Zölle auf chinesische BEV - alles nicht so einfach: Europa differenziert Zölle für chinesische E-Fahrzeuge

Sieben Monate nach Beginn der Untersuchung der Europäischen Kommission zu in China hergestellten Elektrofahrzeugen (EVs) liegen die Ergebnisse vor.

Die Situation in den USA

In den USA sind die Dinge einfach: Ein Standardtarif von 2,5 % auf alle leichten Fahrzeugimporte plus (seit der Trump-Administration) ein zusätzlicher Tarif von 25 % auf chinesische Fahrzeuge, der unter Präsident Biden auf 100 % für chinesische Elektrofahrzeuge erhöht wurde. Dies ist eine harte Strafe, die jedoch aufgrund der geringen Anzahl importierter chinesischer EVs, derzeit nur einige Polestars, begrenzt ist. Es gibt auch keine konkreten Pläne chinesischer Marken, in den USA zu verkaufen, sodass der US-Zoll eher ein politisches Zeichen als eine wirtschaftliche Maßnahme darstellt.

Der Ansatz in Europa

Im Gegensatz dazu wird in Europa erwartet, dass chinesische Marken in diesem Jahr über 20 % des EV-Marktes einnehmen. Die Europäische Kommission hat daher eine formelle Untersuchung zu staatlichen Subventionen für in China hergestellte EVs eingeleitet. Sieben Monate später wurden die vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass chinesische EVs in verschiedenen Formen subventioniert werden. Nach den abgeschlossenen Europawahlen hat die Kommission nun ihre Antwort auf China bekannt gegeben.

Statt eines einheitlichen Zolls wie in den USA gibt es differenzierte Zölle basierend auf dem Grad der Zusammenarbeit chinesischer Unternehmen während der Untersuchung. Den chinesischen Behörden oder den Unternehmen selbst wurde eine dreiwöchige Diskussionsfrist eingeräumt, aber die Zölle werden voraussichtlich ab dem 4. Juli endgültig gelten.

Ab dem 4. Juli wird BYD zusätzlich zum Standardzoll von 10 % auf Fahrzeuge, die von außerhalb der EU importiert werden, einen zusätzlichen Zoll von 17,4 % zahlen müssen. Geely (Hersteller des Lotus Eletre und einiger Volvo-Modelle in China) wird einen zusätzlichen Zoll von 20 % zahlen. Andere Unternehmen, darunter Tesla, die als kooperativ eingestuft wurden, zahlen einen zusätzlichen Zoll von 21 %. SAIC, dem die Marke MG gehört, und einige andere nicht genannte Unternehmen, die nicht auf der „kooperativen“ Liste der Kommission stehen, werden einen zusätzlichen Zoll von 38,1 % zahlen.

Konsequenzen für die chinesischen Hersteller

Es gibt Berichte, dass BYD-Fahrzeuge in Europa zu viel höheren Preisen verkauft wurden als in China, sodass das Unternehmen theoretisch in der Lage sein könnte, einige oder alle zusätzlichen Zölle zu absorbieren. Sollte BYD jedoch die Fahrzeugpreise nach Einführung der Zölle nicht erhöhen, würden wahrscheinlich Dumpingvorwürfe und weitere Gegenmaßnahmen der Kommission folgen. Das Anheben der Preise oder das Reduzieren bzw. Einstellen der Lieferungen nach Europa scheinen die einzigen unmittelbaren Optionen für die betroffenen Unternehmen zu sein.

Trotz der zu erwartenden Aufregung und der Bedenken deutscher OEMs ist der Schritt der Kommission nicht überraschend. Sowohl chinesische Unternehmen als auch ihre europäischen Gegenstücke, die Fahrzeuge aus China importieren, wussten, dass dies kommen würde. BYD hatte bereits angekündigt, 2026 ein Werk in Ungarn zu eröffnen, könnte nun jedoch versuchen, den Bau der Fabrik zu beschleunigen. Chery plant, zunächst Autos aus Bausätzen im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona zu bauen und sucht Berichten zufolge nach einem Standort für eine vollwertige Produktionsstätte in Italien, Spanien oder der Türkei.

Reaktionen und zukünftige Entwicklungen

Berichten zufolge könnten Leapmotor-Modelle bis Ende 2024 von Stellantis in Polen aus Bausätzen gebaut werden, bevor eine vollständige Produktionsstätte in Italien errichtet wird, um den Ersatz für den Fiat 500 auf einer Leapmotor-Plattform herzustellen. BYD hat auch angedeutet, dass es ein zweites Werk, möglicherweise in Ungarn, eröffnen könnte, während die französische Regierung und die Türkei ebenfalls um das Unternehmen werben. SAIC, Great Wall und andere chinesische Marken prüfen ebenfalls türkische Produktionsstandorte.

Diese Entwicklungen werden nun sicher beschleunigt, um die Auswirkungen der Zölle so kurz wie möglich zu halten. Polestar, die Volvo-Tochter, wird wahrscheinlich bald die Produktion in den europäischen Werken von Volvo aufnehmen. 2023 hatte Polestar angekündigt, Fahrzeuge bei Renaults Samsung-Tochter in Korea zu bauen, um die Zölle auf chinesische Fahrzeuge zu umgehen (Korea hat ein zollfreies Freihandelsabkommen mit der EU). Volvo selbst hatte angekündigt, den EX30 in Belgien zu bauen, anstatt das Fahrzeug wie bisher aus China zu importieren. Berichten zufolge wird auch der größere EX90 in Belgien hergestellt, obwohl unklar ist, ob dies die chinesischen oder US-amerikanischen Importe ersetzen wird.

Langfristige Auswirkungen

Die Entscheidung, zusätzliche Zölle aufgrund der Subventionsuntersuchung zu erheben, ist nicht überraschend. Die spannende Frage ist, wie es weitergeht. China wird sicherlich Vergeltungsmaßnahmen ergreifen, wobei der Standardzoll auf Autoimporte voraussichtlich von 15 % auf 25 % erhöht wird. Es gibt nur sehr wenige in Europa hergestellte EVs, die in China verkauft werden. Auch deutsche Marken und JLR aus Großbritannien haben eigene Fabriken oder Fertigungspartner in China, sodass die meisten Verkäufe dieser Marken in China tatsächlich dort produziert werden.

Die Reaktion Chinas wird sich wahrscheinlich nicht nur auf den Automobilsektor beschränken, sondern könnte auch europäische Luxusgüter betreffen. Die tatsächlichen Einnahmen aus den Zöllen werden wahrscheinlich durch sinkende chinesische EV-Verkäufe reduziert, die durch die Preiserhöhungen infolge der Zölle ausgelöst werden könnten. Verbraucher werden Preiserhöhungen bei chinesischen EVs nicht schätzen, aber einige europäische Hersteller und Politiker werden dies begrüßen. Ob der letztendliche Preis in Form von Schäden an den EU-China-Beziehungen es wert sein wird, bleibt abzuwarten.

Willkommen in der neuen Weltordnung.        

Transformationsnetzwerk Nordschwarzwald (TraFoNetz)

Das Transformationsnetzwerk Nordschwarzwald (TraFoNetz) ist die bisher größte Gemeinschaftsinitiative zur Unterstützung der Automotive-Unternehmen in der Region Nordschwarzwald. Sie wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Ziel von TraFoNetz ist es, kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) der Region und ihre Beschäftigten bei der Transformation der Automobilindustrie vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben zu unterstützen.

Die Herausforderung: Insbesondere Automotive-Zulieferer, die bisher Komponenten für Verbrenner-Motoren der Automobilhersteller produziert haben, bekommen zunehmend weniger Aufträge. Grund ist der Wandel zu alternativen Antriebstechnologien. Diese Zulieferer müssen ihre Produktionen umstellen bzw. anpassen. Die Beschäftigten müssen sich für neue Anforderungen in der Produktion weiterqualifizieren.

Dabei hilft das Kompetenz-Zentrum von TraFoNetz durch Unterstützungsmaßnahmen wie Hilfe bei der Strategieentwicklung, Fördergeldantragstellung, Weiterqualifizierung etc.

Diese Leistungen sind für Unternehmen und Beschäftigte kostenfrei.

Die Federführung des Projekts liegt bei der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH (WFG), aktiv tätige Konsortialpartner sind die Hochschule Pforzheim, die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim und die AgenturQ (eine gemeinschaftliche Einrichtung von IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall).