Publicación de BTG Pactual Chile

Es evidente la importancia de implementar un quick scan assessment en la fase de pre-deal. Este enfoque no solo contribuye a estimar el potencial de mejora del EBITDA y anticipar riesgos críticos, sino que también es clave para priorizar las iniciativas de creación de valor desde las primeras etapas. En un entorno de transacciones cada vez más competitivo, este nivel de preparación puede marcar una diferencia significativa.

Tiene sentido identificar oportunidades de #valuecreation en la fase de pre- deal de una transacción? En los años que precedieron a la curva de crecimiento de los tipos de interés, era habitual que las firmas de PE se beneficiaran de los bajos tipos de interes utilizando la financiación para adquirir targets y ampliar el ROI. El escenario de los últimos años (con la mejora paulatina aunque todavía muy gradual de la política monetaria actual) ha supuesto un encarecimiento de los costes de capital y la extensión del período requerido para realizar beneficios significativos. Las firmas de PE están abordando hoy día la creación de valor desde las fases iniciales del deal, enfatizando la mejora de la eficiencia operacional y favoreciendo el crecimiento organico, y es por ellos que los Comites de Inversion están ahora considerando más que nunca el plan de creación de valor como un input crítico en el deal para definir el valor de entrada y salida. Desde el equipo de KPMG Deal Strategy & Value Creation entendemos que un proceso de due diligence en la fase de pre-deal permite evaluar el "#sizeoftheprice" y las oportunidades potenciales de valor. Aplicando un enfoque de quick scan assessment, este proceso ayuda a las firmas de PE a comprender y estimar el upside de mejora del EBITDA de un target, así como a identificar riesgos críticos asociados con la inversión, como la volatilidad del mercado y aspectos competitivos u operacionales a tomar en consideración. ¿Y desde la perspectiva del #CFOOffice? Hay una serie de puntos clave a revisar en la fase de pre-deal para identificar oportunidades de valor: - Organización de la Función Financiera - Procesos y políticas financieras - Cierre financiero y analítico - Planificación integrada (budget & forecasting) - Reporting - Treasury - Data Quality Igual que hemos dado mucha relevancia a los modelos de #earlywarnings para anticipar riesgos en los ultimos años, veamos en la Due Diligence Operacional de Finanzas una oportunidad para identificar oportunidades de creación de valor tempranas en el #CFOOffice de los targets.

Analizamos los valores más candentes del mercado y sus posibilidades paara seguir subiendo como os contamos en Estrategias de inversión #valores #ibex #santander #bbva #sabadell

Oportunidad de inversión: bonos corporativos de CCI Puesto de Bolsa, 12% rendimiento anualizado en pesos (DOP) https://lnkd.in/ewBPxkYy #republicadominicana #dominicanrepublic #mercados #finanzas #finanzaspersonales

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Las razones detrás del cambio en estas calificaciones son el reflejo de un cambio en la política financiera de la empresa, debido a que el apalancamiento ha aumentado de forma simultánea con la actual distribución de los dividendos

Quieres entender cómo funciona un Fondo de Inversión Colectiva? Aquí te explicamos cómo ...

La reciente decisión de la SMV de revocar la autorización de una sociedad administradora de fondos deja claro que la estabilidad y confianza en el sector de fondos de inversión dependen de tres pilares fundamentales: solidez financiera, una organización estructurada y transparencia. Para una SAF, mantener un respaldo financiero adecuado no es solo cumplir con regulaciones, sino asegurar que exista estabilidad para enfrentar eventuales contingencias y proteger el capital de los inversionistas. Esto implica contar con un patrimonio que responda a las expectativas y riesgos del mercado. Otro punto clave es tener una estructura organizativa completa y funcional. El contar con personal adecuado en roles estratégicos, como un Comité de Inversiones activo y un Oficial de Cumplimiento, asegura que las decisiones de inversión se tomen con la debida responsabilidad y siempre pensando en los intereses de los partícipes. Estos puestos no pueden ser considerados simplemente requisitos normativos, sino como elementos clave de una gestión ética y profesional. Por último, la transparencia es esencial. La responsabilidad fiduciaria significa comunicar siempre de forma precisa y clara, de modo que los inversionistas conozcan y comprendan los riesgos reales de sus decisiones. Cualquier falla en este ámbito no solo afecta a la empresa involucrada, sino a la confianza en todo el sector. En resumen, el éxito de una SAF va más allá de buscar buenos rendimientos. Requiere un compromiso real con la integridad, la estabilidad y la transparencia, elementos que se vuelven clave para la sostenibilidad de la industria. #SMV #MercadodeValores

Nuestro comentario en El Economista, donde hablamos sobre la calificación crediticia de las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. https://lnkd.in/ezZYuygq

Rafael Valera, en el podio de los mejores gestores globales de renta fija Corporativa. Con una rentabilidad promedio del 20,7% en los últimos cinco años, nuestro gestor bate con creces las pérdidas del 0,3% que de media arrojan los fondos de renta fija comparables a los de Buy & Hold. Este año el fondo B&H Bonds cierra el semestre con una rentabilidad del +3,11%. https://lnkd.in/d7ADhzdt https://lnkd.in/dhkNGk6y