El Auge del Nearshoring Experimenta un Impulso Significativo en México.

Las empresas mexicanas, en particular las vinculadas al sector inmobiliario y la construcción, están apostando por la inversión extranjera mediante el "nearshoring" para impulsar las ganancias y el crecimiento económico.

Muchas empresas en México son muy conscientes del nearshoring y de los beneficios económicos que conlleva, estamos en un momento muy emocionante para México.

El gobierno mexicano espera que el nearshoring, la tendencia a ubicar la capacidad manufacturera en México más cerca del mercado estadounidense que en Asia, contribuya hasta 1,2 puntos porcentuales al crecimiento, que se espera alcance el 3,5% este año.

El optimismo del gobierno se refleja en las declaraciones realizadas durante las conferencias telefónicas sobre resultados del tercer trimestre, donde la deslocalización cercana ha sido un tema destacado. En el primer semestre de 2023, México atrajo alrededor de 29 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, un aumento del 5,6% con respecto a 2022, y más de la mitad se dirigió al sector industrial.

La fábrica de Tesla de 5 mil millones de dólares en el norte de México es un proyecto notable al que se le atribuye haber atraído mil millones de dólares en inversiones chinas a industrias cercanas. La inversión fija bruta mexicana está en camino de registrar su crecimiento anual más fuerte desde 1997, aumentando un 31,5% interanual en términos desestacionalizados en agosto de 2023.

Se prevé que el impulso del nearshoring en México continuará al menos durante la próxima década.

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), es una organización en México que representa a los parques industriales privados, reporta un aumento significativo en la demanda estimada de propiedades manufactureras para 2023/24, alcanzando 2,5 millones de metros cuadrados, casi un 80 por ciento más que el año anterior, con una fuerte demanda en el sector del automóvil, la industria electrónica y entre los fabricantes de maquinaria.

Los beneficios del nearshoring se extienden no sólo a la región norte sino también a la región central automotriz/aeroespacial conocida como El Bajío. El Bajío, que básicamente incluye los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro, es una "muy buena ubicación" para las multinacionales, con una gran mano de obra, buena logística y una sólida infraestructura, afirmó.

Una de las principales tendencias es la expansión de la manufactura inteligente. Empresas de sectores como la electrónica, y aeroespacial han establecido operaciones en México para aprovechar la mano de obra calificada y los costos operativos más bajos. La implementación de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y la automatización ha impulsado la eficiencia y la calidad de la producción.

El sector de tecnologías de la información (TI) ha experimentado un crecimiento significativo, con empresas de software y servicios en la nube estableciendo centros de desarrollo e investigación en el país. La cercanía geográfica y la similitud cultural con Estados Unidos han facilitado la colaboración en proyectos de software, posicionando a México como un hub clave para el desarrollo tecnológico.

Industria Automotriz.

La presencia de empresas automotrices en México ha experimentado un crecimiento excepcional debido al nearshoring. Grandes fabricantes y proveedores de autopartes han establecido plantas de producción en el país, aprovechando la proximidad a los mercados clave en América del Norte y una cadena de suministro eficiente. La capacidad de respuesta rápida a las demandas del mercado y la flexibilidad en la producción han posicionado a México como un jugador central en la cadena de valor automotriz global.

Servicios Financieros y Centros de Datos.

La seguridad de la información y la gestión de datos se han vuelto cruciales en la era digital. México ha atraído la atención de empresas del sector financiero y de centros de datos que buscan ubicaciones estratégicas para sus operaciones. La infraestructura tecnológica y la estabilidad política del país son factores clave que han impulsado esta expansión.

Energías Renovables.

Con un creciente enfoque en la sostenibilidad, México ha emergido como un destino para inversiones en energías renovables. Empresas dedicadas a la generación de energía solar y eólica han encontrado en el país un entorno propicio para proyectos que no solo son económicamente viables sino también respetuosos con el medio ambiente.

Un cambio significativo y duradero.

Durante años, China mantuvo su condición de principal proveedor de productos fabricados en el extranjero para los consumidores estadounidenses, produciendo de todo, desde ropa y iPhones hasta televisores. Sin embargo, durante la última década, las importaciones de México a Estados Unidos han experimentado un aumento constante y notable.

Desde 2010, México ha duplicado efectivamente sus importaciones a Estados Unidos, y la tendencia sugiere que está a punto de superar a China como principal proveedor nacional de bienes y servicios fabricados en el extranjero para finales de este año, poniendo fin al título no oficial de China desde 2008.

Esta transformación en la dinámica comercial no es sorprendente, dadas las tensas relaciones entre Estados Unidos y China, especialmente durante la administración Trump. Inicialmente centradas en disputas comerciales, en las que el presidente Trump impuso importantes aranceles a China, estas tensiones han escalado desde entonces hasta abarcar cuestiones políticas y de otro tipo.

Las repercusiones económicas globales de la pandemia han amplificado aún más estos desafíos, provocando perturbaciones en los flujos comerciales mundiales, una grave escasez de suministro y un aumento de la inflación global.

En respuesta a estos desafíos y al cambiante panorama geopolítico, las empresas multinacionales se han visto obligadas a reevaluar sus estrategias de cadena de suministro. La tensión entre Estados Unidos y China ha llevado a las empresas a retirarse de China o diversificar sus fuentes de suministros, buscando alternativas en naciones amigas o aquellas geográficamente más cercanas a las fronteras de Estados Unidos, donde los costos suelen ser más bajos.

México, el mayor socio comercial de EE. UU.

México, que ya se había establecido como uno de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos tras el acuerdo de libre comercio del USMCA a fines de la década de 1990, ha experimentado un aumento en las reubicaciones de empresas y nuevas fuentes de suministro después de la pandemia. El país ha alcanzado recientemente el estatus sin precedentes de ser el mayor socio comercial de Estados Unidos y ahora está a punto de superar a China como principal importador de bienes.

Las importaciones clave de México incluyen una variedad de productos como automóviles nuevos, camiones, electrodomésticos, maquinaria y productos agrícolas como frutas y verduras, que constituyen aproximadamente el 70% de todas las importaciones mexicanas. Según cifras del gobierno del primer semestre de 2023, las importaciones estadounidenses desde México ascendieron a 239 mil millones de dólares, superando las de China (219 mil millones de dólares) y Canadá (214 mil millones de dólares).

Es importante destacar que la relación comercial entre Estados Unidos y sus vecinos del norte y del sur no está tan desequilibrada como la dinámica entre Estados Unidos y China. Las exportaciones estadounidenses a Canadá y México superan significativamente a las de China. Por ejemplo, las exportaciones estadounidenses alcanzaron 177 mil millones de dólares a Canadá y 160 mil millones de dólares a México en el mismo período, en comparación con los 77 mil millones de dólares más modestos en exportaciones a China.

Es poco probable que el impulso a favor de México como principal fuente de importaciones cambie de rumbo. Las importaciones chinas han disminuido un 24 por ciento en los primeros nueve meses de 2023 en comparación con el mismo período de 2022.

Una ubicación privilegiada para las empresas asiáticas.

México ha superado las expectativas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el nearshoring en 2023, según René Mendoza, presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria de México (CAPIM) y añade que México superará fácilmente la cifra proyectada por el BID de 35 mil millones de dólares para el nearshoring en el país.

México es ahora una opción privilegiada para las grandes corporaciones asiáticas que buscan reubicar sus fábricas, expandir operaciones o aumentar la producción en sus instalaciones existentes dentro del país.

Como resultado, el número de proveedores locales ha crecido un impresionante 213% en el primer semestre de 2023.

La necesidad de establecer proveedores en México está impulsada por el sector automotriz, que se está beneficiando de los cambios en las reglas de origen que entraron en vigor este año.

Antes, las empresas podían importar hasta el 40 5 de sus componentes de países distintos de México, Estados Unidos y Canadá. Hoy en día, sólo se les permite el 25%. Esta reducción del 155 significa la necesidad de reemplazar importaciones de Asia y Europa por valor alrededor de 35 mil millones de dólares. En comparación con la producción actual de autopartes, esto constituye un aumento de más del 30 por ciento.

Moody's eleva las proyecciones de crecimiento de México.

La semana pasada, la agencia calificadora Moody's elevó sus proyecciones de crecimiento de la economía de México tanto para este año como para 2024, atribuyendo los ajustes positivos a sorpresas en los sectores productivos del país y anticipando una mayor expansión impulsada por el fenómeno "nearshoring".

Moody's ahora anticipa que el producto interno bruto (PIB) de México crecerá un 3,5% este año, frente al pronóstico anterior de 3,3%, y un 2,3% el año siguiente, en comparación con el crecimiento estimado anteriormente de 1,9%.

La agencia de calificación señaló las "repetidas sorpresas positivas" como la fuerza impulsora de las revisiones al alza. Además, Moody's sugirió que la consolidación del nearshoring, que implica la reubicación de empresas que exportan a Estados Unidos desde Asia a países cercanos como México, podría contribuir a un crecimiento del PIB real que oscilaría entre el 2,0% y el 2,5% en 2025.

El gobierno de México también pronostica un crecimiento del PIB de al menos 3,5% para este año y el próximo. La economía del país mostró resiliencia al crecer un 0,9% en los tres meses que terminaron en septiembre, marcando el décimo trimestre consecutivo de expansión económica y llevando el crecimiento interanual al 3,3%.

Perspectivas Futuras.

El boom del nearshoring en México no solo ha diversificado las industrias presentes en el país, sino que también ha creado empleo y fomentado la transferencia de conocimientos. Sin embargo, es crucial que las autoridades y las empresas trabajen de la mano para abordar desafíos como la capacitación laboral y la infraestructura, garantizando un crecimiento sostenible a largo plazo.

En resumen, el fenómeno del nearshoring ha transformado el perfil económico de México, abriendo nuevas oportunidades en sectores clave. A medida que más empresas buscan establecerse en el país, se espera que esta tendencia continúe, consolidando a México como un actor relevante en la escena global de negocios.