Beitrag von Henning Schneider

Warum diversifizierte Investments in die Energiewende für institutionelle Investoren attraktiv sind, beschreibt Katja Lammert, CIO Alternative Investments, MEAG, in ihrem Kommentar im Absolut|private. Sie erläutert anhand von drei Praxisbeispielen, wo die Vorteile für Investoren liegen und wie sich für Asset Manager Synergieeffekte ergeben. Abonnenten unserer Informationsplattform lesen den Artikel hier: https://lnkd.in/dg7hMDmd Sie sind noch kein Abonnent? Dann können Sie hier den Kommentar lesen: https://lnkd.in/dEnJtPjD Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie uns: Geht ganz fix mit nur zwei Klicks auf Absolut Research GmbH. #PrivateMarkets #Infrastructure #AssetAllocation #AssetOwner #InstitutionalInvestors

Ich freue mich sehr, dass wir nun auch Privatanlegerinnen und -anlegern den Zugang zu Infrastrukturanlagen ermöglichen können. Ein großes Dankeschön an das gesamte Projektteam. Sven Schaefer, Head of Wholesale/ Retail Germany and Austria bei Allianz Global Investors DACH, sagt: "Private Markets ist eine attraktive Anlageklasse, die das Potenzial für höhere Renditen und eine Portfoliodiversifizierung bietet und Anlegerinnen und Anleger beim Vermögensaufbau unterstützen kann." Raluca Jochmann, CFA, Head of Private Markets Solutions, sagt: „Die neue ELTIF-Verordnung erleichtert es Privatanlegerinnen und -anlegern, in Private-Markets-Strategien zu investieren, die bisher Institutionellen vorbehalten waren." Mehr: https://bit.ly/4e94ZaZ (Pressemitteilung, 4.9.2024) #ELTIF #PrivateMarkets Nur für Vertriebspartner und/oder professionelle Anleger in Deutschland. Investieren birgt Risiken. Infrastructure Equity Anlagen sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.

Privatanleger haben heute mehr Möglichkeiten, in erneuerbare Energien zu investieren. Semiliquide #Fonds eröffnen ihnen Zugang zu hochwertigen Infrastrukturprojekten, die das Potenzial für höhere Renditen und Portfoliodiversifizierung bieten. Diese Strukturen kombinieren die Vorteile illiquider Vermögenswerte mit einem kontrollierten Maß an Liquidität, um flexibel auf Marktbedingungen reagieren zu können. Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Funktionsweise semiliquider Fonds sowie deren Rolle in der #Energiewende unter https://okt.to/NRD4qs

📢 Infrastruktur-News: Swiss Life Asset Managers hat ihren vierten internationalen Core/Core+-Infrastrukturfonds lanciert. Der Fonds setzt das Vermächtnis seiner Vorgänger fort und konzentriert sich auf direkte, langfristige Anlagen in mittelständische Infrastruktur, die für unsere Zukunft unerlässlich ist. Der Fonds konzentriert sich auf Sektoren wie Transport, erneuerbare Energien, Versorgungsbetriebe sowie digitale Infrastruktur und ist darauf ausgerichtet, für unsere qualifizierten Anleger attraktive Renditen und Dividendenrenditen zu erzielen. Diese Sektoren werden aufgrund ihrer robusten Cashflows, ihrer geringen Volatilität und ihres vielversprechenden Potenzials für Wachstum ausgewählt. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Anlagen sowohl stabil als auch zukunftsorientiert sind. Der Fonds zielt primär auf Kontrollpositionen in OECD-Märkten in Europa sowie Nordamerika ab und strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios aus hochwertigen Vermögenswerten an. Diese Vermögenswerte sind nicht nur Anlagen, sondern das eigentliche Gefüge unserer Gesellschaft da sie unverzichtbare Produkte und Dienstleistungen bieten. Wir investieren in die Zukunft von Infrastruktur und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Anlageziele zu erreichen. 👉 Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen: Ansprechpartner – Swiss Life Asset Managers (swisslife-am.com) #Infrastructure #AssetManagement #InfrastructureInvestment #PrivateMarkets

🌱💼 KlimaVest: Erfolgreiche nachhaltige Investitionen bei Commerz Real. Der KlimaVest-Fonds von Commerz Real AG hat in nur vier Jahren ein Anlagevolumen von über 💶 1,3 Mrd. Euro erreicht, mit rund 22.000 investierten Anlegern. Trotz strenger regulatorischer Anforderungen ist der Erfolg bemerkenswert. Dirk Drews und Dirk Holz, MRICS teilten im Interview mit Fin.Connect.NRW ihre Einsichten und Herausforderungen, darunter die Notwendigkeit umfangreicher Beratungen und regulatorischer Hürden. Beide betonten die Notwendigkeit einer erleichterten Zugänglichkeit zu solchen Fonds und einer einheitlicheren Gestaltung der European Long Term Investment Funds (ELTIFs) für eine breitere Akzeptanz. Die Zukunft des Marktes für Infrastrukturfonds sieht vielversprechend aus, und der KlimaVest-Fonds bleibt ein Schlüsselinstrument für nachhaltige Investitionen. 👇 Hier der Link zum gesamten Interview: https://lnkd.in/e6PfTJhM #NachhaltigeInvestitionen #KlimaVest #ImpactInvesting #FinConnectNRW

🚀 Mit unserem neuen Infrastructure-Debt-Dachfonds ermöglichen wir Investoren exklusiven Zugang zu einer besonders attraktiven Anlageklasse: ◾ Investmentfokus bilden zentrale Infrastrukturprojekte im Bereich Energieversorgung, Digitalisierung, Logistik und allgemeine Daseinsvorsorge ◾ Bevorzugt Investitionen in Core-Infrastruktur-Assets und damit in bereits bestehende Infrastrukturprojekte ◾ Infrastructure-Equity-nahe Netto-Zielrendite von bis zu 10 Prozent, bei laufenden Ausschüttungen und deutlich kürzerer Laufzeit ◾ Investment in ein global und sektoral diversifiziertes Portfolio aus bis zu zwölf Zielfonds mit rund 150 zugrundeliegenden Infrastrukturkrediten ◾ ESG-konform durch SFDR Artikel 8 Klassifizierung und Selektion von Investments auch nach den Nachhaltigkeitszielen der UN   #Kapital1852 #HAL #halprivatbank #HauckAufhäuserLampe #InfrastructureInvestments #InfraDebt #InfrastructureDebt #PrivateInfrastructure

𝗠𝗲𝘁𝘇𝗹𝗲𝗿 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗬𝗜𝗘𝗟𝗖𝗢 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗻𝗮𝗰𝗵𝗵𝗮𝗹𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿-𝗗𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 Im Sommer dieses Jahres wird der global ausgerichtete Infrastrukturfonds aufgelegt. Das Multi-Manager-Programm soll durch Anlagen in ein global diversifiziertes Portfolio von Primary- und Secondary-Investitionen in Infrastruktur-Zielfonds eine attraktive, langfristige Anlagerendite erzielen. Im Investmentprozess wird eine ganzheitliche ESG-Integration mit aktivem ESG-Screening umgesetzt, ergänzt durch eine umfassende und transparente Berichterstattung. Der Fonds wird entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. „Wir freuen uns, gemeinsam mit einem so erfahrenen und professionellen Partner das Infrastruktur-Projekt umzusetzen. Mit der Auflegung des Fonds werden wir zum einen der veränderten Nachfrage seitens unserer Kunden gerecht. Zum anderen hat die Asset-Klasse für uns eine große Bedeutung in der strategischen Asset-Allokation unserer Multi-Asset- und Pension-Mandate. Wir sehen in Infrastruktur ein langfristiges Wachstumsthema mit hohem Investitionsbedarf an privatem Kapital, nicht zuletzt beflügelt durch den European Green Deal.“ so Philip Schätzle, Geschäftsführer Metzler Asset Management. Lesen Sie mehr: 🔗https://lnkd.in/eGwyRwig #MetzlerAssetManagement #Infrastruktur #MetzlerESG  

Die Arbitrage Investment AG hat strategische Beteiligungen an zwei neuen Gesellschaften erworben: Energy Elevate GmbH und GMS Solar GmbH, beide ansässig in Monheim am Rhein. Diese Beteiligungen sind ein entscheidender Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, um durch Synergien die Energiewende aktiv mitzugestalten. Die GMS Solar GmbH agiert als Großhändler und Dienstleister für erneuerbare Energielösungen. Ihr Geschäftsmodell umfasst den Handel mit Photovoltaikmodulen, Wechselrichtern, Energiespeichern und Wärmepumpensystemen. Mit einem starken Netzwerk und der Zusammenarbeit mit Bloomberg Tier 1 Herstellern stellen wir eine schnelle und effiziente Lieferung für unsere Kunden sicher. Unser Ziel ist es, sowohl den deutschsprachigen Raum als auch den europäischen Markt zu bedienen und gleichzeitig Investoren attraktive Renditen zu bieten. Die Energy Elevator GmbH hingegen konzentriert sich auf maßgeschneiderte Solarenergieprojekte für private und gewerbliche Kunden. Mit modernster Technologie, einschließlich KI-gestützter Optimierung des Energieverbrauchs, und einer 8-Wochen-Montagegarantie setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir begleiten unsere Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme und schaffen damit nachhaltige Werte für Investoren. Diese Beteiligungen ergänzen perfekt die bestehenden Aktivitäten der Arbitrage Investment AG im Bereich der Erneuerbaren Energien und stärken unsere Rolle als zukunftsorientierter Akteur in diesem Wachstumsmarkt. https://lnkd.in/g3j9eWrq

MPC Capital – Mit Rückenwind auf Erfolgskurs 🚢💨   Um dem Klimawandel erfolgreich zu begegnen, braucht es in den nächsten Jahren enorme globale Investitionen. 🌏💰 Aus diesem Grund hat sich der hanseatische Asset Manager MPC Capital AG auf die Bereiche #Renewable Energy und Shipping spezialisiert. Mit der Kombination aus Investment- und operativem Asset Management bietet MPC maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren und grenzt sich als One-Stop-Shop vom Wettbewerb ab. Besonders spannend: Mit Co-Investments von bis zu 10% ist MPC aktiv am Erfolg der Projekte beteiligt und konnte in den letzten zehn Jahren eine hervorragende gewichtete IRR von 28% erzielen.   Wir haben gestern die Coverage des Unternehmens aufgenommen und werden die Entwicklung der MPC Capital zukünftig eng begleiten. Stay Tuned! 🔍 #aktien #assetmanagement #nebenwerte #investorrelations Christoph Hoffmann

Kommt jetzt ein ELTIF-Boom? Seit 2015 gibt es European-Long-Term-Investment Funds (#ELTIF), die langfristig in Infrastrukturprojekte, Sachwerte oder erneuerbare Energien investieren. Mit einer einzigen Zulassung dürfen diese Fonds EU-weit sowohl an professionelle Anleger als auch an Kleinanleger vertrieben werden. Bis Ende letzten Jahres wurden jedoch nur wenige ELTIF aufgelegt. Wird sich das nun mit ELTIF 2.0 ändern? Die neuen Regelungen bieten eine breitere Palette von Investitionsmöglichkeiten, flexiblere Anlagestrategien und einen vereinfachten Marktzugang für Kleinanleger. Zudem sorgt eine klare Verwaltungsauffassung der BaFin für #KVGs und Vertrieb für mehr Sicherheit und Vertrauen. Lesen Sie mehr darüber in unserem Beitrag im Special Corporate Finance Recht 2024 von #GoingPublic oder online - Direktaufruf durch unten stehenden Link. Entdecken Sie, wie ELTIF 2.0 Ihrem Unternehmen helfen kann, langfristiges Kapital für Ihre Projekte zu sichern. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung und erfahren Sie, wie Sie von den neuen Möglichkeiten profitieren können.