¿Cuáles son algunas de las prácticas recomendadas para crear y administrar una hoja de cálculo de presupuesto?

1 Usar una plantilla

Una de las maneras más fáciles de iniciar una hoja de cálculo de presupuesto es usar una plantilla. Hay muchas plantillas gratuitas disponibles en línea, como Google Sheets, Excel o Smartsheet. Una plantilla puede ahorrarle tiempo y molestias al proporcionarle una estructura, formato y fórmulas básicas. A continuación, puede personalizar la plantilla para que se adapte a sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, puedes cambiar los colores, las fuentes, las etiquetas y las categorías de la hoja de cálculo de presupuesto.

4 Realizar un seguimiento de los cambios

El seguimiento de los cambios en su hoja de cálculo de presupuesto es vital para monitorear el progreso, identificar problemas y realizar ajustes. Para ello, puede utilizar diferentes herramientas como comentarios para añadir notas, comentarios o preguntas; la función de historial para ver y restaurar versiones anteriores; y la función de auditoría para rastrear y evaluar fórmulas y dependencias, así como para verificar si hay errores o inconsistencias. Esto le ayudará a comunicarse con su jefe o colegas y garantizar la precisión en su hoja de cálculo de presupuesto.

5 Revisa e informa tus resultados

La última sugerencia es revisar e informar sus resultados de su hoja de cálculo de presupuesto. Esto le ayudará a evaluar su desempeño, descubrir nuevas oportunidades y comunicar sus hallazgos. Por ejemplo, puede usar gráficos para crear representaciones visuales de sus datos, como gráficos circulares, de barras, de líneas o de dispersión. También puede crear resúmenes interactivos de sus datos con paneles que combinan diferentes gráficos, tablas o indicadores en una sola vista. Además, puede crear documentos detallados de sus datos con informes que se pueden formatear agregando encabezados, pies de página, números de página o logotipos. Por último, puede exportar sus informes a diferentes formatos, como PDF, Word o PowerPoint.