Vergangenheit derart häufig ein glückliches Händchen  bewiesen, dass sie in der Szene Kultstatus genießt. Sogar T-Shirts mit dem Bekenntnis „In Cathie  we trust“ werden vertrieben. Deutsche Anleger konnten bisher allerdings nicht an ihren  Anlageerfolgen teilhaben, denn die Fonds ihrer Gesellschaft Ark Investment Management  wurden ausschließlich in den USA gehandelt.  Das ändert sich nun: Mit drei Fonds betritt Wood den europäischen Markt. Es handelt sich um  „aktive ETFs“, die zwar auf einem Index basieren, aber dessen Ineffizienzen mit aktivem  Management ausnutzen wollen. Die Kosten dieser Hybridform sollen entsprechend niedriger  ausfallen als bei reinen aktiv gemanagten Fonds, aber höher als bei klassischen ETFs.  Vor einer Beteiligung sollten Investoren sich allerdings verdeutlichen, dass die Fondsmanagerin  eine riskante Strategie fährt, die große Wertschwankungen zur Folge hat. Ein Jahresplus oder - minus von mehr als 60 Prozent ist, wie die letzten Jahre gezeigt haben, durchaus möglich. Starke  Nerven sollten Anleger also mitbringen.

Jahrzehntelang schien die deutsche Fondsindustrie unerschütterlich, doch steigender Margendruck, die Dominanz von ETFs und veränderte Anlegerpräferenzen zwingen Anbieter zum Umdenken. Während ausländische Fondshäuser ihre Strategien verschlanken und sich zunehmend auf institutionelle Kunden konzentrieren, kämpfen viele deutsche Anbieter mit regulatorischen Vorgaben, Kostenfragen und einem schrumpfenden Beraternetzwerk. Gleichzeitig eröffnen neue Konzepte wie ELTIFs und innovative digitale Ansätze spannende Perspektiven, erklärt Dirk Fischer, Geschäftsführer bei der Patriarch Multi-Manager GmbH (Patriarch-Fonds), in einem neuen Beitrag auf FONDSTRENDS.LU. Jetzt vollständigen Beitrag lesen: https://lnkd.in/ei3U8KXJ #Fonds #ETFs #Investmentstrategien #Finanzmärkte

Stiftung Warentest empfiehlt Anlegerinnen und Anleger in der Regel marktbreite ETFs, weist jedoch in einer neuen Studie auf eine alternative Strategie mit aktiven Fonds hin, die den Markt schlagen könnten. Mit der sogenannten „Fünf-Punkte-Strategie“ werden Fonds von Stiftung Warentest monatlich anhand ihrer Performance und Risiken über drei und fünf Jahre bewertet. Ein aktiver Fonds mit der Höchstbewertung von fünf Punkten wird demnach empfohlen, jedoch sollte die Einstufung regelmäßig überprüft werden. Die Analyse zeigt, dass vor allem Fonds aus den Kategorien Schwellenländer, USA und Japan eine Outperformance gegenüber marktbreiten ETFs erzielen können. Informieren Sie sich hier über die genauen Ergebnisse: https://lnkd.in/eirvEdhu und ergänzen Sie ihr Portfolio mit passenden Anlagemöglichkeiten auf www.fondsweb.com #Investieren #Finanzen #StiftungWarentest #ETFs

Benchmark geschlagen: Manager des Kenfo erwirtschaften Rekordrendite Anja Mikus, Vorstandsvorsitzende des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo), stellte in Berlin die Zahlen für das Jahr 2023 vor und kann sich über eine Rekordrendite freuen. Das liegt in erster Linie an zwei Anlageklassen. Und auch zum Generationenkapital machte Mikus sich Gedanken. Der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Kenfo) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Unterm Strich stehen 11,1 Prozent Wertzuwachs und ein auf 359,9 Millionen Euro gesteigerten HGB-Geschäftsergebnis (Vorjahr: 297,7 Millionen Euro). „Trotz aller geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungsfaktoren in 2023 haben sich sämtliche Anlageklassen im Portfolio positiv entwickelt“, erklärte Vorstandsvorsitzende Anja Mikus bei...In Verbindung stehende Nachrichten:2,3 Billionen Dollar weniger: Top 100: Diese institutionellen Investoren verwalten die größten VermögenBayer-Großaktionär: Staatsfonds aus Singapur will Investments im EMEA-Raum verdoppelnÜber 100 Milliarden Euro: Norwegens Staatsfonds macht Rekord-Quartalsgewinn und verfehlt dennoch Ziel400 Milliarden Euro schwer: Deutschland rückt bei kanadischer Rentenkasse CPP in den Blickpunkt

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Die EU-Kleinanlegerstrategie hat die Investmentbranche mit ihrem geplanten partiellen Provisionsverbot im Vorjahr gehörig geschockt. Nun sprechen sich aber immer mehr Experten auf EU-Ebene gegen ein Kappen des historisch gewachsenen Vergütungsmodelles aus. Zuletzt der für Wirtschaft zuständige ECON-Ausschuss. Eine endgültige Entscheidung des EU-Parlaments, das dazu im April tagt, und des Ministerrats steht noch aus. Trotzdem stellen mehr und mehr Vertriebspartner der Asset Manager ihre Ertragsmodelle und damit auch ihre Vertriebsanreizmodelle um, auch um ein zukunftsfähiges Monetarisierungsmodell für die immer stärker nachgefragten ETFs in den Kundenportfolios zu haben. Mein Kollege Gian Vahedi und ich dazu in unseren neuesten Expertenkommentar: Happy reading :) https://lnkd.in/e8aejarY

Interesse an #Wertpapieren in #Österreich steigt! Das zeigt das "Aktienbarometer 2024", eine Umfrage, die vom Aktienforum, der Industriellenvereinigung und der Wiener Boerse in Auftrag gegeben wurde. Die Umfrage zeigt zudem, dass der Besitz von Wertpapieren in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Fast die Hälfte der Wertpapier-Besitzer:innen investierte 2023 weniger als € 5.000. Das Interesse an #Wertpapieren und #Anleihen ist deutlich gestiegen, wobei mehr als zwei Drittel der Aktienbesitzer:innen österreichische #Aktien halten. #Finanzbildung und allgemeine wirtschaftliche Kompetenzen sind Voraussetzung für die Entscheidung, in Aktien, Anleihen und Investmentfonds zu investieren. Derartige Investments stellen einen wichtigen Schlüssel dar, um die private #Vorsorge zu stärken und bilden die Grundlage dafür, dass Einzelpersonen ihre finanzielle Zukunft eigenständig gestalten können.

#Themenfonds 🚀 stehen bei vielen Finanzberatern und ihren Kunden nach wie vor hoch im Kurs. Doch gelingt es damit überhaupt, ein Portfolio sinnvoll zu diversifizieren? Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, welche Aktien sich in den entsprechenden Fonds üblicherweise wiederfinden. Das hat Jan Tachtler, CIPM untersucht. Der Kapitalmarktanalyst von der HQ Trust GmbH analysierte die größten Positionen von 200 in Deutschland zugelassenen #Publikumsfonds und #ETFs, die einen thematischen Ansatz verfolgen. Hier finden Sie die Lieblingsaktien der Fondsmanager, sortiert nach Investmentthema 👇