Publicación de Valencia Plaza

J. Safra Sarasin (JSS) ha tomado el control de Árima Real Estate tras una OPA de 224 millones de euros, consolidando su presencia en el mercado inmobiliario español. La cartera de JSS, valorada en 225 millones de euros, incluye activos clave en Madrid como la sede de FCC (115 M€), los estudios de Movistar+ (84,5 M€) y un inmueble en Ríos Rosas (25,5 M€). En 2023, JSS alcanzó ingresos de 12 millones de euros, un EBITDA de 9,1 millones y un beneficio de 4,4 millones (+33% interanual). Por su parte, Árima cerró 2023 con activos valorados en 359 millones, ingresos de 8,6 millones, pero pérdidas contables de 31,7 millones. Esta operación refuerza la estrategia de JSS en el sector inmobiliario español.

CriteriaCaixa ultima las negociaciones para la venta de Saba a Interparking CriteriaCaixa, el brazo inversor de la Fundación ‘La Caixa‘, está ultimando las negociaciones para la venta de la cadena de aparcamientos Saba al grupo belga Interparking. Según han señalado a EFE fuentes del mercado, las conversaciones se encuentran muy avanzadas, tras reactivarse antes del verano al superar varias dificultades que las habían mantenido encalladas desde el año pasado. Criteria posee un 99,52 % de Saba y, en caso de cerrarse la venta, podría mantener una parte del accionariado. El impulso de las negociaciones para la venta de la firma de aparcamientos se enmarca en el cambio de rumbo estratégico en el que está embarcado el holding inversor de ‘La Caixa, tras la llegada de Ángel Simón como consejero delegado a principios de año.

#Empresas | Sidenor Aceros Especiales ha presentado a Trilantic Europe, el principal accionista de Talgo, una propuesta para adquirir su participación del 29,9% en el fabricante de trenes, según han confirmado fuentes cercanas a la operación a Europa Press. En octubre, se dio a conocer que #Talgo había recibido una oferta de interés por parte del grupo industrial #Sidenor para hacerse con la totalidad o una parte de su capital social. La semana pasada, el fondo formalizó esta oferta. Sidenor está contando en todo el proceso de análisis con Alantra como asesor para evaluar las cuentas y la situación de Talgo de cara a su entrada en la compañía. Tras este análisis que se está realizando, #Trilantic tiene desde la semana pasada una oferta de Sidenor, compañía vasca presidida por JOSE ANTONIO JAINAGA, para adquirir su participación (29,9%). En principio, no se han facilitado más detalles sobre el importe de la oferta, aunque estaría por encima del valor actual de la acción de Talgo (3,38). No obstante, informaciones publicadas por El Correo, apuntan a que Sidenor habría ofrecido 150 millones a Trilantic. En su día, en la #OPA fallida de Talgo, el grupo húngaro Magyar Vagon presentó una oferta a un precio de 5 euros por acción para hacerse con el 100% del fabricante ferroviario, lo que suponía valorar la compañía española en 619 millones de euros. Actualmente, el mayor accionista de Talgo es Pegaso Tecnología, una sociedad formada por el fondo Trilantic, la familia Abelló y algunos miembros de los Oriol (fundadores de Talgo), con un 40,2% del capital. La compra de todo este paquete accionarial, al superar el 30%, obligaría a lanzar una OPA, por lo que siempre se ha apuntado como una de las opciones que Trilantic, que entró en Talgo en 2006 y lleva años intentando salir del capital, podría negociar por su cuenta la venta de su participación. Esta posible entrada de Sidenor en Talgo siempre ha contado con el respaldo de las instituciones vascas, que vienen trabajando desde hace tiempo en facilitar la búsqueda de un socio industrial e incluso acompañarle. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha mostrado su disposición a participar en esa operación y el propio ministro Óscar Puente aseguraba hace unos días que la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Talgo para acompañar a Sidenor en la compra de la compañía era una posibilidad. Lee la noticia completa en Capital #OPATalgo #AccionesTalgo #SidenorTalgo https://lnkd.in/dYuv-VGj

Después de que la húngara Magyar Vagon pusiera un precio a Talgo superior a 600 millones de euros, el coste al que Jainaga se convertirá en accionista mayoritario de la compañía de origen vasco es una de las incógnitas de la operación. Y para ello hay que despejar primero el interrogante acerca de qué porcentaje del capital quiere Jainaga, siempre partiendo de la base de que el industrial bilbaíno quiere plenos poderes a nivel ejecutivo para decidir el rumbo de la empresa.

El grupo asegurador Mutua ha firmado la compra de Aurgi y Motortown, la popular compañía de talleres mecánicos a la gestora española de capital privado GPF Capital, tal y como adelantó elEconomista.es el pasado mes de mayo, con el objetivo de diversificar su negocio principal. El valor de la operación se desconoce, pero la salida de ambas compañías se fijó en el entorno de los 60 millones de euros. La adquisición ha sido realizada por Mutuamad Mobility, sociedad que integra las participaciones del Grupo Mutua en Voltio y Centauro, y se espera que pueda materializarse en los próximos meses, una vez obtenidas las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores. ¿Comprará Mutua Madrileña también talleres de carrocería? https://lnkd.in/d5BBX85S

Millicom (Tigo) International Cellular S.A. ha rechazado con bastante vehemencia la oferta de adquisición de Atlas Luxco, calificándola casi de insultante. El Comité Independiente de la Junta Directiva de Millicom recomendó a los accionistas rechazar la oferta de 24 dólares por acción, argumentando que está por debajo del valor de mercado y no refleja el crecimiento proyectado de la empresa. Millicom prevé un flujo de caja libre en aumento y una reducción significativa de su apalancamiento financiero, lo que refuerza su posición y hace que la oferta de Atlas sea insuficiente. Además, el Comité destaca que el múltiplo de valor empresarial a flujo de caja operativo de empresas comparables es mucho mayor, mientras que la oferta de Atlas representa un descuento significativo. También existe preocupación de que Atlas, que ya posee el 29 por ciento de las acciones, pueda seguir comprando sin pagar una prima de control, afectando la liquidez y el precio en el mercado. En resumen, el Comité considera que la oferta de Atlas no es justa ni beneficiosa para los accionistas y recomienda rechazarla contundentemente. Y este es sólo un capítulo más de esta telenovela que puedes leer y seguir en https://lnkd.in/eFc6i-YF

#Empresas | El fondo Cinven acaba de llegar a un acuerdo con los accionistas de idealista para adquirir el 70% de esta plataforma inmobiliaria por un total de 2.900 millones de euros, según informó la empresa en un comunicado este viernes. #Idealista ha subrayado que su fundador y presidente, Jesús Encinar, seguirá liderando la empresa junto a su equipo, tal como lo hizo en 2015 tras la venta a los fondos gestionados por Apax, y en 2020 tras la venta a EQT Group. EQT, que había sido el principal accionista de Idealista desde que adquirió la mayoría en 2020 por 1.325 millones de euros, reinvierte ahora para mantener una participación menor del 18%. Por otro lado, los fondos gestionados por Apax y Oakley, que hasta ahora poseían el 17% y el 11% de Idealista respectivamente, venden sus participaciones y salen del accionariado. Para Encinar, la entrada de Cinven y la reinversión de EQT es una noticia "excelente" para Idealista y su equipo. "Después de cuatro años desde la entrada de EQT y Oakley y la reinversión de los fondos gestionados por Apax, estoy muy satisfecho de haberles ayudado a vender su participación con un resultado excelente para sus inversores", comentó Encinar. Jorge Quemada Saenz-Badillos, socio y consejero delegado de Cinven Iberia, expresó su "enorme" satisfacción por la adquisición, una de las mayores operaciones del fondo en los últimos años. Carlos Santana, socio y responsable del equipo asesor de Private Capital de EQT en España e Italia, resaltó su fuerte creencia en el futuro potencial de Idealista y manifestó su entusiasmo por seguir invirtiendo. La operación, firmada este viernes en Madrid, está sujeta a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que podría dar luz verde en las próximas semanas. Idealista contó con Morgan Stanley como asesor financiero, Dentons como asesor legal y JBMF como asesor fiscal. Lee la noticia completa en Capital #Idealista #Inmobiliaria #Cinven https://lnkd.in/d6wCxTxW

💵 Cinven compra el 70% de Idealista por 2.900 millones EQT, hasta ahora accionista de referencia de Idealista, reinvierte para seguir como coinversor en un menor porcentaje, del 18%. Lee la noticia completa 📝 https://lnkd.in/d3GSzgra #RealEstate || #RealEstateBusiness || #sectorinmobiliario || #mercadoinmobiliario || #construcción || #inversión || #alquiler || #alquileres

Cuantos mas interesados, mejor La concurrencia en los procedimientos de venta de una unidad productiva es esencial para garantizar transparencia, equidad y maximizar el valor obtenido. La competencia entre posibles compradores fomenta ofertas más atractivas, asegurando que la venta se realice en las mejores condiciones posibles. Con esta concurrencia, se consigue obtener un mejor precio por la unidad productiva, lo cual aumenta la posibilidad de que los acreedores puedan percibir un mayor importe. Para lograr esta concurrencia, es fundamental implementar estrategias como la publicidad amplia y efectiva de la venta, la utilización de plataformas de subastas en línea, y la invitación a un amplio espectro de potenciales compradores. Además, establecer criterios claros y justos para la evaluación de las ofertas y mantener una comunicación abierta y transparente durante todo el proceso son prácticas clave para atraer y mantener el interés de múltiples compradores. En el caso de Grupostoc, la participación de cuatro interesados en la adquisición de la unidad productiva supone un éxito y acredita una buena labor de la administración concursal. RocaJunyentRocaJunyent_Grupo-Gaona

▶️▶️ Hace poco más de un año, NK5 compró la unidad productiva de Svenson, en concurso de acreedores, por alrededor de €13M. Con un plan de crecimiento en marcha, la firma de reestructuración e inversión en transición busca revitalizar la marca más destacada en tratamientos capilares en España de la mano de un nuevo CEO, David Villarino García. 📌 Por el momento, su hoja de ruta pasa por el crecimiento orgánico, aunque no descarta adquisiciones oportunistas. Juan José Nieto, Presidente Ejecutivo y Socio Fundador de NK5, señala que "no es descartable que podamos abordar alguna adquisición si surgen oportunidades con carácter oportunista, pero la prioridad ahora mismo es crecer a nivel orgánico. Si llegan esas oportunidades, las valoraremos de forma específica. No obstante, en cualquier estrategia de consolidación o crecimiento, Svenson es, sin duda, un target atractivo". 🔽🔽 No te pierdas la entrevista al completo en C&C Magazine 🔽🔽 Capital & Corporate nº 69 Octubre 2024 #CapitalCorporate #privateequity #dealtrends #mergersandacquisitions #capitalprivado #corporatefinance #Venture #Sostenibilidad