Beitrag von Heuer Dialog GmbH

In einem herausfordernden Marktumfeld passen Private-Equity-Manager zunehmend ihre Wertsteigerungspläne an. Institutionelle Anleger fordern mehr Aktivität in den Portfolios, da Liquidität durch Exits generiert werden muss, während gleichzeitig neues Kapital strategisch investiert werden soll. Besonders erfolgreich sind Manager, die spezialisierte Wertsteigerungshebel einsetzen und sich auf gezielte Sektoren konzentrieren. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eröffnen sich Chancen, um Unternehmen zu attraktiven Bewertungen zu erwerben und Marktanteile schneller auszubauen. Im aktuellen #BAI-Newsletter zeigen Ihnen Hans-Christian Moritz und Christopher Bär von Munich Private Equity Partners auf, welche Ansätze jetzt besonders gefragt sind. Frank Dornseifer Dr. Philipp Bunnenberg Florian Bucher Christina Gaul Cynthia Schroff-Spiering Sina Nennstiel Roland Brooks

#Digitalisierung von #Transaktionen? Am 27.11 sollte man dann meinem Mitgründer Viktor Weber zuhören. Er wird auch Einblicke geben, wohin sich die Zukunft entwickelt und was unsere über 550 Kunden erwarten dürfen. Noch nicht dabei? Neugierig? Einfach kostenlos anmelden - www.acquirepad.com

📢Die Opportunisten kommen: Milliardenschwere ausländische Investoren auf Schnäppchenjagd in Deutschland! 🏢 Angelsächsische Investmentgesellschaften wie Blackstone, Lone Star Group oder TPG wollen den Preisverfall auf dem deutschen #Immobilienmarkt nutzen, um opportunistische Investitionen zu tätigen. 📉 Aktuelle Marktlage: ➖ #Immobilienpreise in Deutschland sind nach einem Jahrzehnt des Booms stark gefallen. ➖ Büroimmobilienwerte in Großstädten wie Berlin und München sanken um bis zu 19,6%. 🚀 Chancen für Investoren: ➖Hohe Renditen durch gesunkene Kaufpreise und steigende Mieten in Toplagen. ➖Internationale Investoren erwarten eine wirtschaftliche Erholung und setzen weiterhin auf Deutschland als "safe haven". 🕵️♂️ Fokus auf Value-Add-Investitionen: ➖Opportunitätsgetriebene Investoren leiten die Suche nach globalen Anlagechancen ein Mehr dazu im Beitrag "Die Opportunisten kommen" in der aktuellen Ausgabe der IMMOBILIENWIRTSCHAFT! Danke an den Autor Richard Haimann. Und danke auch den Zitatgebern: Jon Gray, Holger Matheis, FRICS, Felix Meyen, Jens Tolckmitt, Ralf Kemper, MRICS, Günter Vornholz, Rudolf Kömen, Helge Scheunemann, Axel Vespermann, Jan Philipp Daun, Chris Brett, Christopher Raabe Dirk Labusch Jörg Seifert JLL CBRE Swiss Life GARBE Industrial Real Estate GmbH BNP Paribas Real Estate

Unsere Kapitalmarktkommunikation ist ausgezeichnet! Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Extel Survey. Vonovia belegt Platz 1 unter allen europäischen Immobilienwerten und ist zudem fünftbester deutscher Wert über alle Sektoren hinweg. Diese herausragende Performance im diesjährigen Ranking ist besonders: Auch in makroökonomisch schwierigem Umfeld sind wir unserer Linie treu geblieben und haben zeitnah, transparent und umfassend kommuniziert. Dieses Versprechen halten wir nicht nur gegenüber dem Kapitalmarkt, sondern gegenüber all unseren Stakeholdern ein. Die renommierte Extel-Umfrage fußt auf einer breiten und qualitativen Datenbasis. Es wurden etwa 1.800 Analysten und Investoren aus 820 Investmenthäusern und Banken befragt. Branchenübergreifend wurden die Kapitalmarktaktivitäten europaweit von mehr als 1.000 börsennotierten Unternehmen auf Grundlage von 20 qualitativen Parametern bewertet. Der konstruktive Dialog mit Finanzanalysten sowie institutionellen und privaten Anlegern aus Europa, den USA oder Asien, regelmäßige Roadshows und Investorenkonferenzen stärken nicht nur unsere nachhaltige Strategie, sondern auch unsere Reputation. Die Auszeichnung ist ein Beleg unserer erfolgreichen Arbeit und gilt vor allem unserem starken IR Team mit Rene Hoffmann, Stefan Heinz, CFA, Simone Kaßner und Oliver Larmann – sowie allen im #TeamVonovia, die im Gespräch sind mit unseren Anspruchseignern. #Vonovia #Kapitalmarkt #Erfolg #Immobilien #IR

🚀 Die neue Corporate-Real-Estate-Management-Studie ist veröffentlicht! 🚀 In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt haben wir von #EY eine umfassende Studie erstellt, die die Rolle des betrieblichen Immobilienmanagements als Schlüssel für die Transformation und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen beleuchtet. Die Studie zeigt, wie Immobilienfunktionen als strategische Enabler genutzt werden können. https://lnkd.in/dZdZVB82 #Studie #CREM #Transformation #EY #TUDarmstadt #Zukunftsperspektiven

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Überblick über M&A-Aktivitäten in Deutschland und Ausblick auf 2024 Bei unserer heutigen Konferenz "Unternehmensübernahmen: Rechtliche Aspekte, ESG und Kommunikation" hat Carsten Laux, Managing Director, Head M&A Germany, Austria, Switzerland, Deutsche Bank Corporate Bank, einen guten Überblick über aktuelle M&A-Aktivitäten in Deutschland gegeben. Einige zentrale Aussagen seines Vortrages: ▶ Die aktuelle M&A Aktivität in Deutschland liegt unter den Werten der letzten Jahre; 56 Prozent niedrigeres M&A Volumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ▶Relativ niedrige M&A Aktivität im zweiten Halbjahr 2023 setzt sich in 2024 fort ▶Noch keine Transaktion größer 5 Mrd. € in 2024 ▶M&A Volumen mit Private Equity Involvierung deutlich unter Vorjahr ▶Der Deutsche M&A Markt war in 2022 und 2023 der zweit bzw. drittgrößte in Europa ▶Ausblick: Vieles spricht für eine deutliche Erholung des M&A Marktes in Deutschland im zweiten Halbjahr 2024 Danke, lieber Herr Laux für diesen spannenden Überblick! #Kapitalmarkt #takeover #capitalmarkets #Uebernahmemarkt #PrivateEquity Deutsches Aktieninstitut Norbert Kuhn Claudia Royé Kathrin E. Mariya Grozdanova Stella Muthorst Elke Pfeifer

Der Private Equity Kompass für DACH 2024 ist da! In diesem Bericht befassen wir uns intensiv mit der PE-Landschaft im DACH-Raum. Wir liefern Einblicke in Transaktionen, die größten Investoren, PE-Portfolios, Wachstumsraten und vieles mehr. Einige der wichtigsten Erkenntnisse sind: 📌 PE-finanzierte Beteiligungen im DACH-Raum haben wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Aktivität bei Add-ons ist nach wie vor stabil und befindet sich auf einem mehrjährigen Höchststand. 📌 Das Tempo bei Exits hat sich im Vergleich zu 2021 zwar verlangsamt, aber auch stabilisiert. Der Anteil der Veräußerungen an Strategen stieg von 40% der gesamten Exits im Jahr 2018 auf 50% im Jahr 2023. 📌 Die größten Vermögenswertsummen in DACH finden wir in den Portfolios internationaler Investoren wie Advent, Cinven und CVC 📌 Die größten heimischen Investoren investieren eher selten außerhalb der Region. Bei der Hälfte der größten PEs entfallen 90% oder mehr der Portfoliounternehmen auf den DACH-Raum. Ausnahmen bilden beispielsweise Partners Group, Allianz Capital Partners und DWS Group. 📌 Wachstum und Margen von PE-finanzierten Unternehmen im DACH-Raum sind weiterhin robust. Der Industrials-Sektor hat nach wie vor den größten Portfolioanteil im DACH-Raum (+12pp vs. Rest von Europa). Laden Sie den Bericht herunter: https://okt.to/ntQqSU #DACH #DACHinvestors #privateequity #report

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