La Revolución Silenciosa: México como Hub Global de Manufactura Electrónica
Joseph G. Arevalo
Head of Strategy | Leading Soft-Landing for Nearshoring in Mexico | General Director, Algo De Nosotros: Amplifying High-Tech and Manufacturing Voices
El panorama de la industria de Servicios de Manufactura Electrónica (EMS) en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, posicionando al país como un actor clave en la cadena de suministro global. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la industria manufacturera, que incluye el sector EMS, representó aproximadamente el 17% del PIB de México en 2023, mostrando un crecimiento sostenido a pesar de los desafíos globales.
La factibilidad del crecimiento en la industria EMS de México se sustenta en varios pilares fundamentales: capital humano, infraestructura tecnológica y estructura política. En cuanto al capital humano, México ha realizado esfuerzos considerables para mejorar su base de talento en áreas STEM. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2023 se graduaron más de 150,000 ingenieros y técnicos en campos relacionados con la electrónica y la manufactura avanzada, lo que representa un aumento del 15% respecto al año anterior.
La infraestructura tecnológica del país también ha experimentado mejoras significativas. Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, México ascendió varias posiciones en el ranking de adopción de TIC entre 2020 y 2023, reflejando inversiones sustanciales en redes 5G, centros de datos y parques tecnológicos. Por ejemplo, la inversión en infraestructura digital aumentó un 22% en 2023 comparado con 2022, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En cuanto a la estructura política, las elecciones de 2024 han dejado un panorama de opinión amplio y expectante. La continuidad de políticas económicas favorables a la inversión extranjera y el fortalecimiento del T-MEC han sido temas centrales en los debates políticos. Según encuestas realizadas por firmas como Mitofsky y Parametría, más del 60% de los empresarios mexicanos expresan optimismo sobre el futuro económico del país, independientemente del resultado electoral.
La relación con Estados Unidos sigue siendo un factor determinante. Las exportaciones de México a EE.UU. en el sector de manufactura electrónica alcanzaron los $112 mil millones en 2023, un aumento del 8% respecto al año anterior, según datos del Departamento de Comercio de EE.UU. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a las elecciones norteamericanas y posibles cambios en las políticas comerciales.
El caso de Tesla ilustra la complejidad de las decisiones de inversión en el actual clima político y económico. Aunque la Secretaría de Economía no ha confirmado planes concretos de inversión por parte de Tesla, fuentes de la industria automotriz sugieren que la compañía está considerando expandir su presencia en México, con una posible inversión de hasta $5 mil millones en los próximos cinco años.
México se ha consolidado como un hub de manufactura electrónica de clase mundial. Ciudades como Guadalajara, conocida como el "Silicon Valley de México", han visto un crecimiento exponencial en su ecosistema tecnológico. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el cluster de Guadalajara genera más de 150,000 empleos directos en el sector y contribuye con aproximadamente el 35% de las exportaciones de alta tecnología del país.
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La diversificación de la manufactura china presenta tanto desafíos como oportunidades para México. Según un informe de la consultora McKinsey, se estima que entre el 15% y el 30% de la capacidad de manufactura de China podría reubicarse globalmente en los próximos cinco años, con México posicionándose como uno de los destinos más atractivos debido a su proximidad con EE.UU. y sus ventajas competitivas.
Las tendencias tecnológicas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y el análisis predictivo están transformando la industria manufacturera. Según un estudio de IDC México, se proyecta que la inversión en IA en el sector manufacturero mexicano crecerá a una tasa anual compuesta del 31.5% entre 2023 y 2026. Además, el mercado de servicios en la nube en México se espera que alcance los $2.7 mil millones para 2025, con un crecimiento significativo en el sector industrial.
Para capitalizar estas oportunidades, México debe abordar desafíos persistentes. Según el Índice de Competitividad Global 2023, México aún enfrenta retos en áreas como seguridad, calidad de infraestructura y eficiencia del sistema legal. Sin embargo, iniciativas recientes, como el Plan Nacional de Infraestructura, que contempla inversiones por más de $40 mil millones en los próximos cinco años, buscan mejorar la competitividad del país.
México se encuentra en una posición favorable para consolidar y expandir su papel en la industria EMS global. Con inversiones continuas en educación, infraestructura y tecnología, junto con políticas que fomenten la innovación y la inversión extranjera, el país tiene el potencial de no solo mantener su liderazgo en manufactura electrónica sino también de ascender en la cadena de valor hacia actividades de mayor valor agregado. El éxito futuro dependerá de la capacidad del país para adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias tecnológicas y mantener su atractivo como destino de inversión en un panorama global cada vez más competitivo.